日本功能食品為何強大？標準清晰、定位清楚、快速迭代是主因
本報告分析了功能食品的市場規模、政策動向、資本動態、典型案例以及現有行業挑戰和未來趨勢展望等內容。
文：張玉潔
來源：35鬥（ID：vcearth）
編者按：本文節選自35鬥發布的《2023功能食品原輔料報告》。獲取完整報告請文末聯係鬥老師。本報告著眼於功能食品中的原料與輔料，分析了該行業的市場規模、政策動向、資本動態、典型案例以及現有行業挑戰和未來趨勢展望等內容。報告主要涉及了腸道健康、 視力保護、免疫調節、美容養顏、體重管理、控糖管理、睡眠質量等場景和功能，並主要從其原料供應、產品設計等角度進行了分析。
目前，日本的保健功能食品分為特定保健食品、營養功能食品和功能性標示食品三san類lei，實shi施shi分fen類lei分fen級ji管guan理li。當dang前qian市shi場chang發fa展zhan已yi呈cheng現xian出chu趨qu於yu飽bao和he的de態tai勢shi，其qi中zhong，多duo次ci國guo家jia層ceng麵mian的de政zheng策ce調tiao整zheng也ye刺ci激ji了le日ri本ben功gong能neng性xing食shi品pin市shi場chang的de增zeng長chang。在日本，食品類商品的包裝禁止標明“藥效”，但隨著具有功能性的“健康食品”在(zai)市(shi)場(chang)中(zhong)逐(zhu)漸(jian)活(huo)躍(yue)，厚(hou)生(sheng)勞(lao)動(dong)省(sheng)便(bian)製(zhi)定(ding)了(le)新(xin)的(de)保(bao)健(jian)功(gong)能(neng)標(biao)示(shi)和(he)規(gui)格(ge)標(biao)準(zhun)，稱(cheng)為(wei)保(bao)健(jian)功(gong)能(neng)食(shi)品(pin)製(zhi)度(du)。該(gai)製(zhi)度(du)把(ba)符(fu)合(he)國(guo)家(jia)基(ji)準(zhun)和(he)規(gui)定(ding)的(de)健(jian)康(kang)食(shi)品(pin)分(fen)為(wei)了(le)“特定保健用食品”、“營養功能食品”和“功能性標示食品”。2015年，日本政府新規出台，其全名為《功能食品標示製度》。該製度與之前相比，最大的不同在於政府不再實際評估功能食品的安全和有效性，企業隻需在上市銷售的前60日前向日本消費者廳提交與其聲稱的功能相符的科學依據進行備案，自此，標識功能食品的流程被大大簡化。01
日本暢銷功能性食品榜單中，FANCL集團產品突出
據TRUE DATA發布的2020年日本暢銷功能食品榜單顯示，在排名前十的產品中，具有體重管理功能的產品占了半數。從品牌來看，FANCL產品居多，其餘品牌還包括樂敦製藥和DHC等。基於此，35鬥從公司基本情況、發展曆程、重要技術及產品體係、業績概況等方麵梳理了FANCL、可果美、格力高和朝日集團的相關內容。
數據來源：前瞻產業研究院，35鬥繪製
Fancl創立於1982年，集團創始人是池森賢二，公司總部位於日本東京。Fancl是日本最大規模的“無添加”護膚及健康食品品牌，現為東京證券交易主板的上市公司，其中文商標是芳珂，又名芳凱爾。1980年，池森賢二首創“無添加”護膚新概念，並於1982年創立Fancl集團，首推無添加小包裝護膚產品，贏得市場和口碑，旨在解決一般護膚品對女士們所造成的肌膚敏感問題。1994年，Fancl在日本相關產品普遍高價的背景下推出了價格合理的營養補充劑，成為繼化妝品後的又一大基石業務。自此，Fancl以“美”和“健康”為核心，逐步發展為日本最受歡迎的品牌之一。1998年，Fancl在日本正式上市，業務飛速增長。根據官網信息顯示，Fancl現有六大業務部門，分別是Fancl 美妝品、Fancl 營養補充劑、Fancl發芽糙米、Fancl羽衣甘藍汁、Fancl 貼身衣物以及Fancl健康理念支持服務。目前，Fancl營養補充劑的市占率達18%，是日本最大的營養補充劑生產商。公開信息顯示，Fancl的營養補充劑針對美容、控製飲食、眼疲勞、抗衰老、預防疾病等不同維度開發了多種類型的產品。其中，Carolimit膳食補充劑中含有匙羹藤酸、亞氨基糖、表沒食子兒茶素沒食子酸酯、殼聚糖和菜豆素5種成分，能夠抑製糖分和脂肪吸收，改善代謝，從而達到抑製肥胖、控製體重的目的。據悉，集團十分注重研發工作，目前公司擁有六大研發中心，針對功能食品領域，Fancl擁有功能食品研究所、健康科學研究中心和質量安全研究中心等。其中，功能食品研究所擁有213名研究員，研究成果達560項，該研究所以開發兼具安全性和功能性的食品為中心進行臨床試驗，致力於研發一係列的功能食品，包括營養補充劑、羽衣甘藍汁和發芽糙米等產品。此外，Fancl也將持續迭代其已有產品，並在其中加入獨家研發的功能食品原科，打造差異化競爭力。如Fancl原創的Twintose，這是一種從白蘿卜裏提取的單糖，能夠有效促進人體對礦物質的吸收，現階段已被添加在Fancl研發的維生素產品中。目前Fancl正在開發以“體內功效”為重點的功能食品，其技術原理是使用配方技術控製食品的吸收過程，從而確保該食品能夠在人體內正常發揮功能。此外，Fancl也關注功能食品攝入的難易程度、開發劑型和形式以及食品本源味道等維度，致力於開發出安全、實用且易於日常食用的產品。據Fancl財報顯示，截止到3月31日的2022財年，Fancl集團的營業收入為1039.92億日元（約合54.78億元人民幣），淨利潤為74.22億日元（約合3.91億元人民幣），其中營養補充劑產品線的營業收入為384.71億日元（約合人民幣20.19億元人民幣），占比達36.96%。日本可果美（KAGOME）創立於1899年，其創始人是蟹江一太郎，公司總部位於日本東京。據悉，可果美團隊早在1933年便開發出日本最早的番茄汁，此後一直致力於蔬菜飲料的研發、生產，並倡導了“喝蔬菜”的生活方式，以此來幫助消費者解決蔬菜攝入不足的問題，其核心產品是1995年推出的野菜生活100蔬菜汁。此外，可果美還從事種子，幼苗，水果和蔬菜的購買，生產和銷售工作。隨著蔬菜混合汁、胡蘿卜汁、野菜生活100等(deng)產(chan)品(pin)在(zai)日(ri)本(ben)市(shi)場(chang)的(de)陸(lu)續(xu)推(tui)出(chu)，可(ke)果(guo)美(mei)的(de)蔬(shu)菜(cai)飲(yin)料(liao)在(zai)日(ri)本(ben)的(de)市(shi)場(chang)占(zhan)有(you)率(lv)居(ju)於(yu)首(shou)位(wei)，其(qi)中(zhong)番(fan)茄(qie)醬(jiang)製(zhi)品(pin)更(geng)是(shi)獨(du)占(zhan)市(shi)場(chang)，公(gong)司(si)已(yi)成(cheng)為(wei)日(ri)本(ben)最(zui)大(da)的(de)番(fan)茄(qie)醬(jiang)和(he)番(fan)茄(qie)汁(zhi)供(gong)應(ying)商(shang)。據公司官網信息顯示，可果美供應了日本17.9%的蔬菜消費量，此外，可果美還擁有具有豐富遺傳資源的數據庫，其中包含約7500個番茄種源。基於此，公司無需使用基因改造技術便能研發出優質番茄汁原料。可果美的產品具有四個鮮明特點，一是公司在海外市場主打高品質產品，如在中國生產銷售的“純正係列”和“果蔬生活100係列”等，且2010年推出的“可人蔬係列”則是為中國消費者量身定做的新人氣商品。二是在主要原材料方麵，可果美對6500種番茄、490種胡蘿卜、350種紅甜椒等進行遺傳基因的保存、管理和研究，其番茄品牌“凜凜子”的茄紅素含量已達到普通番茄的3倍。三是可果美先進的加工技術，它采取不加熱就能將番茄優質濃縮的RO技術（逆滲透壓萃漿技術）和胡蘿卜的鮮榨技術（FS技術）進行食品加工，更能保留原材料的色澤、美味及營養，加工後的產品也更易於身體吸收。四是可果美不使用防腐劑、香料、色素、砂糖、食鹽等添加劑，在確保產品營養價值的同時，還確保了新鮮和天然。據可果美財務報告顯示，截至2022年12月底，可果美營業額為2056.18億日元（約合106.14億元人民幣），同比增加8.42%。營業利潤為128.08億日元（約合6.61億元人民幣），同比下降9.4%。表：可果美財務數據展示 單位：百萬日元
格力高
格力高主營休閑食品，但2017年卻在功能性標示食品領域排名第一。格力高集團創始於1922年，由江崎利一創立，總公司為日本江崎格力高株式會社，位於日本大阪。格力高產品包括傳統的焦糖糖果、Pocky及百力滋等，集團最初以出售營養糖果“Glico”起家，隨著不同種類產品的推出、市場板塊的不斷壯大以及生產技術的日益改良，如今已成為食品巨頭公司。
現階段，格力高集團是一個擁有多元化事業的集團型食品企業，其經營業務主要分為五大板塊，分別是點心與食品部門、冷果部門、乳業部門、食品原料部門和海外部門。此外，還包括百奇、百醇、百力滋、菜園小餅、可瓏、奇蒂、星奇、弗朗大叔、泡麗可、百多百、慕紗等眾多下屬品牌。目前，格力高在日本以生產休閑食品、冷飲、加工食品和健康食品的江崎格力高食品公司為中心，在東南亞、歐洲、美國和中國等國家和地區均設有分公司，其中1999年在上海成立上海江崎格力高食品有限公司，正式進軍中國市場。在功能性標示食品領域，格力高曾以93億日元的成績拔得頭籌。據Foodaily每日食品數據統計顯示，格力高旗下申請功能性標示產品的商品超18項，數量僅次東洋新藥。此外，其功能性原料也囊括了雙歧杆菌、GABA、難消化糊精、單葡萄糖橙皮苷、魚源低分子膠原肽等多個種類。目前，格力高代表性的功能食品有兩大類，一是BIFIX雙歧杆菌酸奶，二是LIBERA牛奶巧克力。（1）BIFIX雙歧杆菌酸奶。shuangqiganjunshiyizhongzhongyaodechangdaoyouyiweishengwu，youshiyanbiaoming，gaijunqunnenggoudaliangfajiaodijutangheshanshixianwei，xingchengduanlianzhifangsuan，keyigaishanbianmihefeipangwenti，yinciduirentijiankangjuyoushengwupingzhang、營養作用、抗腫瘤作用、免疫增強作用、改善胃腸道功能、抗衰老等多種重要的生理功能。格力高BIfIX雙歧杆菌酸奶是日本市場較為火爆的一款功能性酸奶，公司以生活作息不規律、工作壓力大、運動不足、肥胖、便秘的中老年人群為目標，將雙歧杆菌BifiX投入了酸奶的生產中，目前已有超8款不同口味的產品投入市場，包含原味、混合水果味、蘆薈味、白桃石榴味、藍莓味、草莓味、超級水果味等，銷量可觀。（2）LIBERA牛奶巧克力。據了解，“LIBERA”這個品牌名稱有“解放”、“自由”之意，其包裝著重傳達“自然、美味巧克力”的概念。LIBERA巧克力最大的特點就是在保證濃厚、順滑、甜香的口感之餘，又具有較低的熱量和脂肪。格力高的開發團隊經過大量的實驗和考量，決定使用難消化糊精（又稱抗性糊精）代替部分砂糖量，以兼顧口感和低熱量。目前，LIBERA巧克力每50g中就含有5g的難消化糊精。大量研究指出，難消化糊精具有抑製脂肪和糖吸收的功能，因此LIBERA巧克力於2016年投入市場後，取得了巨大的反響。據格力高官網信息顯示，2022年格力高全年營業收入為3039.21億日元（約合156.5億元人民幣），同比減少10.23%，營業利潤為128.45億日元（約合6.6億元人民幣），同比下降33.37%。表：格力高2020-2022年財務數據 單位：百萬日元
朝日集團初創於1889 年，其主營業務分為酒類業務、飲料業務、食品業務和國際業務四大類，其中，朝日食品集團隸屬於朝日集團控股，由朝日食品與保健株式會社、和光堂株式會社、天野實業株式會社3家公司合並而成，業務範圍包括食品點心、保健食品、營養補充劑、嬰兒奶粉及輔食、冷凍幹燥食品、食品原料的製造、銷售等。據了解，朝日食品集團旗下的保健事業部除了經營腸胃營養補品外，還涉足保健品、營養補充劑及女性減肥瘦身和肌膚保養類等產品。
其中，Dear Natura黃金版 EPA&DHA是朝日食品集團功能性標示食品的代表之一。研究數據表明，EPA和DHA在海鮮類食品中含量較高，有助於降低血液中的中性脂肪。朝日食品集團以健康成年人（中性脂肪正常或者偏高）人群為目標，推出了Dear Natura係列產品。Dear Natura係列自2007年開始連續10年保持銷量持續增長，旨在傳播“自我健康管理”的醫療理念，並於2015年申報成為功能性標示食品。Dear Natura係列產品能夠在眾多競品中脫穎而出，主要有以下幾點原因：一是在原料方麵，該產品隻選用符合朝日食品集團獨立標準的原料，並且從原料接收到成品運輸所有過程的一體化管理；二是在生產方麵，朝日集團僅在獲得“健康補助食品GMP”和“ISO 14001”認證的日本國內工廠生產；三是除功效成分外，Dear Natura係列產品不含任何色素和防腐劑。針(zhen)對(dui)老(lao)年(nian)人(ren)群(qun)的(de)銀(yin)杏(xing)葉(ye)功(gong)能(neng)食(shi)品(pin)是(shi)朝(chao)日(ri)集(ji)團(tuan)的(de)另(ling)一(yi)代(dai)表(biao)產(chan)品(pin)。該(gai)類(lei)產(chan)品(pin)中(zhong)添(tian)加(jia)了(le)銀(yin)杏(xing)葉(ye)中(zhong)含(han)有(you)的(de)黃(huang)酮(tong)苷(gan)和(he)萜(tie)內(nei)酯(zhi)，具(ju)有(you)維(wei)持(chi)健(jian)康(kang)老(lao)齡(ling)人(ren)記(ji)憶(yi)力(li)的(de)功(gong)效(xiao)。值(zhi)得(de)一(yi)提(ti)的(de)是(shi)，該(gai)產(chan)品(pin)所(suo)采(cai)用(yong)的(de)銀(yin)杏(xing)葉(ye)提(ti)取(qu)物(wu)全(quan)部(bu)來(lai)自(zi)於(yu)德(de)國(guo)Dr. Willmar Schwabe製藥公司，它是世界上首家成功提取銀杏生物活性成分的機構，生產的銀杏葉提取物已經銷往全球48個國家。據朝日食品集團財報數據顯示，公司2022年二、三、四季度的總營業收入為5011.07億日元（約合262.43億元人民幣），同比增加10.4%；營業利潤為252.88億日元（約合13.24億元人民幣），同比降低1.8%。表：朝日集團2022年後三季度財務數據 單位：百萬日元日本自20世紀70niandaikaishijinrulaolinghuajieduan，muqianyijingshiquanqiufanweineizhonglaolinghuachengduzuiyanzhongdeguojiazhiyi。zaicibeijingxia，ribenhongguandejingjizengsuzhujianfanghuan，danlaolinghuajiajudeshehuijiegouyeweiqigongnengxingshipindedanshenghefazhantigonglekeguantiaojian。
ciwai，jiuruqianwensuoshuo，ribenruoganciguojiacengmiandezhengcetiaozhengshiqigongnengxingshipinbiaozhunzhujianqingxi，zhetongyangchengweileribengongnengxingshipinfazhantaishilianghaodekeguanyuanyinzhiyi。
隨著日本功能食品市場製度的完善以及人們對於健康關注度的逐年增高，其功能食品的市場也在高速擴張。據歐睿國際數據顯示，2020年日本功能食品收入超過190億美元，2014-2020年日本功能食品年均複合增長率達1.5%左右，處於緩慢增長階段。但與我國不同的是，現階段日本的功能性食品賽道已出現市場集中度高、龍頭企業較多的行業競爭格局。同時，各龍頭企業生產的產品定位清晰明確，如可果美主營番茄蔬果飲品，格力高主營休閑食品等。值得一提的是，在應用場景方麵，日本不僅重視體重管理、口服美容、腸道健康等傳統領域的產品研發，“她經濟”賽道也備受關注。女性生理期疼痛、更年期綜合征、輔助生育等非常規領域也吸引了日本相關企業的眼球。如，小林製藥研發的產品“命之母”，是一款針對生理期荷爾蒙混亂而引起的經前綜合症、痛經以及生理期腰痛等症狀的產品，其主要成分包括當歸、川芎、芍藥和複合維生素等。作為全球功能性食品的重要市場，日本每年都會湧現出大量的功能性食品原料和食品飲料新產品。其行業標準規範，產品定位清晰、迭代速度快，場景領域創新性強等因素是該行業發展的重要抓手，這也使得日本成為全球功能性食品市場的重要風向標。
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