文：韓萌

來源：乳業資訊網（ID：RuYeZiXun）

自2020年新冠肺炎疫情暴發以來，全球經濟受到了巨大衝擊，各主要經濟體均出現經濟增速陡降
、失業率上升
、貿易與跨境投資減少以及大宗商品價格異動等負麵現象。2022年初，俄烏衝突給疫情持續的當前局勢增添了更大壓力
，給各行各業的發展增加了更多不確定性和挑戰。

為應對新冠疫情和俄烏戰爭帶來的衝擊
，全球奶業以及與農業相關的各個行業先後采取不同措施試圖走出困境、提振經濟，後疫情時代全球奶業如何發展成為重要議題。4月28日

，由中荷奶業發展中心舉辦的乳事說第三季第2場以“撲朔迷離看奶業”為主題

，探討了在當前形勢下，中國乃至全球奶業麵臨的挑戰、可行性應對措施以及未來發展走勢。

中荷奶業發展中心主任/國家奶牛產業技術體係首席科學家李勝利教授、荷蘭合作銀行高級分析師陳煒、瓦赫寧根大學社會科學係副教授/高級科學家和政策分析師Roel Jongeneel博士和瓦赫寧根大學Tiny van Boekel教授從不同緯度分享報告並發言，直播論壇由中荷奶業發展中心秘書長蘇昊主持。

01

新冠疫情＋俄烏衝突

對全球奶業的潛在影響

全球經濟通脹形勢嚴峻
，大宗商品價格高漲

近兩年來，新冠疫情持續影響著全球經濟，歐美國家通脹形勢持續發酵
，2022年3月美國CPI達8.5%
，創40年來新高
，2022年初俄烏衝突加劇了全球經濟滯脹風險
，導致全球供應鏈斷裂和世界經濟脫鉤加劇。隨之，全球能源
、糧油等大宗商品價格高漲，2022年4月，美國石油期貨價格在95美元附近，2021年以來，小麥（+60%）、玉米（+50%）、油脂（+60%）、燕麥（+100%）、棉花（+60%）
、大豆（+20%）價格也大幅上漲。

烏克蘭和俄羅斯作為全球糧食供應的重要出口商，兩國的玉米出口額占全球貿易份額約20%，同時，俄羅斯和白俄羅斯也是鉀肥

、氮肥的重要出口國
，戰爭的爆發不僅是兩國之間的衝突，更是一場“能源戰爭”和“化肥戰爭”
，對農業生產、全球糧食供應構成極大威脅。2021年nian起qi，白bai俄e羅luo斯si受shou到dao製zhi裁cai導dao致zhi磷lin肥fei的de價jia格ge上shang升sheng
，同tong年nian，美mei國guo南nan方fang受shou到dao極ji端duan天tian氣qi的de影ying響xiang，氮dan肥fei和he磷lin肥fei的de價jia格ge也ye發fa生sheng階jie梯ti式shi上shang升sheng，化hua肥fei對dui於yu糧liang食shi的de產chan量liang影ying響xiang非fei常chang大da。因yin此ci
，2022年糧食價格始終處在高位
，2022年4月
，玉米期貨價格2900元/噸左右，豆粕期貨價格達到4000元/噸左右。奶業供應鏈較長，上遊的價格變動，向下傳導便會影響奶業整條產業鏈的成本上升
、整體經濟的通脹壓力加劇。

全球奶產量緊縮，奶價持續上升推動乳製品價格創新高

李勝利教授指出，2022年1-2月主要奶業出口國牛奶產量3775萬噸


，同比下降1.7%。其中，歐盟27國2022年1月牛奶交奶量1167萬噸，同比下降0.5%
；美國2022年1-2月牛奶產量1658萬噸，同比下降1.4%
；新西蘭2022年1-2月牛奶產量410萬噸，同比下降7%；澳大利亞2022年1-2月牛奶產量133萬噸，同比下降6.2%。同時，IFCN奶價數據顯示
，2021年8月以來世界牛奶價格持續上漲，2022年主要奶業國奶價達到曆史高位，歐盟27國2022年1-3月收奶價格42.43歐元/100kg（3 RMB/kg）,同比上漲21%；新西蘭2022年1-2月收奶價格72.96紐幣/100kg（3.17RMB/kg）,同比上漲29.7% ；美國2022年1-2月收奶價格24.45美元/美擔（3.42RMB/kg）,同比上漲41.3%。

圖1 2022年主要奶業國奶價進入“3時代”
，達到曆史高位

通脹和奶價推動2022年初多個乳製品品種價格創新高，2022年4月19日
，GDT全脂奶粉拍賣價格4207美元/噸（折合鮮奶價3.34元/kg），受國內需求轉弱的影響，價格從高點持續回調達到11.5%，脫脂奶粉4408美元/噸，價格回調4.2%，切達幹酪價格6185美元/噸，略有回調
，黃油價格6640美元/噸，從高點回調約6%。

不同防疫措施對經濟影響存在差異

新冠病毒的不斷變異
，各國不同的防疫政策對經濟的發展影響也存在差異。據陳煒介紹，就餐飲行業而言，2022年以來，西方部分國家行業發展呈現良好的恢複趨勢，增長值甚至呈現出高於2019年底（疫情前）的趨勢，而國內的動態清零政策導致整體消費有待提升，行業增長值呈現下降趨勢（圖2）。

圖2 去年四季度起，歐美餐飲渠道恢複好於中國
，奧密克戎持續帶來不確定性

此外
，俄烏戰爭的發生也將影響全球碳達峰、碳中和的進程。

02

我國奶業麵臨的挑戰

中國是全球乳製品第一大進口國，盡管2021年第四季度起國際市場價格大幅上漲，但相比於國內全脂奶粉的生產成本，大洋洲全脂奶粉的進口成本仍低15%，再加上過去2-3年，國內供給側增幅明顯大於需求側
，本國原奶生產和乳製品進口增幅均上漲明顯，社會庫存增加（圖3）。據預測
，本年度國內市場需求達到7%-8%dezengchangcaiyouwangxiaohuadiaokuaisuzengchangdechanneng
，fouzehenyoukenengchuxianzhouqixingfanzhuan。dangqianxinguanyiqingjuantuzhonglai，woguojianchidongtaiqinglingdezhengce，jiazhiqitayingxiangjingjixiaxingyalijiadadehongguanyinsushangweifashenggenbenxingniuzhuan，xiaofeitishengdonglibuzu。

圖3 供給增速（供給=奶產量+液奶、大包粉和嬰配粉）大於加工需求增速
，2021下半年去庫存有限

對於國內產業鏈上遊的養殖端
，飼料原料價格和國際趨勢相同，一直高漲不下
，2022年4月中旬國內豆粕現貨價格4700元/噸左右

，比年前上漲30%；青貯價格也在逐年增長，2021年比2019年價格平均上漲168元/噸
，最高上漲幅度達到300元/噸，由青貯價格上漲造成的公斤奶飼料成本上漲達到0.10-0.20元/kg。由於2021年中美貿易戰、國內極端天氣等因素的影響，當年製作的青貯質量普遍不高，且收購量不足，2022年奶牛養殖在使用青貯的同時
，增加了優質幹草的需求。我國優質幹草依靠進口
，2022年1-2月進口苜蓿草27.9萬噸，同比+50.1%，苜蓿草2022年2月到岸價444美元/噸
，達到貿易戰以來的新高
，與2021年最低價格相比上漲近25%。多方麵的不利因素給國內奶牛養殖造成了極大的成本壓力。據預測，奶牛養殖想要獲得較好效益，利潤空間達到16%（通脹3%

、利息5%
、利潤8%），2022年奶價平均需要維持在4.3元/kg以上。

然而
，2022年起國內生鮮奶收購價格略顯疲態，2月開始奶價季節性下行
，國家奶牛技術體係體係監測奶價3月下降到4.2元
，農業農村部監測3月第5周奶價4.17元，同比下降2.7%，部分地區下降到3.7元，處在階段性虧損邊緣。同時
，大型乳企也出現供大於求和噴粉現象，國家奶牛產業技術體係調研數據顯示
，4月份全國每天約噴粉12000噸鮮奶，占全國荷斯坦奶牛商品奶的15％左右。

03

未來奶業仍存在的不確定因素

及應對措施

當前形勢給全球奶業發展帶來了很多不確定因素和挑戰，本輪通脹將持續1-2年(nian)時(shi)間(jian)
，對(dui)國(guo)內(nei)奶(nai)業(ye)造(zao)成(cheng)原(yuan)料(liao)價(jia)格(ge)上(shang)漲(zhang)壓(ya)力(li)也(ye)將(jiang)持(chi)續(xu)

，對(dui)於(yu)奶(nai)牛(niu)養(yang)殖(zhi)端(duan)
，目(mu)前(qian)亟(ji)需(xu)關(guan)注(zhu)和(he)思(si)考(kao)如(ru)何(he)有(you)效(xiao)控(kong)製(zhi)成(cheng)本(ben)，李(li)勝(sheng)利(li)教(jiao)授(shou)在(zai)報(bao)告(gao)中(zhong)提(ti)供(gong)了(le)以(yi)下(xia)幾(ji)點(dian)具(ju)體(ti)的(de)應(ying)對(dui)措(cuo)施(shi)：

1. 使用雙低菜粕替代部分豆粕
，替代率可達到50%以上
；

2. 充分利用本地粗飼料資源
，如秸稈等；

3. 製作高質量的玉米青貯並增加使用量；

4. 嚐試使用優質高濕玉米替代部分壓片玉米；

5. 使用優質苜蓿青貯替代部分進口苜蓿
；

6. 不使用膨化大豆
；

7. 注重飼養管理
，合理把控上料準確率、飼料損耗率和剩料率
；

8. 注重種養結合
，盡量達到“1頭牛2畝地”。

瓦赫寧根大學社會科學係副教授/高級科學家和政策分析師Roel Jongeneel博士在報告中提到了“糧食係統複原力”的概念，即糧食係統在麵對衝擊和壓力時實現預期結果的能力。Roel 博士提到，食物是人類的剛性需求，由於供需缺乏彈性，負麵供應衝擊/供應中斷通常會導致食品市場出現劇烈的價格反應，提高世界/國家糧食係統的複原力是維持行業應對衝擊的的重要方式和途徑，提升糧食係統的複原力
，應該注重以下四方麵：機構（Agency）：人們減輕風險和應對衝擊的手段和能力
；緩衝（Buffering）：麵對衝擊和壓力時可以依靠的資源
；連通性（Connectivity）：參與者與細分市場之間的互聯互通
；多樣性（Diversity）：不同規模和不同地點的多樣性，從生產到消費，從農場到區域的多樣性。

瓦赫寧根大學Tiny van Boekel教授在發言中提到
，提高全球農業、奶業、shipinyedekechixufazhannenglishiyingduiweijideyouxiaotujing，suiranrenmenbuyuanmianduitiaozhan，dandangweijiyijinglailin，womenjiuyinggaizhuazhushiji，zaiweijizhongkandaoxindefazhanjiyu

，weizhongqiusheng
，xunsutuidongquanqiunaiyedezhuanxing，jiangchanyetuixianggenglvse
、更高效的可持續發展賽道上。