從單一到複合再到簡單健康，複合調味品減輕負重、瘋狂奔跑。
文：Monica Dai
來源：Foodaily每日食品（ID：foodaily）
近日，專注於複合調味品生產和銷售的江蘇吉得利食品有限公司完成2億元B輪融資。作為調味品行業的老品牌，吉得利擁有超過30年的曆史，且逐漸從傳統的調味品企業轉型為多品牌、多渠道、多場景的複合調味品企業，年營收從2016年的不到1千萬，增長至2022年超過10億，淨利潤超過1億。事實上，不僅吉得利，複合調味品賽道近幾年可謂是“遍地開花”。此前，加點滋味、禧寶製研、小熊駕到等品牌均獲得融資，加點滋味更是在成立一年內連獲3次融資。作為調味品行業的“後起之秀”，複合調味品在消費升等種種原因的催化下，迎來了高速發展、高速擴容的紅利期。youqijinnianlai，suizhexiaofeizhexuqiudeduoyangxing，danyidejichutiaoweipinyijingbunengmanzurenmenriyitiaotidekouweizhuiqiu，fuhetiaoweipinyiranchengweitiaoweipinsaidaozengchangdexinfangxiang。所謂複合調味品，是指含有兩種及以上單味原料的調味品，根據Frost&Sullivan定義，複合調味品包括五個細分品類：雞精、火鍋調味品、中式複合調味品、西式複合調味品及其他。過去，複合調味品主要應用在餐飲業及休閑食品中，近幾年疫情居家、懶宅經濟的興起使得複合調味品從B端逐步走向C端，需求急速增長，甚至超過了基礎調味料。根(gen)據(ju)艾(ai)媒(mei)數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)的(de)研(yan)究(jiu)報(bao)告(gao)數(shu)據(ju)表(biao)明(ming)，中(zhong)國(guo)調(tiao)味(wei)品(pin)行(xing)業(ye)的(de)市(shi)場(chang)總(zong)規(gui)模(mo)呈(cheng)逐(zhu)年(nian)遞(di)增(zeng)的(de)趨(qu)勢(shi)，由(you)於(yu)基(ji)礎(chu)調(tiao)味(wei)品(pin)在(zai)市(shi)場(chang)逐(zhu)漸(jian)飽(bao)和(he)，基(ji)礎(chu)調(tiao)味(wei)品(pin)的(de)衍(yan)生(sheng)品(pin)以(yi)及(ji)複(fu)合(he)調(tiao)味(wei)品(pin)需(xu)求(qiu)的(de)增(zeng)加(jia)，調(tiao)味(wei)品(pin)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)在(zai)2019年開始重新以兩位數的速率保持高增長，並預測在2025年增長至7800億，將在2027年突破1萬億的大關。除了新銳品牌風生水起外，老牌企業也順勢而為，尋求第二增長曲線。海天、李錦記、廚邦等調味品企業加大在複合調味品方麵的投入。2022年6月，主營食醋的恒順醋業設立全資子公司江蘇恒順複合調味品有限責任公司，進軍複合調味品領域；2022年10月，盒馬申請注冊“匠醬好”商標，進軍複合調味品行業，主要是針對蒸、鹵、拌、泡、焗等烹飪方式的複合調味品產品……但是，複合調味品賽道各個品類的占比是不一致的。長城證券報告顯示，2016年前後，綜合全渠道，雞精是最大的子品類，占比約為28.5%，火鍋調味料位列第二，但中式複合調味品增速最高。zaoqihuoguodiandehuoguodiliaoyirengongchaozhiweizhu，suizheqiyeguimodekuozhang，rengongchaozhinanyimanzuxuqiu，yuelaiyueduohuoguocanyinqiyexuanzedaizhuanghuoguodiliao，gongchangguimoshengchanbujinkeyibimianrengongzhizuokouweibodongjiaodaheweishengnanyibaozhengdewenti，haikeyijieyueshijianjiangdichengben。在餐飲行業連鎖化的大趨勢下，火鍋底料在餐飲端的占比不斷提升，在家庭端滲透率仍存在提升空間。區別於火鍋底料在家庭場景應用上的局限，中式複合調味品在B端餐飲和C端家庭都有滲透，並借勢在C端的發展成為近幾年增速較快的細分品類。zhuyaoyinweizhongcancaixibijiaoduo，henduocaipindediliaozhizuoliuchengxiangdangfuza，zhongshifuhetiaoweipindeyingyongbujinnengjieshengshijianchengben，erqieshiyongfangbian，nengjiaodaxiandudehaiyuancaipinfengwei，duichufangxiaobaihenyouhao，jiageshangyejiaoweipipeidangxianianqingrendexiaofeiqujian。且在B端duan渠qu道dao上shang，還hai有you生sheng產chan預yu製zhi菜cai的de食shi品pin加jia工gong廠chang，團tuan餐can公gong司si和he連lian鎖suo餐can飲yin公gong司si等deng上shang下xia遊you企qi業ye入ru局ju。團tuan餐can和he連lian鎖suo餐can飲yin企qi業ye可ke以yi自zi建jian央yang廚chu生sheng產chan預yu製zhi菜cai，也ye可ke以yi采cai購gou第di三san方fang預yu製zhi菜cai公gong司si的de預yu製zhi菜cai再zai進jin行xing生sheng產chan和he配pei送song。因yin此ci中zhong式shi複fu合he調tiao味wei品pin可ke以yi送song達da食shi品pin加jia工gong廠chang，也ye可ke提ti供gong給gei團tuan餐can和he連lian鎖suo餐can飲yin，需xu求qiu缺que口kou較jiao大da。根據中國餐飲大數據研究中心的統計，截止2021年第二季度，中式快餐與中式正餐市場占比分別高達45%和29%。受疫情的影響，中式正餐的占比略有下滑，但總體上中式餐飲的規模高達74%，市場規模遠超輕飲食，火鍋，西式餐飲等。加之最近剛剛發布的中央一號文件對預製菜行業的發展支持，中式複調很可能在未來複調增長中成為核心增長點。此外，基於現代人對天然、營養、健康的追求，中式複合調料產品本身在保持風味的同時，也應注意將健康放在第一位。魔鏡數據顯示，含有健康概念的調味品，2022年1-11月相銷售額8.3億元，較於2020年同期增長39.1%。其中熱銷單品有主打0脂、0糖的百利輕食沙拉醬和0添加概念的千禾醬油，單品銷售額分別為1030萬元和2275萬元。因此，標準化、天然化、功能化、健康化、個性化是未來複合調味品的發展方向。雖然複合調味品的行業規模保持著兩位數的高速度增長，但目前，中國複合調味品的滲透率還不到30%，和鄰國日本、韓國相比還較低，依然存在著市場格局分散，滲透率低，尚未形成絕對龍頭企業等痛點。日本與我國的飲食習慣接近，但複合調味的產品卻領先很多年。日本經濟70年代開始高速增長，居民收入水平隨之提高，帶來了升級需求，複合調味品快速發展，產品的升級蔓延到各個子品類，整體朝著健康化、功能化、便捷化和複合化方向發展。在zai市shi場chang的de激ji流liu中zhong，味wei之zhi素su和he龜gui甲jia萬wan順shun應ying時shi代dai，分fen別bie摸mo索suo出chu屬shu於yu自zi己ji的de生sheng存cun之zhi道dao。綜zong合he味wei之zhi素su和he龜gui甲jia萬wan兩liang大da企qi業ye的de發fa展zhan之zhi路lu，對dui於yu中zhong國guo複fu合he調tiao味wei品pin企qi業ye尚shang有you借jie鑒jian之zhi處chu。龜甲萬株式會社成立於1917年，是日本醬油的龍頭企業，其生產的醬油在日本國內占據40%的市場份額。麵對消費者不斷變化的需求，龜甲萬並非死守單一釀造醬油產品，而是順勢打造出醬油衍生品矩陣，走上複合調味品之路。醬油衍生品的SKU很多，大類可分為湯類、烤肉醬和複合醬汁。以80年代末90年代初日本開放肉類進口為例，龜甲萬基於對市場的敏感判斷，開發了適合烹飪紅肉的黑醬（醬油基底醬類）和紅醬（類似韓國辣醬），符合了民眾對於肉類、飲食西化、以及追求便捷的需求。考慮到同時期日本傳統醬油增長停滯，民眾對健康的需求隻增不減，龜甲萬還推廣了“特選丸大豆醬油”、“低鹽醬油”等產品，多樣化的產品矩陣使得公司沒有在行業萎縮的背景下走向衰弱，反而更加鞏固了自身的行業龍頭地位。另外，龜甲萬還通過國際公司進行海外業務的開拓以及海外產品的進口業務。1957年，龜甲萬國際公司與太平洋貿易公司合並，並在1969年收購日本食品國際公司和太平貿易株式會社，在美國加州擁有了非常廣闊的零售商店網絡，並在美國建廠生產、銷售醬油產品，通過開設餐廳、商務區推廣等市場營銷手段在美國主流市場開拓渠道。至1994年，龜甲萬已經掌握了美國零售醬油市場50%的市占率；80年代之後，公司陸續在新加坡、台灣、荷蘭及中國大陸建廠，國際化水平日益提升，還在歐洲和日本開設餐廳，專門促銷醬油和葡萄酒。除了發力核心產品醬油外，企業還不斷開發其他產品，謀取新的增長。1963年，龜甲萬成立Kikko子公司，向日本市場運輸並批發國外各種名牌產品，隨後與美國最大的蔬菜水果罐頭的製造商和行銷商Del Monte簽訂合約，授權龜甲萬在日本市場生產番茄汁和番茄醬。借助自己本身的醬油銷售渠道，10年間龜甲萬就擁有日本番茄製品30%的市占率。不bu可ke思si議yi的de是shi，龜gui甲jia萬wan還hai憑ping借jie在zai釀niang造zao方fang麵mian的de優you勢shi跨kua界jie入ru局ju葡pu萄tao酒jiu，通tong過guo營ying銷xiao帶dai動dong了le日ri本ben第di一yi波bo葡pu萄tao酒jiu消xiao費fei風feng潮chao，將jiang家jia庭ting葡pu萄tao酒jiu市shi場chang從cong零ling推tui廣guang到dao近jin20個百分比的消費量。通過開發新的調味品業務和國際化業務，龜甲萬目前已從醬油生產龍頭成長為海內外綜合食品集團。另一巨頭味之素是日本曆史悠久的味精行業龍頭，從1909年成立後的50年間一直致力於提升味精產銷量並開始出口海外，並不斷豐富調味品品類。隨著圍繞鮮味調味料的競爭從1950年代開始激增，集團迅速實現了多元化經營。在推出AJI-NO-MOTO味(wei)精(jing)大(da)獲(huo)成(cheng)功(gong)後(hou)，味(wei)之(zhi)素(su)不(bu)斷(duan)豐(feng)富(fu)公(gong)司(si)調(tiao)味(wei)品(pin)產(chan)品(pin)線(xian)，推(tui)出(chu)了(le)口(kou)味(wei)層(ceng)次(ci)更(geng)加(jia)豐(feng)富(fu)的(de)複(fu)合(he)調(tiao)味(wei)品(pin)及(ji)具(ju)有(you)特(te)色(se)飲(yin)食(shi)風(feng)味(wei)的(de)定(ding)製(zhi)調(tiao)味(wei)品(pin)，定(ding)製(zhi)調(tiao)味(wei)品(pin)（Menu-Specific Seasonings）是根據不同國家或地區的飲食文化和口味習慣，為消費者提供配置好的調味品，如味之素在印尼推出的Sajiku風味麵粉產品，這也成為集團全球化布局的關鍵步驟。且在日本國內，味之素調味品主要以家庭渠道為主。1978年，捕捉到家庭消費者希望在家做出中餐飯菜的需求，日本味之素生產麻婆豆腐調料、青椒肉絲調料、八寶菜調料等，其商品總稱為“中華調料”，大大降低了日本消費者烹飪中餐的難度，解決了家庭消費者需要晚餐中一盤“硬菜”的痛點。在順應市場改變自身產品之外，味之素還通過並購的方式來實現企業的發展以及進入新領域。1956年味之素投資Morishita製藥有限公司開啟醫藥事業；2006年從達能手中收購淘化大同食品後發展冷凍食品；同年11月，以5.3億美元的價格買下南非飲料公司Promasidor1/3的股權，打入了非洲快速發展的粉狀衝泡飲料和調料品市場……現今，味之素公司業務拓展至日本食品製造、海外食品製造、速凍食品、生命支持及醫藥健康五大板塊，各版塊協同發展，積極運作。縱觀龜甲萬、味之素等日本調味品巨頭的發展路徑，不難發現調味品行業巨頭發展往往遵循著相似的發展路徑：1、麵對單一品類天花板，積極尋求突破，對原有產品進行創新升級的同時延伸新品類；2、通過並購優秀公司開拓新業務，不斷打造新的增長曲線；3、麵對日本家庭端消費的疲弱，積極拓展餐飲及加工業渠道，共同驅動成長；4、抓住亞洲飲食在海外流行的趨勢，進軍海外市場，全球建立工廠擴充產能。 相xiang比bi較jiao國guo外wai市shi場chang而er言yan，國guo內nei複fu合he調tiao味wei品pin行xing業ye尚shang處chu於yu發fa展zhan階jie段duan，企qi業ye規gui模mo小xiao，新xin興xing品pin牌pai繁fan多duo，產chan品pin質zhi量liang良liang莠you不bu齊qi，行xing業ye集ji中zhong度du仍reng較jiao低di，巨ju頭tou尚shang未wei完wan全quan形xing成cheng絕jue對dui規gui模mo優you勢shi，複fu合he調tiao味wei品pin發fa展zhan之zhi路lu道dao阻zu且qie長chang。發展大單品仍是當下企業的核心策略，而在產品打造階段，正確定位、合適營銷、把握消費方向亦是當下品牌需要思考的問題。
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