文：第一財經

來源：新浪財經

中國乳業“強者恒強”的(de)市(shi)場(chang)格(ge)局(ju)正(zheng)在(zai)變(bian)得(de)愈(yu)發(fa)清(qing)晰(xi)，記(ji)者(zhe)注(zhu)意(yi)到(dao)，無(wu)論(lun)是(shi)在(zai)液(ye)奶(nai)還(hai)是(shi)在(zai)奶(nai)粉(fen)行(xing)業(ye)，頭(tou)部(bu)企(qi)業(ye)的(de)領(ling)先(xian)優(you)勢(shi)正(zheng)在(zai)不(bu)斷(duan)擴(kuo)大(da)，但(dan)對(dui)於(yu)中(zhong)小(xiao)乳(ru)企(qi)而(er)言(yan)，如(ru)何(he)在(zai)新(xin)一(yi)輪(lun)競(jing)爭(zheng)中(zhong)更(geng)好(hao)的(de)存(cun)活(huo)和(he)發(fa)展(zhan)，則(ze)成(cheng)為(wei)下(xia)一(yi)階(jie)段(duan)的(de)主(zhu)要(yao)命(ming)題(ti)。

duliruyefenxishisongliangriqianjieshoudiyicaijingjizhezhuanfangbiaoshi，zhongguoruyezhengchuyushichangjieduanxingbaohejieduan，jizhonghuashidaqushi，danyouhuolidezhongxiaoruqiyiranhuiyoujihui，chuangxinnenglijuedinglezaibenlunshichangtaotaisaizhong，shuihuizuizhongliuzaipaizhuoshang，shuihuichuju。

01

液奶競爭：市場淘汰加速

從2005年突破千億，到2016年突破3500億大關，中國乳製品行業近年來經曆了一輪高速增長。但2016年以後，隨著市場逐步飽和，行業增速開始放緩，市場也進入到存量競爭階段。

2020年和2021年疫情下，隨著消費者對健康的關注，乳製品行業再次迎來了一輪“小陽春”
，特別是2021年，國內規模以上乳製品企業銷售總額達到4687.4億元，同比增長10.3%
，不過國內市場存量競爭的趨勢沒有發生改變。

宋亮告訴第一財經記者
，存量競爭下，乳企的增長一方麵來自消費升級帶動的產品結構升級
，另一方麵則來自於市場集中度的提升。

據國家統計局數據


，2021年規模以上乳企收入中
，伊利股份(36.120, -0.38, -1.04%)
、蒙牛乳業合計占據了43%的市場份額，排名其後的光明乳業(11.390, -0.08, -0.70%)和君樂寶乳業則占據10%的市場份額，頭部乳企的收入占比進一步提升。另一方麵
，國內全國規模以上乳製品企業減少到589家
，而在2008年這一數字是815家。

以2020年數據分析
，乳品市場中
，細分品類的液奶、酸奶、奶粉合計占據98%的市場份額
，占比分別為42%、23.5%和32.1%。erqianliangzheyeshiquanguohuaruqihequyuruqidehexinyewu。guoquhenchangyiduanshijianzhong，quanguohuaruqihequyuruqizaichangwenhediwenchanpinshangxingchengchayihuajingzheng，bicixianganwushi。

但近年來，隨著全國化乳企伊利、蒙牛快去切入低溫鮮奶業務
，打破了全國化乳企和區域乳企差異化競爭的原有市場格局
，也攪動了市場的新一輪淘汰賽。

宋亮告訴第一財經記者，未來，國內區域乳企的數量會大大減少，在目前中國乳業市場處於階段性飽和狀況下，龍頭企業在產品、品牌、渠道等綜合優勢明顯，集中度還會進一步提升

，而一些產能落後、企業管理效率低下，缺乏創新的中小區域乳企將被逐步淘汰出局。

在(zai)宋(song)亮(liang)看(kan)來(lai)，中(zhong)國(guo)乳(ru)企(qi)強(qiang)者(zhe)恒(heng)強(qiang)的(de)格(ge)局(ju)已(yi)經(jing)形(xing)成(cheng)，但(dan)區(qu)域(yu)乳(ru)企(qi)淘(tao)汰(tai)提(ti)速(su)但(dan)並(bing)不(bu)意(yi)味(wei)著(zhe)市(shi)場(chang)會(hui)進(jin)入(ru)龍(long)頭(tou)企(qi)業(ye)絕(jue)對(dui)壟(long)斷(duan)的(de)狀(zhuang)態(tai)
，中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)很(hen)大(da)
，因(yin)此(ci)也(ye)具(ju)有(you)多(duo)樣(yang)化(hua)的(de)區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)
，因(yin)此(ci)區(qu)域(yu)乳(ru)企(qi)依(yi)然(ran)有(you)生(sheng)存(cun)的(de)空(kong)間(jian)，而(er)下(xia)一(yi)步(bu)競(jing)爭(zheng)的(de)關(guan)鍵(jian)則(ze)是(shi)創(chuang)新(xin)能(neng)力(li)。

宋亮表示
，一方麵區域乳企要在管理機製上創新
，不能再抱著固守一隅的老心態，要將自身打造成高效、小而美、有活力的創新型企業，建立有效的內部激勵機製；另一方麵，區域乳企要在產品、渠道、模式上加快創新的步伐，不要盲目同質化競爭，而是打造自身的區域性特色和特點
，集中資源深耕根據地市場，重建差異化競爭。

值zhi得de注zhu意yi的de是shi，隨sui著zhe市shi場chang集ji中zhong度du的de提ti升sheng
，乳ru製zhi品pin市shi場chang競jing爭zheng也ye快kuai速su加jia劇ju，產chan品pin同tong質zhi化hua的de問wen題ti也ye變bian得de嚴yan重zhong，一yi家jia乳ru企qi推tui出chu新xin產chan品pin，馬ma上shang就jiu會hui引yin來lai大da批pi乳ru企qi跟gen風feng

，產chan品pin同tong質zhi化hua也ye帶dai來lai了le無wu序xu的de渠qu道dao和he價jia格ge競jing爭zheng。

對此，宋亮建議，乳業企業在傳統的產品、品牌、渠道、價(jia)格(ge)等(deng)競(jing)爭(zheng)之(zhi)外(wai)
，還(hai)應(ying)提(ti)升(sheng)競(jing)爭(zheng)的(de)維(wei)度(du)，比(bi)如(ru)龍(long)頭(tou)乳(ru)企(qi)應(ying)該(gai)帶(dai)頭(tou)加(jia)大(da)在(zai)基(ji)礎(chu)營(ying)養(yang)領(ling)域(yu)的(de)研(yan)究(jiu)
，加(jia)快(kuai)專(zhuan)業(ye)營(ying)養(yang)產(chan)品(pin)的(de)打(da)造(zao)
，在(zai)這(zhe)一(yi)領(ling)域(yu)仍(reng)屬(shu)於(yu)藍(lan)海(hai)市(shi)場(chang)
，也(ye)有(you)更(geng)高(gao)的(de)毛(mao)利(li)，也(ye)符(fu)合(he)中(zhong)國(guo)消(xiao)費(fei)者(zhe)對(dui)健(jian)康(kang)、營養的需求。

lingyifangmian，tayejianyiguojiayouguanbumenyinggaichutaigengyangedefalvfagui，baohuqiyechuangxin
，jinyibuyingzaogongpingjingzhengdeshichangfenwei
，bingduiquyuruqizaijishuchuangxindengfangmiangeiyugengduodezhengcehezijindengfangmiandezhichi
，quyuruqibenshenjizhigengjialinghuo，zaichuangxinshangweibipaodebilongtouqiyeman
，ruciyilaizaibaohushichangchongfenjingzhengdetongshi
，yekeyijiakuaizhongguoruqizhengtichuangxindesudu。

02

奶粉競爭：加速轉型突圍

液奶市場集中度提升的同時，國內奶粉市場也呈現同樣的趨勢。

隨著2018年嬰幼兒配方奶粉新政——嬰幼兒奶粉配方注冊製實施後，國內嬰幼兒配方奶粉品牌數量迅速從3000多個減少至目前的幾百個，市場環境得到了淨化
，頭部乳企的市場份額開始提升


，但整體進展不快。

但從2017年以來，國內新出生人口數連續4年下滑，2021年全年出生人口為1062萬人，相比於2016年的1883萬人少了約4成

，中國奶粉市場整體萎縮
，這也導致國內奶粉市場競爭年年加劇。

這也讓國內奶粉市場也呈現出新變化，一方麵是大品牌為了業績增長
，不斷蠶食中小品牌的市場份額，市場集中度快速提升
；lingyifangmian，shichanggonggeiguoshengdeqingkuangxia，naifenshichangjinruxindehunluanqi，qudaochanpinjiapanhunluan，shichangcuanhuozengjia，daxiaonaifenqiyedefazhandoumianlinxindetiaozhan。

宋song亮liang告gao訴su第di一yi財cai經jing
，新xin政zheng後hou國guo內nei奶nai粉fen市shi場chang集ji中zhong度du的de提ti升sheng看kan似si緩huan慢man

，這zhe與yu當dang初chu嬰ying幼you兒er配pei方fang奶nai粉fen注zhu冊ce製zhi的de寬kuan鬆song審shen批pi有you關guan。不bu過guo隨sui著zhe奶nai粉fen新xin政zheng效xiao果guo的de逐zhu步bu顯xian現xian

，加jia上shang近jin兩liang年nian國guo內nei奶nai粉fen行xing業ye的de優you勝sheng劣lie汰tai
，截jie至zhi目mu前qian，國guo內nei市shi場chang上shang的de奶nai粉fen品pin牌pai數shu可ke能neng隻zhi有you2017年時的六分之一左右。

但dan宋song亮liang表biao示shi
，目mu前qian中zhong國guo的de三san到dao五wu線xian奶nai粉fen市shi場chang空kong間jian很hen大da，中zhong小xiao品pin牌pai還hai能neng從cong中zhong找zhao到dao生sheng存cun空kong間jian，到dao未wei來lai國guo內nei市shi場chang奶nai粉fen嬰ying幼you兒er配pei方fang奶nai粉fen的de品pin牌pai數shu可ke能neng會hui進jin一yi步bu減jian少shao到dao200個左右，並維持穩定。而且如果沒有食品安全等意外事件發生的情況下
，預計中外奶粉頭部品牌的江湖地位也將保持穩定。

但對於從本輪競爭中留存下來的乳企而言，同樣也要麵臨市場的挑戰。近期澳優（01717.HK）剛剛發布業績預告，預計2022年上半年收入約33.5億元至35億元人民幣
，按年減少18%至21.6%。

宋(song)亮(liang)表(biao)示(shi)

，疫(yi)情(qing)疊(die)加(jia)經(jing)濟(ji)的(de)不(bu)確(que)定(ding)性(xing)
，讓(rang)今(jin)年(nian)奶(nai)粉(fen)企(qi)業(ye)的(de)業(ye)績(ji)都(dou)受(shou)到(dao)不(bu)同(tong)程(cheng)度(du)的(de)影(ying)響(xiang)，而(er)且(qie)短(duan)期(qi)內(nei)國(guo)內(nei)新(xin)出(chu)生(sheng)人(ren)口(kou)總(zong)量(liang)下(xia)滑(hua)帶(dai)來(lai)的(de)影(ying)響(xiang)，市(shi)場(chang)也(ye)需(xu)要(yao)時(shi)間(jian)消(xiao)化(hua)，因(yin)此(ci)目(mu)前(qian)來(lai)看(kan)，奶(nai)粉(fen)企(qi)業(ye)需(xu)要(yao)尋(xun)找(zhao)新(xin)的(de)增(zeng)長(chang)點(dian)來(lai)補(bu)缺(que)。

記者了解到，此前國內奶粉企業大多嚐試從成人奶粉
、孕婦奶粉、zhongnianlaoniannaifenheertongnaifendengyanshenpinleichangshituwei，danshijishichangxiaoguodaduoyiban
，tebieshichengrennaifenhezhonglaoniannaifen
，houzheyouzhepangdadeshichangjishu，danzainaifenqiyedeyejibaobiaoshangxianyouyouyibiaoxian。

songlianggaosudiyicaijingjizhe，zhisuoyishangshunaifenpinleinanyizuoda
，yifangmianyuxingyemenkanjiaodiyouguan
，zhedaozhileciqianshichangshangchuxianleyipizhenduizhonglaonianheertongnaifendedijishuhanliangnaifenchanpin，qitongzhihuayanzhong，suodailaideexingjiagejingzhengyouraoluanlezhenggepinleidejiagetixi。lingyifangmian，zaishangshunaifenpinleizhong，haicunzaiyixieshexianweiguiweifaxiaoshouhuoweiguishengchenggongnengdengqingkuang，jinerdaozhilexiaofeiquntiduizheyileinaifenchanpindebuxinren。

在zai宋song亮liang看kan來lai，目mu前qian國guo內nei奶nai粉fen企qi業ye的de未wei來lai，依yi然ran是shi從cong嬰ying幼you兒er營ying養yang逐zhu步bu向xiang全quan家jia營ying養yang市shi場chang擴kuo張zhang，目mu前qian可ke以yi看kan到dao一yi些xie乳ru企qi已yi經jing在zai做zuo嚐chang試shi。他ta也ye建jian議yi，從cong企qi業ye角jiao度du，需xu要yao加jia大da科ke技ji研yan發fa和he產chan品pin創chuang新xin的de投tou入ru
，研yan發fa更geng多duo具ju備bei營ying養yang性xing、科學性和功能性的大健康產品。比如國外乳企已經在研發預防阿爾茲海默症等有針對性功能的營養品等，在上海進博會上已有亮相。

與yu此ci同tong時shi，宋song亮liang也ye建jian議yi，目mu前qian國guo內nei營ying養yang品pin相xiang關guan的de法fa律lv法fa規gui也ye存cun在zai滯zhi後hou性xing
，這zhe也ye導dao致zhi企qi業ye在zai這zhe一yi領ling域yu發fa展zhan麵mian臨lin困kun難nan，也ye希xi望wang國guo家jia有you關guan部bu門men可ke以yi盡jin早zao出chu台tai相xiang關guan規gui定ding，在zai抬tai高gao行xing業ye門men檻kan的de同tong時shi，鼓gu勵li更geng多duo有you能neng力li的de乳ru企qi加jia快kuai轉zhuan型xing。