2023-2024年中國保健品行業研究及消費者洞察報告

艾媒谘詢
2023.05.05
72.0%的受訪者將保健品當作營養補充劑,大多受訪者明晰保健品調節人體機能的用途,對保健品的認知逐漸提高。

來源:艾媒谘詢(ID:iiMediaResearch)


01
導讀


iiMedia Research(艾媒谘詢)數據顯示,2023年中國保健品市場規模有望達到3282億元,預計2027年有望達到4237億元。隨著消費者健康意識的提升,“銀發一族”和“年輕一代”將是行業增長的主要驅動人群。調研數據顯示,72.0%的de受shou訪fang者zhe將jiang保bao健jian品pin當dang作zuo營ying養yang補bu充chong劑ji,大da多duo受shou訪fang者zhe明ming晰xi保bao健jian品pin調tiao節jie人ren體ti機ji能neng的de用yong途tu,對dui保bao健jian品pin的de認ren知zhi逐zhu漸jian提ti高gao。保bao健jian品pin行xing業ye競jing爭zheng激ji烈lie,不bu實shi宣xuan傳chuan、產chan品pin安an全quan等deng問wen題ti突tu出chu,監jian管guan趨qu嚴yan之zhi後hou,保bao健jian品pin行xing業ye將jiang日ri趨qu規gui範fan化hua。保bao健jian品pin企qi業ye需xu提ti升sheng產chan品pin質zhi量liang和he安an全quan,拓tuo展zhan多duo元yuan化hua品pin類lei,全quan麵mian迎ying戰zhan健jian康kang產chan業ye新xin的de機ji遇yu與yu挑tiao戰zhan。



目錄

一、中國保健品行業發展環境及現狀分析
中國保健品概念定義及特征介紹
中國保健品成分分類
中國保健品行業發展曆程
中國保健品行業政策環境
中國保健品行業經濟環境
中國保健品行業社會環境
中國保健品行業技術環境
二、中國保健品行業產業鏈分析
中國保健品行業市場規模及預測
保健品行業產業鏈圖譜
中國保健品產業價值鏈分析
保健品行業中遊企業競爭分析
保健品行業競爭情報案例:無限極(企業概況)
保健品行業競爭情報案例:無限極(研發實力)
保健品行業競爭情報案例:無限極(品牌營銷)
保健品行業競爭情報案例:湯臣倍健(企業概況)
保健品行業競爭情報案例:湯臣倍健(企業運營)
保健品行業競爭情報案例:康寶萊(企業概況)
保健品行業競爭情報案例:康寶萊(研發實力)
保健品行業競爭情報案例:Swisse(企業概況)
保健品行業競爭情報案例:Swisse(品牌營銷)
保健品行業下遊分析
中國保健品行業投融資分析
中國保健品行業投融資情況
三、中國保健品行業消費者行為及認知調查分析
中國消費者市場健康情況調查
中國消費者養生保健方式調查
中國消費者對保健品功能認知調查
中國消費者保健品購買情況調查
中國消費者購買保健品首要考慮因素調查
中國消費者偏好購買渠道調查
中國消費者購買保健品類型調查
中國消費者保健品消費金額調查
中國消費者對保健品行業合規印象調查
中國消費者對保健品行業監管部門期待調查
中國消費者對保健品企業期待調查
中國消費者保健品行業發展前景態度調查
四、中國保健品行業發展趨勢分析
中國保健品行業發展趨勢分析(一)
中國保健品行業發展趨勢分析(二)
中國保健品行業發展趨勢分析(三)

圖表
圖表1 2013-2022年中國居民可支配收入及醫療保健消費支出
圖表2 2013-2027年中國保健品市場規模及預測
圖表3 2015-2022年湯臣倍健營收(億元)
圖表4 2022年湯臣倍健境內營收線上渠道占比
圖表5 2015-2022年湯臣倍健歸母淨利潤(億元)
圖表6 2017-2022年康寶萊營業收入及歸母淨利潤(億美元)
圖表7 2011-2023年3月中國保健品行業投融資概況
圖表8 2023年中國消費者健康情況調查
圖表9 2023年中國消費者養生保健首選方式調查
圖表10 2023年中國消費者保健品功能認知調查
圖表11 2023年中國消費者保健品購買動機調查
圖表12 2023年中國消費者保健品購買情景調查
圖表13 2023年中國消費者保健品購買考慮因素
圖表14 2023年中國消費者保健品購買渠道偏好調查
圖表15 2023中國消費者保健品購買類型調查
圖表16 2023年中國消費者保健品月均消費額調查
圖表17 2023年中國消費者對保健品小藍帽的了解程度
圖表18 2023年中國消費者保健品行業合規印象調查
圖表19 2023年中國消費者對保健品行業監管部門期待調查
圖表20 2023年中國消費者對保健品企業期待調查
圖表21 2023年中國消費者對保健品行業發展前景態度調查


本報告研究涉及企業/品牌/案例


無限極,湯臣倍健,康寶萊,Swisse


02
核心觀點


2023年保健品市場規模將達3282億元,2027年有望達到4237億元

中國保健品市場規模近五年來一直保持穩步增長。iiMedia Research(艾媒谘詢)數據顯示,2023年中國保健品市場規模有望達到3282億元,預計2027年有望達到4237億元。隨著消費者健康意識的提升,“銀發一族”和“年輕一代”將是行業增長的主要驅動人群。科技進步驅動產品和服務升級,保健品行業未來可期。


72.0%的受訪者將保健品當作營養補充劑,消費者關注功能、成分、資質

iiMedia Research(艾媒谘詢)數據顯示,72.0%deshoufangzhejiangbaojianpindangzuoyingyangbuchongji,daduoshoufangzhemingxibaojianpintiaojierentijinengdeyongtu,duibaojianpinderenzhizhujiantigao。xiaofeizhegoumaibaojianpindeguanzhuyinsuzhong,paizaiqiansanweideshigongneng、產品成分、產品資質,占比分別為91.7%、91.2%、88.1%。


保健品企業數字化轉型加深,行業發展日趨規範化、多元化

隨著技術的發展,數字化平台和工具為保健品企業提供更廣泛的銷shouqudaohegengyouxiaodeguanlishouduan。yiqingzhihou,xiaofeizhexiguanheshenghuofangshifashengbianhua,daobiqiyejiamaxianshangpingtai,shenhuashuzihuazhuanxing。baojianpinxingyejingzhengjilie,bushixuanchuan、產chan品pin安an全quan等deng問wen題ti突tu出chu,監jian管guan趨qu嚴yan之zhi後hou,保bao健jian品pin行xing業ye將jiang日ri趨qu規gui範fan化hua。保bao健jian品pin企qi業ye需xu提ti升sheng產chan品pin質zhi量liang和he安an全quan,拓tuo展zhan多duo元yuan化hua品pin類lei,全quan麵mian迎ying戰zhan健jian康kang產chan業ye新xin的de機ji遇yu與yu挑tiao戰zhan。

以下為報告內容節選:


圖片

中國保健品行業經濟環境


數據顯示,中國居民可支配收入持續增長,但醫療保健消費支出水平仍處在較低水平,2022年居民人均醫療保健消費支出為2120元,占人均可支配收入的5.75%。艾ai媒mei谘zi詢xun分fen析xi師shi認ren為wei,收shou入ru水shui平ping的de增zeng加jia以yi及ji國guo民min健jian康kang意yi識shi的de增zeng強qiang,將jiang會hui持chi續xu刺ci激ji居ju民min釋shi放fang健jian康kang消xiao費fei需xu求qiu,醫yi療liao保bao健jian消xiao費fei支zhi出chu占zhan比bi有you望wang大da幅fu提ti升sheng,凸tu顯xian出chu保bao健jian品pin市shi場chang的de巨ju大da發fa展zhan潛qian力li。



中國保健品行業市場規模及預測


iiMedia Research(艾媒谘詢)數據顯示,2022年中國保健品行業市場規模達2989億元,同比增長10.4%,預計2027年有望達到4237億元。艾媒谘詢分析師認為,短期看,國內保健品市場受到藥店渠道醫保卡禁刷、“百日行動”和跨境電商法正式實施的影響,市場增速有所回調。長期來看,隨著消費者健康意識的提升,“銀發一族”和“年輕一代”成為行業增長的主要驅動人群,在科技進步帶來的營銷手段及渠道升級加持下,保健品行業未來可期。



保健品行業產業鏈圖譜



保健品行業競爭情報案例:無限極(研發實力)


艾媒谘詢分析師認為,中草藥保健品市場雖然發展前景廣闊,但長期麵臨著產品研發不足、產品同質化、產(chan)品(pin)品(pin)質(zhi)等(deng)問(wen)題(ti),嚴(yan)重(zhong)製(zhi)約(yue)了(le)中(zhong)草(cao)藥(yao)保(bao)健(jian)品(pin)的(de)發(fa)展(zhan)潛(qian)力(li)。隨(sui)著(zhe)健(jian)康(kang)素(su)養(yang)以(yi)及(ji)經(jing)濟(ji)水(shui)平(ping)的(de)提(ti)升(sheng),消(xiao)費(fei)者(zhe)將(jiang)更(geng)加(jia)注(zhu)重(zhong)產(chan)品(pin)的(de)功(gong)能(neng)品(pin)質(zhi),這(zhe)意(yi)味(wei)著(zhe)中(zhong)國(guo)保(bao)健(jian)品(pin)行(xing)業(ye)“輕研發、重營銷”的做法亟待變革。無限極作為保健品行業頭部企業,較為重視研發技術的投入,科研實力穩步提升。截至2021年9月,無限極共申請專利1173項,授權專利共計633項。通過中草藥種植管理模式,無限極實現對產品原料的全程監控追溯,為產品品控增加了保障。


圖片

保健品行業競爭情報案例:湯臣倍健(企業運營)


湯臣倍健在初進入VDS市場的時候,選擇非直銷市場賽道,憑借著首創專櫃+營養顧問的模式,湯臣倍健快速提升在藥店市場的占有率。2019年(nian)醫(yi)保(bao)政(zheng)策(ce)改(gai)革(ge)以(yi)及(ji)保(bao)健(jian)品(pin)行(xing)業(ye)監(jian)管(guan)趨(qu)嚴(yan)給(gei)以(yi)藥(yao)店(dian)為(wei)主(zhu)要(yao)渠(qu)道(dao)的(de)湯(tang)臣(chen)倍(bei)健(jian)帶(dai)來(lai)較(jiao)大(da)影(ying)響(xiang)。艾(ai)媒(mei)谘(zi)詢(xun)分(fen)析(xi)師(shi)認(ren)為(wei),醫(yi)保(bao)政(zheng)策(ce)收(shou)緊(jin)將(jiang)是(shi)長(chang)期(qi)趨(qu)勢(shi),這(zhe)將(jiang)促(cu)使(shi)湯(tang)臣(chen)倍(bei)健(jian)加(jia)速(su)線(xian)上(shang)轉(zhuan)型(xing)。當(dang)前(qian)湯(tang)臣(chen)倍(bei)健(jian)在(zai)線(xian)上(shang)渠(qu)道(dao)積(ji)極(ji)進(jin)行(xing)優(you)化(hua),嚐(chang)試(shi)新(xin)渠(qu)道(dao)可(ke)能(neng),對(dui)消(xiao)費(fei)群(qun)體(ti)進(jin)行(xing)精(jing)細(xi)化(hua)劃(hua)分(fen),針(zhen)對(dui)不(bu)同(tong)人(ren)群(qun)需(xu)求(qiu)研(yan)發(fa)定(ding)製(zhi)化(hua)產(chan)品(pin)。根(gen)據(ju)有(you)關(guan)數(shu)據(ju)統(tong)計(ji),湯(tang)臣(chen)倍(bei)健(jian)在(zai)2022“雙11”大促中線上總銷售額突破7億元,位居營養領域消費榜首。



保健品行業競爭情報案例:Swisse(企業概況)


Swisse(斯維詩)品牌於1969年誕生在墨爾本,是澳大利亞銷量領先的自然健康品牌,2015年被健合集團收購。目前Swisse的收入主要來自澳新當地銷售、中國海外代購、中國直接銷售三大市場。根據H&HGroup 財報,Swisse所在的ANC單元在2022年前三季度保持增長,營收達33.7億元,同比增長20.8%,其中在中國市場銷售額同比增長22.8%,占集團ANC銷售額的62.8%。

圖片


中國保健品行業投融資分析


iiMedia Research(艾媒谘詢)數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi),早(zao)期(qi)中(zhong)國(guo)保(bao)健(jian)品(pin)行(xing)業(ye)處(chu)於(yu)發(fa)展(zhan)初(chu)期(qi),在(zai)生(sheng)產(chan)層(ceng)麵(mian)和(he)市(shi)場(chang)監(jian)管(guan)層(ceng)麵(mian)國(guo)內(nei)尚(shang)未(wei)成(cheng)熟(shu),大(da)量(liang)海(hai)外(wai)品(pin)牌(pai)湧(yong)入(ru)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang),占(zhan)據(ju)大(da)部(bu)分(fen)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)。直(zhi)到(dao)2020年,受疫情衝擊以及相關政策加持,人們對健康的關注度越來越高,中國保健品市場達到發展開放期。



中國消費者購買保健品類型調查


iiMedia Research(艾媒谘詢)數據顯示,強化型保健品、增強免疫力型保健品以及營養型保健品頗受市場消費者青睞,占比分別為64.6%,56.9%以及52.9%。艾媒谘詢分析師認為,隨著人們對養生觀念的改觀,保健品在健康中更多承擔的是補充營養輔助型的責任。



中國消費者保健品消費金額調查


iiMedia Research(艾媒谘詢)數據顯示,七成消費者保健品月均消費金額在100元以上,其中月均消費超過500元的受訪者占22.6%,月消費1000元以上的占6.0%。艾媒谘詢分析師認為,隨著中國消費者健康保健意識的提升,保健品消費越來越普遍,逐漸呈現出一種剛性。相較於美國、日本等發達地區,中國消費者在支出金額方麵仍有較大提升空間。



2023-2024年中國保健品行業研究及消費者洞察趨勢分析簡要概括


suizherenmenduijiankangderenzhibianhuayijiduijiankangqidaizhidetigao,dangqianbaojianpinshouzhongyizhubuxiangnianqingquntishentou,qiegaiqushijiangjinyibukuoda。zhongguolaolinghuarenkoujiaju,baojianpingangxushuxingjiaqiang。yuguowaifadashichangxiangbi,zhongguobaojianpinzhengtishichangguimorengranjiaoxiao,suizhexiaofeiquntidekuodayijixiaofeinenglidetisheng,baojianpinshichangdexiaofeiqianlijiangzhubudedaoshifang,xingyeyinglaifazhanlanhai。
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