來源： 第一財經商業數據中心（ID：CBNData）

身為舶來品的咖啡
，正在成為新一代“國民飲料”。它是打工人的續命能量水
，健身人的燃脂好拍檔，也是都市青年品質生活方式的最佳注腳。

伴隨著國民咖啡消費習慣的養成
，咖啡市場的進一步下沉與咖啡需求的品質化、精品化升級，咖啡行業保持高速增長。根據美團數據測算
，2022年中國咖啡產業規模2007億元
，預計2025年中國咖啡產業規模將達到3693億元。

邁入2023年nian，線xian上shang線xian下xia需xu求qiu提ti振zhen，本ben土tu咖ka啡fei品pin牌pai創chuang新xin迭die代dai，全quan產chan業ye鏈lian賽sai道dao再zai次ci提ti速su升sheng級ji，中zhong國guo咖ka啡fei產chan業ye迎ying來lai全quan新xin的de發fa展zhan周zhou期qi
，咖ka啡fei文wen化hua亦yi成cheng為wei上shang海hai等deng城cheng市shi的de一yi張zhang新xin名ming片pian。

5月26日

，虹橋國際咖啡港聯合美團、上海交通大學文化創新與青年發展研究院
、第一財經商業數據中心（CBNData）共同發布《2023中國城市咖啡發展報告》，深入解析中國城市咖啡產業的發展趨勢及五大城市的咖啡文化現狀。

01

中國咖啡市場超速發展，

產業鏈上中下遊全麵升級

需求側拉動與供給側升級，共同推動中國咖啡行業步入超速發展階段。《2023中國城市咖啡發展報告》顯示，中國咖啡作為咖啡消費新興力量，複合增長率高達12.5%
，發展潛力巨大。

從產業鏈結構來看，咖啡產業上遊涉及咖啡豆的種植、采摘和初加工，中遊是咖啡豆的深加工，下遊則是不同咖啡成品下的各類品牌。

在上遊
，對品質起決定作用的“精品咖啡豆”成為爭奪焦點。一方麵，品牌玩家奔赴全球尋求優質產區。另一方麵
，雲南的精品咖啡豆突出重圍，政府積極扶持

、滬滇合作、品牌的產業鏈布局，雲南豆的精品化進程加速
，成為本土精品豆的代表。

在中遊
，星巴克
、瑞幸等頭部品牌通過自建烘焙工廠開啟自供新局麵，探索B端業務增長的同時實現品牌資產的沉澱。而針對小微精品或行業新玩家
，共享烘焙工廠應運而生
，如上海六號工廠就能滿足小體量、高品質的烘焙需求。

在下遊，咖啡賽道的火熱驅動新興品牌持續入局。新一輪咖啡消費品質化升級
，對專業咖啡師也提出更高要求
，趨向標準化
、精品化。2022年，上海虹橋品彙作為咖啡師社會培訓評價組織，協助完善各等級培訓機構標準
，助力實現“上海標準”走向全國。

位列中國咖啡城市之首的上海，成為孕育本土咖啡品牌成長的“搖籃”。濃厚的咖啡文化氛圍

、蓬勃的咖啡消費需求下
，Manner、M Stand
、Seesaw等精品現磨咖啡品牌均起家於此，而三頓半、永璞等線上品牌也選擇上海作為他們“上街”的第一站。

02

中青年女性成飲咖主力，

性價比咖啡驅動品類日常化

《2023中國城市咖啡發展報告》調研數據及美團外賣近3年數據顯示，大多數消費者養成每周飲咖習慣；同時，隨著消費時段拓寬
、頻次提升
，約25%的消費者甚至每天一杯起，早晨及晚上飲用占比也逐年提升。

除了提神醒腦的功能性訴求，越來越多的消費者飲用咖啡是出於精神需要，希望在咖啡豆的嫋嫋香氣中放鬆舒緩、療愈身心
，飲咖正在成為一種日常化生活方式。

從消費人群畫像來看
，中青年人群
、女性是咖啡消費的主力。在上海、成都、廣州

、北京、深圳五大城市中，飲咖群體多為月均萬元以上的高收入、高學曆人群。

而從人群偏好來看

，五大城市各有所愛。在咖啡之都上海，消費者喜愛現磨咖啡
、咖啡豆
，除了門店堂食也會自製手衝，將咖啡視為一種潮流生活方式；成都的消費者更多是出於聚會、佐餐的需求飲用咖啡。

隨著咖啡飲用習慣的深化，咖啡產品的供給愈發多元豐富。其中“性價比咖啡”快速突出市場重圍，進一步推動咖啡走向大眾化。同時，咖啡消費整體呈現出品質化、精品便捷化、風味中國化的特點。

隨著咖啡消費時段、人群的拓寬
，場景渠道也更加多元。千億現磨咖啡規模下，外賣成為咖啡消費重要渠道，連鎖品牌、精品門店為擴大門店可觸達消費者數量，積極上線外賣。根據美團數據，五大咖啡消費城市過往三年門店線上化率持續增長，MAT2023咖ka啡fei外wai賣mai交jiao易yi額e已yi超chao百bai億yi。而er短duan視shi頻pin平ping台tai也ye正zheng在zai成cheng為wei主zhu打da極ji致zhi性xing價jia比bi的de速su溶rong咖ka啡fei產chan品pin重zhong要yao聚ju集ji地di，平ping台tai的de流liu量liang與yu內nei容rong優you勢shi吸xi引yin了le諸zhu多duo品pin牌pai入ru局ju。

03

“快咖啡”行業集中度低
，

咖啡外賣熱銷五大城

伴隨著品類創新與渠道變革，咖啡行業進入線上與線下多業態並存的高速發展期，其中線上咖啡市場呈現出持續的高增長態勢。

根據《2023中國城市咖啡發展報告》
，過去三年中國線上速溶及即飲咖啡銷售規模持續增長，其中速溶咖啡規模占比最高，但行業集中度較低
，前十大品牌占比約為52%
，新銳選手仍存在較大的潛力空間。

具體到細分品類上，傳統的速溶咖啡品類銷售額拔得頭籌，而創新品類咖啡液增速最快
，過往三年複合增長率達90-100%。

值得關注的是，線上咖啡外賣市場的發展潛力不容小覷。根據美團數據顯示，近年來線上咖啡外賣市場複合增長率達133%

，主要由現有咖啡用戶提頻

、奶茶、小吃等品類拉新共同帶來。低客單、飲品化的產品往往是咖啡新客們的 “第一杯”選擇。

對比五大城市的咖啡外賣現狀來看
，上海的咖啡外賣銷售規模最大
、客單價最高

、發展最成熟，廣州的咖啡外賣複合增長率最高、輕熟齡人群突出
、最具增長潛力。

03

現磨咖啡探索門店創新，

相較方便快捷的“快咖啡”
，主打體驗的現磨咖啡門店同樣擁有大批忠實擁躉，線下咖啡市場在2023年經濟複蘇
、消費回暖中迎來新的發展機遇。

《2023中國城市咖啡發展報告》顯示，不同代際人群中
，80與90一代是忠實的線下咖啡飲客。80後多出於商務和社交需求，偏好星巴克等大型連鎖門店打造出的“第三空間”；而90後則更享受咖啡帶來的閑暇時光

，偏好瑞幸等性價比連鎖咖啡品牌。

CBNData調研數據顯示，在現磨咖啡品類的選擇上
，經典意式“拿鐵”消費占比達到57%，為消費者首選。同時約九成消費者願嚐鮮，在飲咖人群新式現磨咖啡偏好榜單中
，花香味、生椰
、茶味位居TOP3。

上海作為中國咖啡城市的頭號代表，滿城盡飄咖啡香氣。《2023中國城市咖啡發展報告》顯示
，上海已擁有8530家咖啡館，數量位列全球第一，遠超紐約、倫敦、東京等城市。具體來看，上海平均每萬人擁有3.45家咖啡館，平均每平方公裏擁有咖啡館1.35家。

通過場景在地化

、dazaodiyufengweidengfangshi

，shanghaiyinlingzhekafeimendiandechuangxinqushi。birujiangmendianyutesejianzhufenggexiangronghedazaochunongtangkafeiguan，huoshijiangkafeiyushanghaimingdianxiaolongbaozuhechengweitesetaocandeng。

04

連鎖咖啡館快速拓店，

星巴克

、瑞幸影響力最大

zaixianmokafeiguandezhenyingzhong，liansuokafeiguanzhanjujuzuqingzhongdeshichangfene，liansuopinpaijinnianlaidemendiangaosukuozhang，jianliqipangdadexiaofeichudianwangluo，jinyibutuidonglezhengtikafeishichangguimodekuorong。

《2023中國城市咖啡發展報告》顯示，2022年中國咖啡連鎖品牌共計733個，其中28個品牌門店數量超過100家。截至2023年，21家連鎖咖啡品牌現存門店數量達25352家。

與獨立咖啡店等模式相比
，連鎖咖啡館的核心優勢在於規模化、標準化與品牌力。具體體現在裝修精致、出品穩定、價格適中
、服務穩定、員工培訓體係完善及品牌效應強等方麵。

在國內市場上
，連鎖咖啡館品牌既包括星巴克、Tims
、COSTA等歐美連鎖企業

，也包括瑞幸、Manner、M Stand、%Arabica等本土新銳選手，呈現出新老品牌分庭抗禮的競爭格局。

報告研究團隊采用熵權TOPSIS方法對連鎖咖啡店進行客觀測量得到的最終排名中，中國主要連鎖咖啡店排名第一名為星巴克
，第二名是瑞幸咖啡。

前者以優質的咖啡產品與舒適的門店氛圍聞名遐邇
，後者以高性價比產品突圍破圈，已經成為中國門店數量最多的連鎖咖啡店。

相較之下，Tims中國與COSTA排在第三和第四名，Manner、 M Stand以及%Arabica分列第五至七名。

05

從社交媒體熱議內容
，

看五大城市的咖啡文化

以小紅書、抖音、微(wei)博(bo)為(wei)代(dai)表(biao)的(de)社(she)交(jiao)媒(mei)體(ti)平(ping)台(tai)
，是(shi)新(xin)一(yi)代(dai)消(xiao)費(fei)者(zhe)分(fen)享(xiang)青(qing)年(nian)生(sheng)活(huo)方(fang)式(shi)的(de)核(he)心(xin)陣(zhen)地(di)，而(er)咖(ka)啡(fei)相(xiang)關(guan)內(nei)容(rong)熱(re)度(du)的(de)持(chi)續(xu)攀(pan)升(sheng)
，也(ye)折(zhe)射(she)出(chu)每(mei)個(ge)城(cheng)市(shi)獨(du)一(yi)無(wu)二(er)的(de)咖(ka)啡(fei)文(wen)化(hua)。

《2023中國城市咖啡發展報告》對中國五大主要咖啡城市的社交媒體平台影響力進行排名後發現
，上海位居第一
，成都、廣州、北京、深圳緊跟其後。

在“空氣裏彌漫著咖啡香氣”的上海，咖啡店遍布街頭巷尾，滲透於商務、健身

、探店打卡、休閑娛樂等各類日常場景之中，消費者在社交媒體上呈現出極高的咖啡分享活躍度。

通過分析高頻詞可以發現，在三個社交媒體平台上，與咖啡產業相關的“咖啡店”、“咖啡機”等成為討論的熱門詞彙。“生活”、“網紅”、“打卡”等也是其中重要的高頻關鍵詞。關鍵詞共現顯示：咖啡培訓、咖啡與美食、咖ka啡fei店dian打da卡ka等deng是shi社she交jiao媒mei體ti平ping台tai中zhong上shang海hai咖ka啡fei討tao論lun的de主zhu要yao內nei容rong，上shang海hai人ren喝he咖ka啡fei注zhu重zhong環huan境jing的de氛fen圍wei與yu個ge人ren的de體ti驗yan，體ti現xian了le上shang海hai市shi民min對dui咖ka啡fei文wen化hua和he咖ka啡fei品pin質zhi的de追zhui求qiu。

而當成都咖啡現身於社交媒體
，咖啡機、維修、美食、品牌等關鍵詞高頻出現
，咖啡已經成為當地人民日常生活的一部分，同時成都也是網紅咖啡店的打卡天堂。

ciwai，guangzhoudekafeichuangyefenweizuinonghou
，beijingdehutongkafeiwenhuajijudiyudaibiaoxing，shenzhendezhoumokafeidiandakafengchaozezhanshichudangdirenjijilehuodeshenghuotaidu。

06

上海成為咖啡產業風向標，

力推中國特色咖啡事業

在中國咖啡產業加速奔跑的這幾年
，一批獨具地域特色的“咖啡之城”已經湧現


，以上海、廣州、深圳、成都
、北京五大城市為代表。

其中上海成為中國咖啡產業的風向標
，作為中國咖啡的發展源頭、創新潮頭、產業碼頭，不斷為中國特色咖啡事業的堅定長期發展注入強心劑。

分析上海的咖啡產業發展曆程可以發現
，正是開放
、創新
、包容的城市底色，決定了中國咖啡產業在這裏萌芽
、生長、成熟，形成獨樹一幟的咖啡文化。

作為全國改革開放的排頭兵
，上海是很多一線咖啡品牌全球版圖中的重要站點。皮爺咖啡、Tims、Doutor等國際咖啡巨頭均將中國首店開在上海，激發了中國咖啡產業的萌芽。

創新是上海咖啡產業脫穎而出的關鍵詞。這裏走出了Manner、Seesaw
、永璞、挪瓦等一眾本土咖啡品牌，憑借技術、口味
、模式等維度的創新改寫行業競爭格局。首個專業品類進口集散平台“虹橋國際咖啡港”、製定咖啡產業標準的“上海咖啡產業聯盟”均誕生於上海。

包容的城市文化為當地咖啡產業注入暖色。上海是咖啡館雇用殘障人士最多的城市，引發打卡潮的“熊爪咖啡”還推出了全球首家全盲人咖啡廳，並為特殊人群打造長期成長體係。

以上海為軸心
，成熟的咖啡產業資源和發展經驗正在向全國輻射，服務於黨和國家戰略全局。

如上海市與雲南省結對開展“東西協作”，動員各方力量開展咖啡產業的幫扶合作。

同tong時shi上shang海hai也ye在zai積ji極ji挖wa掘jue紅hong色se資zi源yuan，將jiang紅hong色se文wen化hua與yu市shi場chang商shang業ye有you機ji結jie合he。一yi大da會hui址zhi對dui麵mian的de一yi咖ka啡fei，就jiu將jiang咖ka啡fei作zuo為wei媒mei介jie，宣xuan揚yang中zhong國guo共gong產chan黨dang的de百bai年nian光guang輝hui曆li史shi
，讓rang紅hong色se文wen化hua以yi新xin形xing式shi走zou入ru市shi民min內nei心xin。

在上海的樣本示範作用下
，越來越多的中國城市開始大力發展咖啡產業

，並逐漸找到了各自的個性化發展路徑。

世代飲茶的古城成都
， 成為一座“咖啡活力之城”。2022年成都獨立咖啡館數量位列全國第二。潮流包容的都市文化、政府對街頭商業的寬鬆政策
，為獨立咖啡館提供了成長土壤，造就了活力十足的咖啡業態。

千年通商口岸廣州，則成為“咖啡特色之城”。得益於包容的商業環境、pinfandehaineiwaijiaoliu，kafeilvxiancongguangzhoujinruzhongguoshichang
，bingzaixinshijiyinglaizaidufanrong。fuyoushejilingganhesongchitaidudekafeiguanyijingshiguangzhoudeyidawenhuabiaoqian。

“咖啡創新之城”beijing，jinguanqibujiaowan
，danchengxianchugaozengchangqushi
，zaishenhoudelishiwenhuajidianzhongzhaodaolekafeichanyedelizudian，bujinyunyuchubeijingtesedehutongkafeiguan，haijiangchaoyangqudazaoweikafeichanyechuangxin、國際化

、多元化的先鋒名片。

而“咖啡潛力之城”深(shen)圳(zhen)，是(shi)我(wo)國(guo)咖(ka)啡(fei)相(xiang)關(guan)企(qi)業(ye)數(shu)量(liang)最(zui)多(duo)的(de)城(cheng)市(shi)，擁(yong)有(you)中(zhong)國(guo)最(zui)年(nian)輕(qing)的(de)消(xiao)費(fei)群(qun)體(ti)
，以(yi)及(ji)全(quan)國(guo)咖(ka)啡(fei)密(mi)度(du)最(zui)高(gao)的(de)城(cheng)區(qu)，展(zhan)示(shi)出(chu)巨(ju)大(da)的(de)咖(ka)啡(fei)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)潛(qian)力(li)。

伴隨著飲咖習慣的日常化、咖(ka)啡(fei)滲(shen)透(tou)率(lv)的(de)提(ti)速(su)增(zeng)長(chang)，中(zhong)國(guo)的(de)咖(ka)啡(fei)浪(lang)潮(chao)已(yi)經(jing)邁(mai)入(ru)一(yi)個(ge)全(quan)民(min)化(hua)的(de)全(quan)新(xin)階(jie)段(duan)，以(yi)上(shang)海(hai)為(wei)代(dai)表(biao)的(de)一(yi)眾(zhong)咖(ka)啡(fei)之(zhi)都(dou)，都(dou)將(jiang)咖(ka)啡(fei)精(jing)神(shen)注(zhu)入(ru)到(dao)了(le)城(cheng)市(shi)靈(ling)魂(hun)之(zhi)中(zhong)。