文：肖卓

來源：真探AlphaSeeker（ID：deep_insights）

對(dui)中(zhong)國(guo)人(ren)而(er)言(yan)
，酸(suan)奶(nai)或(huo)許(xu)是(shi)比(bi)純(chun)牛(niu)奶(nai)更(geng)適(shi)合(he)的(de)乳(ru)飲(yin)品(pin)。酸(suan)奶(nai)在(zai)發(fa)酵(jiao)過(guo)程(cheng)中(zhong)分(fen)解(jie)了(le)大(da)部(bu)分(fen)乳(ru)糖(tang)，避(bi)免(mian)乳(ru)糖(tang)不(bu)耐(nai)受(shou)者(zhe)飲(yin)用(yong)液(ye)體(ti)乳(ru)而(er)發(fa)生(sheng)的(de)腸(chang)胃(wei)脹(zhang)氣(qi)、腹瀉等不良反應。比起普通牛奶
，酸奶的適口性也更強。

無論在超市、便利店還是街邊的小商鋪裏，酸奶產品總是會大麵積占據冷櫃，各種形態、各種品牌的產品賣力爭奪著消費者的眼球。

目前國內的牛奶類飲品主要分為常溫白奶、常溫酸奶、低溫巴氏奶、低溫酸奶、植物奶等。丁香醫生發布的《乳製品行業洞察報告》顯示，奶製品用戶購買品類中，常溫白奶的購買比例最高為87%，其次是低溫酸奶84%
，常溫酸奶排在第三為80%。可見，酸奶消費的能力和潛力都是巨大的。

當前國內酸奶市場呈現出怎樣的格局
，又有哪些參與者
？我們用一文幫你梳理清晰。

沒有了低溫物流的捆綁，莫斯利安的腳步跑得很快，僅僅兩年時間就達到了70億元的銷售額，它也很快就成了驅動光明營收增長的引擎，2014年銷售額接近60億，占光明總收入的比重達到34%。但好景不長，光明剛剛完成了對常溫酸奶的市場教育，最後的果實還是被伊利和蒙牛摘取。2013年，伊利和蒙牛先後推出了安慕希和純甄，並用兩年時間，完成了對莫斯利安的超越。

伊利安慕希｜圖源：品牌官網

2019年
，莫斯利安的收入就下降到50.6億元，市占率也從2014年的11.7％降至2019年的3.4％
，如今光明已經不再會在財報中單獨披露莫斯利安的銷量了。反觀伊利和蒙牛，安慕希已經成長為200億級別的明星大單品
，並且占據了細分行業的第一名，純甄緊隨其後，是蒙牛旗下除了特侖蘇之外的另一個百億大單品。根據歐睿國際數據
，2021年，安慕希和純甄的市占率分別達到19.6%、9.8%
，莫斯利安位列第三，市占率為4%。

正是因為有乳企巨頭的重押，常溫酸奶這塊蛋糕被越做越大。到2019年
，中國市場上常溫酸奶的份額首次超過半數，超過了低溫酸奶的市場占比。

蒙牛純甄｜圖片：品牌官網

為什麼巨頭選擇了常溫酸奶作為爭奪酸奶市場的切入口
？

從產品形態來看，常溫酸奶被稱為“滅菌型酸奶”，是(shi)經(jing)過(guo)乳(ru)酸(suan)菌(jun)發(fa)酵(jiao)後(hou)，再(zai)次(ci)經(jing)過(guo)熱(re)處(chu)理(li)，消(xiao)滅(mie)了(le)酸(suan)奶(nai)中(zhong)活(huo)的(de)乳(ru)酸(suan)菌(jun)，因(yin)此(ci)可(ke)以(yi)在(zai)常(chang)溫(wen)狀(zhuang)態(tai)下(xia)銷(xiao)售(shou)與(yu)存(cun)放(fang)，大(da)多(duo)數(shu)常(chang)溫(wen)酸(suan)奶(nai)的(de)保(bao)質(zhi)期(qi)都(dou)在(zai)半(ban)年(nian)以(yi)上(shang)。被極大延長的保質期
，讓常溫酸奶這一品類無需冷鏈配合，銷售半徑被最大限度拉長。

當競爭變成全國市場級別，大型企業就掌握了更多優勢。他們有著成熟的物流網絡、經銷商體係
，這些保證了其產品能夠廣泛滲透到城鄉各個角落，成為消費者的日常選擇。

而從經營層麵考慮，無論是最初的光明，還是後來居上的伊利蒙牛，其常溫酸奶產品大多主打高端定位，產品價格高、毛利高。根據光大證券發布的研報顯示
，莫斯利安酸奶的毛利率高達50%以上。在不斷擴張的過程中就極易形成規模優勢，雪球越滾越大
，企業逐漸占據了市場主導。

根據華經產業研究院數據顯示

，2021年常溫酸奶的市場占比已經達到67%。這也意味著，搶占了這塊市場就相當於占據了酸奶市場的大頭。中商產業研究院數據，2020年伊利
、蒙牛在酸奶市場中的占比分別為28.8%、24.8%，其次是光明
、君樂寶、養樂多，市場份額占比分別為7.8%、7.2%
、4.4%。

市場巨頭瓜分殆盡，其他品牌想要硬擠進來無異於蚍蜉撼樹。

這些新消費品牌頻獲資本和巨頭青睞，很大程度上是因為他們踩中了一塊有發展空間和潛力的領域——高端低溫酸奶。

低溫酸奶的產品特點，從品牌廣告詞中就能看出。光明乳業旗下的如實酸奶以“自然賦予
，純淨無添加”為宣傳語，“簡愛”酸奶直接將配料表作為宣傳語：“生牛乳、糖、乳酸菌，其他沒了。”——無添加是核心，突出的就是配料簡單純淨。

事實上低溫酸奶在市場上很早就存在

，但整個賽道的發展此前都比較緩慢，尤其從2018年(nian)之(zhi)後(hou)銷(xiao)量(liang)持(chi)續(xu)下(xia)滑(hua)
，增(zeng)速(su)放(fang)緩(huan)，也(ye)就(jiu)是(shi)在(zai)那(na)個(ge)階(jie)段(duan)常(chang)溫(wen)酸(suan)奶(nai)占(zhan)據(ju)了(le)行(xing)業(ye)主(zhu)導(dao)。早(zao)先(xian)的(de)低(di)溫(wen)酸(suan)奶(nai)市(shi)場(chang)主(zhu)要(yao)有(you)兩(liang)類(lei)參(can)與(yu)者(zhe)，要(yao)麼(me)是(shi)過(guo)於(yu)高(gao)端(duan)的(de)產(chan)品(pin)
，無(wu)法(fa)實(shi)現(xian)落(luo)地(di)，要(yao)麼(me)是(shi)區(qu)域(yu)性(xing)傳(chuan)統(tong)乳(ru)企(qi)的(de)“附帶品”，由於缺乏冷鏈技術，同時對物流運輸、菌種培育技術的高要求
，讓整個行業發展都不是很順暢。

不過在2020年左右，低溫酸奶迎來了一波新的向上趨勢。西部證券的研究數據顯示，2020年低溫酸奶市場規模達到499億元
，並在此後三年裏保持著在15%-20%的增長。在這裏，眾多新消費品牌的入局給低溫酸奶市場提供了新的活力。

低溫酸奶重新熱起來，離不開一係列主客觀因素的支撐。

首先是低溫冷鏈和低溫倉儲技術的發展。低溫酸奶的保質期大多隻有21天到一個月
，通常需要三天內從生產地運輸到銷售終端，對儲藏溫度和運輸時間要求極高。2019年，我國冷藏車保有量隻有21.47萬台
，到2021年我國冷藏車保有量就達到了34萬輛，幾乎保持著每年20%左右的增長。冷鏈物流基礎設施的完善，是低溫酸奶得以打通從生產到家庭端的“最後一公裏”的基礎。

第二
，消費者對高質量
、新鮮

、yingyangshipindezhuiqiukuodalediwensuannaidexuqiuliang。dabufenchanpinchuleniuruhejunzhongyiwaizaiwurenhenapahefadetianjiaji
，chunjingdepeifangshigaozhiliangdeyizhongtixian，zhengyingheledangxiaxiaofeizheduichanpindesuqiu。

主觀層麵上自然離不開企業對相關領域布局和發展。對於大多數創業品牌而言，低溫酸奶是一塊沒有被巨頭關注到的綠洲，在伊利、蒙牛壟斷常溫酸奶的狀態下

，競爭小、目標人群細分顯著
、前景期待值高的低溫酸奶賽道成為新銳品牌的入口。

不過，低溫奶並不好做
，卡士酸奶創始人王維嘉曾說過這樣一段話：“沒有工廠
、沒有工藝創新、沒有質量控製

，隻看配方，不叫好酸奶。專業的供應鏈非常重要，區域性乳企要走向全國，必須要打造專業供應鏈，即優質可控的奶源、自有智能化工廠、領先的科研實力、數智化冷鏈物流。”從中可以清晰看出，低溫奶企業麵臨的發展困難。

技術上
，酸奶行業最核心的要數菌種，這也被譽為酸奶行業中的芯片。而現階段國內具有自主知識產權的菌種尚屬少數
，伊利
、蒙牛這樣的巨頭有能力投入研發菌種
，但對於創業公司來說就隻能秉持拿來主義的原則做事，“中資殼，外資芯”的尷尬局麵
，也導致低溫酸奶產品的價格一直處於高位。

另外，盡管中國的冷鏈運輸保持著高速發展，但麵對龐大的市場需求依然有差距。相比歐美發達國家
，中國的人均冷庫容量為0.14立方米，而美國的這一數據則有0.7立方米；冷鏈應用率方麵中國不足20%，而日本和西歐等發達國家和地區高達85%，有明顯差距。

因此
，目前高端低溫酸奶的主要市場還是一二線大城市，冷鏈下沉不足導致了銷售半徑受限，一定程度上也製約了品類的發展。

市場還需教育，基礎設施也需要不斷完善，不過在巨頭還未涉足的情況下
，低溫酸奶仍然是中小企業
、創業品牌可以發力的方向。

首先來看上遊產業鏈的問題。這對伊利、mengniuzheyangdejutoulaishuobuchengwenti
，tamenshizhongguohexinnaiyuandelongduanzhe。zhenzhengxuyaokaolvzheyiwentideshixinruipinpai。xinshilibeigoubingyijiudejiagegaowenti


，hendachengduyuanyuzhexiepinpaimeiyouzijidenaiyuanhegongchang，gengduocaiyongdeshidaigongshengchandemoshi，chengbenhennanyadi。據統計

，酸奶新勢力中，自有產業鏈的僅占3成。

有不少企業認識到了問題，開始對上遊產業鏈進行布局。例如簡愛就在2019年著手打造產業鏈工廠+牧場一體化模式

，其自主建設的工廠在2021年1月投入了使用。不僅簡愛
，樂純

、吾島、北海牧場等，都在融資後將金額都聚焦到上遊端的產業鏈和工廠建設。

工廠可以花錢建設，但在國內奶源多數名花有主的情況下，新銳品牌並不容易分得一杯羹。

其次就是菌種，這背後涉及到的是酸奶產品的營養價值問題。

國家對於酸奶乳蛋白的要求標準是每100g酸奶中必須有大於等於2.3g的乳蛋白。許多酸奶廠商宣傳的幾倍乳蛋白正是以2.3g為單位。吾島打出了“四倍濃縮”的口號，用4杯生牛乳的濃縮精華產出一杯鮮酪。光明如實則是通過膜過濾、閃蒸等技術實現單位質量牛奶中蛋白質含量的大大提升。

中國食品產業分析師朱丹鵬表示

，近兩年主打“0糖、低卡”的低溫乳製品
，較好地踩中了年輕人“顏值管理、體重管理、健康管理”的這一需求。

當然，正如前文所說，由於菌種的國產化程度不高，研發需求巨大，對於新銳品牌來說還是不小的負擔。高端酸奶新品牌“為活而生”，由寧夏地方乳企平吉堡酸奶聯合江南大學研發而成
，以專利核心菌株為賣點，在小米有品的小圈子內獲得一眾擁躉。但一瓶220g近20元的高價
， 著實會勸退一批消費者。

為了解決這一問題，有些品牌開始另找出路。例如Blueglass打出過美顏、提高免疫力等功能的宣傳
，在產品中加入玻尿酸
、膠原等物質。但這樣的宣傳很容易遭受質疑

，甚至出現違反《廣告法》的情況。

酸(suan)奶(nai)行(xing)業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)擺(bai)在(zai)麵(mian)前(qian)，巨(ju)頭(tou)壟(long)斷(duan)著(zhe)常(chang)溫(wen)酸(suan)奶(nai)品(pin)類(lei)，而(er)新(xin)銳(rui)品(pin)牌(pai)則(ze)從(cong)低(di)溫(wen)酸(suan)奶(nai)領(ling)域(yu)試(shi)圖(tu)彎(wan)道(dao)超(chao)車(che)
，在(zai)巨(ju)頭(tou)無(wu)暇(xia)傾(qing)力(li)的(de)領(ling)域(yu)戰(zhan)鬥(dou)，以(yi)期(qi)憑(ping)借(jie)差(cha)異(yi)化(hua)的(de)營(ying)銷(xiao)和(he)技(ji)術(shu)加(jia)持(chi)


，獲(huo)得(de)高(gao)附(fu)加(jia)值(zhi)。

對dui於yu一yi個ge集ji中zhong度du很hen高gao的de行xing業ye來lai說shuo

，常chang溫wen酸suan奶nai格ge局ju已yi定ding，低di溫wen酸suan奶nai領ling域yu目mu前qian還hai沒mei有you誕dan生sheng一yi個ge絕jue對dui的de頭tou部bu品pin牌pai
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，找zhao到dao自zi己ji的de定ding位wei。