伊利、蒙牛、光明、飛鶴、三元、新希望……奶源大戰再升級!

知食說
2022.06.17
一場不見硝煙的暗戰正在中國乳業上演。


文:知食說

來源:知食說(ID:zsshuo2018


6月9日,呼和浩特市新建規模化牧場集中開工暨伊利集團18萬頭奶牛綠色智慧養殖示範園項目正式啟動。作為伊利現代智慧健康穀的上遊配套項目,該示範園以奶牛養殖產業為核心,規劃範圍8萬餘畝,全部建成後預計總投資約80億元,建成後奶牛存欄達18萬頭,實現年產奶量100萬噸以上,每年直接產生經濟效益30億元以上。


依據官方說法,伊利集團將通過發展自建牧場以及帶動建設社會牧場,將示範園打造成為世界一流、全球規模最大的奶牛養殖基地,進一步提升“從一棵草、一頭牛到一杯奶”的全產業鏈發展實力。


與此同時,蒙牛和光明乳業也相繼展開了各自的牧場建設。


“得奶源者得天下!”早已成為中國乳業共識,但之前業內從未有過今天這般高密度、重資本的牧場建設高潮。


01

3巨頭新一輪的跑馬圈地


作為中國最大的乳企,伊利一直重視上遊奶源建設,並在早期主要通過優然牧業以收購方式向產業鏈上遊進軍。


優然牧業最早是伊利自營的牧場業務,2015年從伊利分拆出去實現獨立運營,2021年7月在香港上市,伊利持有優然40%的股份。2020年1月,優然耗資22.78億元收購大型原奶企業賽科星,同年10月又與三元聯手以25億元的價格盤下了恒天然中國的兩個大牧場。


2021nian,yilihaizengquanzishougoushangshigongsizhongdiruye。zhongguomuchangziyuanbijingyouxian,youzhiziyuangengjiaxique,zaibeigelujutoushougoudaijindeqingxingxia,yilikaishizhuanyongzijianhuohezijianshefangshi。


也是在2020年,優然牧業在河南平頂山投資5.6億元建設了一個奶牛存欄規模1.2萬頭的新牧場。相比於此,伊利此次一口氣投資80億建設18萬頭存欄量的奶牛基地,足見其大氣魄。


而據知食君了解,作為伊利示範園的首個啟動項目,在6月9日當天開工的托縣優然牧業古城(一號)牧場建設麵積約1500畝,總投資5.3億元,規劃奶牛養殖規模12000頭,項目建成達產後日產鮮奶可達230噸。


除了在呼和浩特啟動全新項目,伊利與寧夏農墾集團合作建設的25萬wan頭tou奶nai牛niu集ji群qun合he作zuo項xiang目mu也ye於yu近jin期qi在zai寧ning夏xia平ping羅luo縣xian正zheng式shi開kai工gong。據ju報bao道dao,當dang天tian開kai工gong建jian設she的de寧ning夏xia農nong墾ken利li墾ken牧mu業ye紅hong崖ya子zi第di三san奶nai牛niu場chang,計ji劃hua建jian設she規gui模mo為wei正zheng常chang年nian存cun欄lan成cheng乳ru牛niu15700頭,牛群總存欄量25000頭奶牛,項目總投資9.9億元。而整個25萬頭奶牛集群合作項目達產後,預計每年可銷售鮮奶15.7萬噸,出售犢牛10810頭,年銷售收入7.3億元。



而在此前2tian,guangmingruyefabugonggaocheng,quanzizigongsiguangmingmuyenishenqingzhucechenglichuzhouguangmingmuyeshengtaizhihuimuchangyouxiangongsi,zaichuzhoushidingyuanxiantouzijiansheguangmingmuyedingyuanmuchangqunxiangmu。


公告顯示,定遠牧場群總投資約24.93億元,總占地麵積約3928畝,設計建設4個奶牛養殖牧場,總存欄4.75萬頭奶牛。據悉,定遠牧場群預計在2028年實現達產,達產後年產優質原料奶約29.59萬噸。


就在伊利和光明積極打造全新牧場的同時,蒙牛也於5月22日啟動了總投資為50.22億元的中國乳業產業園項目,當天開工項目9個,其中包括奶牛、奶山羊、肉牛養殖基地項目3個。


02

牧場背後的資本身影


henchangyiduanshijiannei,zhongguoruchanpinyuanliaoduoshiyilaijinkou,erjiyuwendinggongyingliantixinaiyuangongying,baozhangchanpinpinzhidengzonghekaolv,jinnianlaitouburuyejunjiadaleduishangyoumuchangziyuandezhengqiang,jiadaduinaiyuandezhangkong,gouzhuxingyejingzhengyoushi。


光明乳業就在《光明牧業定遠牧場群新建項目可行性研究報告》中zhong指zhi出chu,投tou資zi建jian設she定ding遠yuan牧mu場chang群qun,除chu了le要yao積ji極ji搶qiang抓zhua長chang三san角jiao區qu域yu一yi體ti化hua發fa展zhan戰zhan略lve機ji遇yu和he加jia快kuai光guang明ming乳ru業ye全quan國guo新xin鮮xian戰zhan略lve布bu局ju,還hai將jiang落luo實shi光guang明ming乳ru業ye光guang明ming乳ru業ye的de“十四五”奶源戰略規劃布局,至2025年達到奶源自給率約50%,該項目落地可有效填補公司奶源缺口。此外,定遠牧場群同時可輻射滿足光明乳業射陽、武漢、南京多地工廠日常生產所需,有效縮短原料奶產出加工的時間。


在此次出手之前,光明乳業在今年3月發布公告稱,針對去年3月非公開發行募集的19.19億元的資金,5.65億元用於補充自身流動性,剩餘13.54億元同樣用於奶源牧場的建設。去年10月,光明乳業以約6.12億元的價格收購青海小西牛生物乳業股份有限公司60%的股權。收購完成後,公司將成為小西牛公司的控股股東。光明乳業稱,收購完成後有利於完善公司在西部的奶源布局、產能布局、市場布局,有利於公司提升優質奶源自給能力,提高產能,進一步擴大規模。


相比於伊利、光明的邊收購邊自建,蒙牛迄今為止似乎更喜歡收購“現成奶源”。


2017年,本就與現代牧業在原奶供應有合作關係的蒙牛,在短短兩個月內通過兩度增持,最終變為現代牧業最大的股東。2020年,蒙牛成為中國聖牧單一大股東;2021年3月,現代牧業耗資34.8億元收購富源牧業。



隨著近年來低溫奶的風靡,更多有實力的中型乳企也加入了奶源爭奪。


2019年7月,新希望乳業出資7.09億元入股現代牧業,成為其第二大股東;次年,北京三元收購首農畜牧46.37%的股權;2020年8月,新希望乳業又斥資17億元收購寧夏寰美乳業股權;9月,飛鶴耗資26.4億元拿下了東北地區的原生態牧業。2021年末,旗下擁有風行牛奶和長城乳業的廣州越秀集團又以不到30億的價格重組輝山乳業……


另據乳業專業雜誌《荷斯坦》的統計,2021年中國新建、擴建的牧場項目共166個,進入操作流程的新建擴建牧場項目設計存欄數總計達到98萬頭,計劃投資總額近390億元,而且幾乎全是大牧場——設計規模存欄在5000頭以上的項目占到了83%,“萬頭牧場”的占比在62%。


據(ju)專(zhuan)業(ye)人(ren)士(shi)介(jie)紹(shao),現(xian)代(dai)化(hua)的(de)大(da)型(xing)牧(mu)場(chang)會(hui)對(dui)一(yi)頭(tou)牛(niu)從(cong)出(chu)生(sheng)就(jiu)開(kai)始(shi)記(ji)錄(lu)各(ge)項(xiang)生(sheng)長(chang)數(shu)據(ju),清(qing)楚(chu)其(qi)譜(pu)係(xi)特(te)質(zhi),甚(shen)至(zhi)能(neng)直(zhi)接(jie)預(yu)測(ce)它(ta)的(de)產(chan)奶(nai)量(liang)。喂(wei)養(yang)環(huan)節(jie)的(de)機(ji)械(xie)化(hua)程(cheng)度(du)相(xiang)比(bi)從(cong)前(qian)也(ye)有(you)極(ji)大(da)提(ti)高(gao),信(xin)息(xi)化(hua)係(xi)統(tong)可(ke)以(yi)按(an)照(zhao)營(ying)養(yang)師(shi)設(she)定(ding)的(de)配(pei)比(bi),按(an)時(shi)、按量將飼料投喂給奶牛,確保實現穩定的采食量,這些標準化操作都在為牛的穩定產奶量和原奶質量提供保證。


有分析認為,在優質的奶源基地接連被鎖定後,頭部企業加大上遊奶源建設,未來中國乳業分化將更為嚴重,即:一方麵,頭部企業在奶源獲取占據更多優勢的同時,中小乳企獲得原奶的成本和難度都將提高。

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