文：辛曉彤
來源：財經十一人（ID：caijingEleven）
6月中旬，河南省的麥收工作基本結束。由於遭遇了十多年來最嚴重的“爛場雨”天tian氣qi，今jin年nian河he南nan小xiao麥mai正zheng常chang成cheng熟shu收shou獲huo受shou到dao極ji大da影ying響xiang。搶qiang收shou小xiao麥mai的de進jin展zhan牽qian動dong了le全quan國guo人ren民min的de心xin，因yin為wei河he南nan的de小xiao麥mai產chan量liang常chang年nian占zhan據ju全quan國guo的de四si分fen之zhi一yi左zuo右you，是shi當dang之zhi無wu愧kui的de“中國糧倉”。
以糧食產區為依托，河南的土地上也孕育出不少大型食品企業：既有雙彙、三全等老牌明星，也有衛龍、蜜雪冰城、鍋圈食彙等新潮品牌。中糧、華潤、旺旺、康師傅等眾多大型食品企業也都在河南設有加工基地。
然而，河南食品工業似乎也在經曆自己的“爛場雨”。這zhe個ge省sheng曾zeng長chang時shi間jian占zhan據ju全quan國guo食shi品pin工gong業ye第di二er大da省sheng的de位wei置zhi，僅jin落luo後hou於yu山shan東dong，然ran而er近jin三san四si年nian的de時shi間jian，河he南nan的de食shi品pin工gong業ye基ji本ben原yuan地di踏ta步bu，排pai名ming則ze不bu斷duan下xia滑hua。到dao2021年，河南食品工業規模以上企業營收僅排名全國第六，被四川、廣東、福建與湖南超越。
同時，一些當地的知名老品牌，例如伊賽牛肉、雛鷹農牧、科迪乳業等等，紛紛麵臨退市、重整甚至破產清算。河南食品業內把這種現象稱為“龍頭斬”。
（河南省規上企業營收常年占據第二的位置，2019年-2020年落到第五位，2021年下滑至第六位；利潤總額更是一路下滑，2021年落到第五位。）
zengjinghuihuangdehenanshipingongyefazhanshi，zhuliqizhongyuannaizhiquanguoshipinshengchandegenji，rujinquexianrulegaozengchangzhihoudepinghuanhedimi。chanpinfujiazhipiandi，yijiduishichangbianhuabugoumingan，doushizuaihenanshengshipingongyejinyibufazhandeyinsu。
“河南省仍有相當數量的食品龍頭企業處於價格、規模、勞動要素投入的低層次競爭階段，整體上的高質量發展態勢還沒有充分呈現。” 河南改革發展研究院院長周健表示。
shuoqihenandeshipingongyedetedian，yigefeichangheshidelizijiushisuanlafen。yiqingqijian，sushisuanlafenchengweibushaorendezhaijiabibeiliangpin，danhenduoxiaofeizhehuoxubuzhidao，zhegedanshengyuchuanyudiqudemingxiaochi，fahuoyuantouhuoxuzaihenantongxu。
根據河南省食品工業協會2022年5月統計顯示，全國80%以上的酸辣粉出自河南。通許縣已經成為全國最大的酸辣粉生產加工基地。yuanyinhenjiandan。shouxian，suanlafendezhuyaoyuanliaoshihongshu，erhenanshengshiguoneizuidadehongshuchandizhiyi。qici，henanyouzhewanzhengdefenmianleisushishengchanlian，zhehaiyaodeyiyubaixiang、康師傅等方便麵品牌打下的基礎。
類似的劇情早已有之：衛龍的辣條是很多年輕人的心頭好，雖然這個以小麥粉為主要原料的小吃起源於湖南，但衛龍卻是地地道道的河南企業。
河南食品工業的發展壯大離不開自然優勢。從源頭看，河南在國家糧食生產中處在戰略地位。2022年河南糧食總產量6789.4萬噸（國家統計局數據），幾乎占全國的10%，播種麵積1078萬公頃，兩個數據均落後於黑龍江省排在全國第二，但每公頃產量6299.1公斤，超過東北黑土地。
在糧食產量的基礎上，河南的食品工業多年來集群式發展，已擁有完善的設備、包裝、物流體係，形成了全產業發展鏈條。在此基礎上，河南走出了眾多大型食品企業。
第二個發展壯大的原因，得益於龍頭企業的帶動作用，例如雙彙、三全和思念。雙彙集團是當前全國規模最大的肉類加工企業，2022年實現營收625.76億元；三全在速凍食品的全國市場占有率超過30%，2022年營收74.34億元。根據《中國經營報》提供的數據，三全、思念這兩家公司在全國速凍食品市場中的占有率超過60%。
龍頭的競爭給河南食品工業帶來了蓬勃的生命力，河南上下遊產業鏈配套設施逐步成型，搭配倉儲、物流等，集群效應日益顯現。“中國食品名城”河南漯河采用“工廠+種植養殖區”模式，農產品送到食品加工廠甚至都不必出園區——圍繞輔料種植園，雙彙、衛龍在周邊建廠，輔料加工成香料、調味品之後，直接送到火腿、辣條的車間裏。
除了催生當地食品公司的起步，便利的環境還吸引了國內外各大食品企業，日本火腿株式會社、香港華潤、中糧集團、旺旺集團、江蘇雨潤、康師傅、老幹媽等企業紛紛在漯河設廠，建立起正向循環。
不斷培育優勢產業是河南食品工業發展的寶貴經驗，近年來形成肉類、麵及麵製品、速凍食品、調味品、餅幹和休閑五大特色食品產業。
到了今天，河南的食品品牌仍保留中原企業的特點，借助供應鏈優勢，上下遊鏈條打通，走生產-配送-加盟的模式，例如正在排隊上市的蜜雪冰城，公司就自設工廠、倉儲、物流，從而在各個環節降低成本。
同樣排隊上市的鍋圈食彙更是充分利用了產業集群的優勢，公司並沒有像蜜雪冰城以及2022年底上市的衛龍一樣大規模建立工廠，而是整合了超過279名食材供應商，提供755個SKU（招股書數據），自己控股的工廠隻有三家，參股一家。而這近300名食材供應商，每一個基本隻提供一種品類。
依靠鍋圈這個出口，創始人楊明超在鹿邑創辦了澄明食品工業園，“每一家企業隻生產一個品類，有的專門做番茄、辣椒，也有專門做肥腸、雞翅、丸子等。”截至2022年7月，工業園落地8家企業，還有2家處在建設中。
龍頭競爭帶動了河南食品工業蓬勃發展，成為河南省五大主導產業之一。根據河南統計局數據，2022年，河南省食品產業利潤總額以423.46億元位列第一，第二是裝備製造產業（415.01億元）。
站zhan在zai省sheng內nei，河he南nan食shi品pin工gong業ye仍reng然ran是shi拉la動dong省sheng內nei經jing濟ji發fa展zhan的de巨ju型xing馬ma車che，像xiang個ge優you等deng生sheng一yi般ban年nian年nian上shang交jiao成cheng績ji提ti升sheng的de答da卷juan。然ran而er將jiang其qi放fang在zai全quan國guo橫heng向xiang比bi較jiao，河he南nan食shi品pin工gong業ye卻que感gan受shou到dao了le焦jiao慮lv。
02
問題：產業鏈“頭重腳輕”，缺乏對市場的重視
2019年是河南省食品工業發展的轉折點，當年該行業總營收出現了-3.7%的負增長，在全國的排名中從第二名滑落到了第五名，2021年又下滑到第六位。總利潤也從2019年的第三位下降到2021年的第五位。
周健提到，2018年(nian)國(guo)家(jia)下(xia)大(da)力(li)度(du)去(qu)杠(gang)杆(gan)，一(yi)些(xie)走(zou)傳(chuan)統(tong)經(jing)營(ying)路(lu)線(xian)的(de)老(lao)企(qi)業(ye)融(rong)資(zi)不(bu)再(zai)容(rong)易(yi)，企(qi)業(ye)的(de)資(zi)金(jin)存(cun)量(liang)不(bu)足(zu)以(yi)支(zhi)撐(cheng)大(da)盤(pan)，導(dao)致(zhi)資(zi)金(jin)鏈(lian)斷(duan)裂(lie)。河(he)南(nan)的(de)一(yi)些(xie)食(shi)品(pin)龍(long)頭(tou)企(qi)業(ye)營(ying)收(shou)利(li)潤(run)一(yi)落(luo)千(qian)丈(zhang)，在(zai)生(sheng)死(si)線(xian)上(shang)徘(pai)徊(huai)。
2019年，“中國養豬第一股”雛鷹農牧因無力還債被摘牌退市；同年，河南第一家上市乳企科迪乳合並重整，後來被國資“收編”；2022年，河南伊賽牛肉股份有限公司破產清算，這家企業曾是業界公認的“牛肉巨頭”，是北京奧運會、上海世博會的供應商。
公司困境是產業發展遇阻的最直接體現。這幾家公司有著共同特點——產能過剩、產品落後、科技含量低、盲目擴張，這些總結為一點，就是對消費市場沒有清晰的把握。
這也反映了河南食品工業“頭重腳輕”的現狀。周健認為，一直以來，河南食品業發展的觀念都是“產供銷”這條路徑——產是第一位，銷排在最後。但實際上，這些年食品領域競爭加劇，都是在教育企業如何適應市場、渠道為王，行業發展已經潛移默化地轉變為“銷供產”了，以市場帶動供應，進而帶動生產。
廣(guang)東(dong)省(sheng)和(he)福(fu)建(jian)省(sheng)食(shi)品(pin)工(gong)業(ye)快(kuai)速(su)後(hou)發(fa)居(ju)上(shang)，一(yi)大(da)原(yuan)因(yin)就(jiu)是(shi)對(dui)市(shi)場(chang)的(de)敏(min)銳(rui)度(du)很(hen)高(gao)，不(bu)光(guang)是(shi)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)，更(geng)重(zhong)要(yao)的(de)還(hai)有(you)海(hai)外(wai)市(shi)場(chang)。相(xiang)比(bi)之(zhi)下(xia)，河(he)南(nan)雖(sui)然(ran)也(ye)有(you)優(you)勢(shi)的(de)交(jiao)通(tong)區(qu)位(wei)，但(dan)更(geng)像(xiang)一(yi)個(ge)物(wu)流(liu)中(zhong)心(xin)，落(luo)後(hou)於(yu)市(shi)場(chang)變(bian)化(hua)。
河南省社科院工業經濟研究所副所長趙西三認為，河南的食品工業沒有跟上新消費的崛起。“年輕一代成為新消費主力，植物基、植物肉、新茶飲、低度酒、輕食等品類品牌不斷出新，漢口二廠、北冰洋等老品牌煥發新活力，良品鋪子、元氣森林、茶顏悅色、百草味等新品牌強勢崛起，一大批新品爆款搶占Z世代心智。”
趙西三也提到，近些年河南湧現出一批新的食品品牌——衛龍辣條、千味央廚、蜜雪冰城、鍋圈等等，他們都是以市場為導向，拓寬渠道，進而帶動生產。但整體上，河南的食品企業沒有跟上新消費趨勢，“老品牌年輕化不足，新品牌成長性不夠。”
這zhe與yu河he南nan的de曆li史shi戰zhan略lve地di位wei有you關guan。周zhou健jian提ti到dao，作zuo為wei中zhong國guo的de糧liang倉cang之zhi一yi，河he南nan的de首shou要yao任ren務wu是shi保bao護hu糧liang食shi安an全quan，這zhe也ye讓rang農nong業ye在zai整zheng個ge食shi品pin生sheng產chan鏈lian上shang最zui有you發fa言yan權quan，政zheng策ce傾qing斜xie、資(zi)金(jin)補(bu)貼(tie)，使(shi)企(qi)業(ye)形(xing)成(cheng)政(zheng)策(ce)依(yi)賴(lai)和(he)路(lu)徑(jing)依(yi)賴(lai)，圍(wei)繞(rao)第(di)一(yi)產(chan)業(ye)做(zuo)工(gong)作(zuo)，忽(hu)視(shi)了(le)食(shi)品(pin)業(ye)是(shi)一(yi)個(ge)綜(zong)合(he)一(yi)二(er)三(san)產(chan)的(de)綜(zong)合(he)產(chan)業(ye)，變(bian)相(xiang)阻(zu)礙(ai)了(le)企(qi)業(ye)的(de)市(shi)場(chang)化(hua)發(fa)展(zhan)。
劉晨認為，河南目前在做的新一輪嚐試——例如打造各類特色產業園、酸辣粉之都、預製菜之都等，多數仍然是重生產、輕市場的手段。“大多數產業園的布局仍偏重重資產，依靠當地政府補貼，但市場端的建設仍然較弱，跟不上消費節奏。”
“河南就是路走得太老了，不夠新。”劉晨總結。
03
難處：精加工能力弱，產品附加值低
除了對市場的忽視，河南食品工業的產品附加值一直難以提升，也是削弱其競爭力的重要原因。
將食品工業四個行業拆分來看，去掉各省比較平均、對比度不強的煙草製造業，除了廣東省在各個行業全麵超過河南省，其他省份均是在酒、飲料和精製茶製造業這一單一行業超過了河南，尤其是四川省，2021年酒飲茶規模以上企業年營收超過4000億元，是河南的5.6倍。
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四個行業橫向對比，酒飲茶製造業的附加值更高，而農副食品加工業的附加值偏低。henanshipinyizhiyilaidoushiyiliangshizhipinherouzhipinweizhudao，liangshizhipindabufenyixiaomaiweiyuanliao，rouzhipinzhuyaoyishengzhuweiyuanliao。congshujulaikan，henanshengnongfushipinjiagongyebizhongrengzhan50%以上，產品結構處於低端水平。《河南省人民政府關於加快推進農業高質量發展建設現代農業強省的意見》提到，河南省農產品加工轉化率僅為68%，精深加工僅占農產品加工的20%左右，60%以上農產品加工副產物沒有得到有效利用。
這也指向了河南食品工業的特點：仍以初加工產品居多，精深加工產品較少，高新技術產品少，高附加值產品比例偏低。
事實上，河南曾經也是酒飲茶產業大省，“豫酒”曾是影響全國的知名酒種，其發展高峰期在上世紀八九十年代。如今豫酒逐漸沒落，河南市場被外來酒企瓜分，本土白酒式微，周健將其形容為河南食品工業發展的“結構性塌陷”，豫酒產業沒有得到扶持，傳統企業被市場淘汰，新企業尚未發展起來。
如今，河南逐漸成了全國的原材料供應基地，提供五糧液的原糧、老幹媽的辣椒、shenzhihaiyouyixiejingzhimianfenpinpaidexiaomai。mingmingzaizhexiegaofujiazhidechanpinzhongzhanjuzhongyaodiwei，henanqueshizhongnanyouxingming，chuleyixiedaxingqiye，henanzhongxiaoshipinqiyehennanzhuandaoshenjiagongdeqian。
中國食品工業協會副會長、河南省食品工業協會常務副會長陳振傑認為，河南省對食品深加工的引導性還不夠，尤其在食品消費個性化、食品品牌多樣化的時代，附加值低的產品不適應市場需求。
河he南nan食shi品pin工gong業ye經jing曆li了le一yi個ge高gao附fu加jia值zhi發fa展zhan的de空kong窗chuang期qi，當dang其qi他ta省sheng份fen在zai深shen加jia工gong領ling域yu發fa力li時shi，河he南nan仍reng然ran以yi農nong業ye養yang殖zhi種zhong植zhi為wei主zhu。深shen加jia工gong企qi業ye盯ding上shang了le河he南nan的de優you質zhi原yuan糧liang，很hen快kuai將jiang市shi場chang瓜gua分fen，留liu給gei當dang地di企qi業ye發fa展zhan的de空kong間jian並bing不bu多duo。
luoyangshiweidangxiaogongyechuangyechuangxinjiaoyanbufujiaoshouliuronglirenwei，yanfahechuangxinlidudishizhiyuehenanshipinshenjiagongdeyinsu。henandeshipinzhuangbeizhizaoyechanpinwendingxing、可靠性和安全性均較低，整體研發能力不高，一些關鍵技術和設備仍依賴進口。
劉晨提到，河南食品企業仍是以小企業和小作坊為主，由於規模小、工藝技術落後，很難提供精加工產品，加之能耗大，整體資源綜合利用水平並不高。
ciwai，henanshengshipingongyefazhanyequefabiyaoderencaizhichenghezhilizhichi。zhoujianrenwei，henanshipingongyededaijichuanchengyouxietuojie，nianqingqiyejiazhongbingweiyongxianlingjunrenwu。liuchenzerenweihenanshipingongyefazhandelinianhaitingliuzaishangyibeiderenzhizhong，quefaxinguannian、新理解。
無論河南在競爭中“掉隊”的原因是什麼，當下似乎都有一個合適的解決方案：搞預製菜。
2023年2月，《中共中央國務院關於做好2023年全麵推進鄉村振興重點工作的意見》提到發展預製菜產業，這是預製菜產業首次被寫入中央一號文件。河南省農業農村廳牽頭研究製定《綠色食品業轉型升級行動計劃》，明確了預製菜升級的發展方向，大力發展預製菜產業，推廣“原料基地+中央廚房+物流配送”等產業模式。
在艾媒金榜最新發布的《2022年度中國各省預製菜產業發展水平排行榜》中，廣東、山東、河南分別以94.38、92.39、84.87的產業指數位列前三。
預製菜的提法雖然是這兩年興起，但河南對其並不陌生，速凍湯圓、速凍水餃的米麵類加熱半成品本身就是預製菜的形式之一。實際上，三全食品早在10年前就盯上過冷藏領域的預製菜產業，董事長陳南認為，在餐飲行業增速超過零售行業的情況下，三全的渠道應該由2C轉向2C和2B並行，且冷藏食品未來的發展空間將大於冷凍食品。有鑒於此，2014年，新業務板塊“三全鮮食”上線，產品以自動售賣機的形式承載。
但是，那些年也是外賣正在興起的時期，三全的售賣機模式並未走通，公司也於2016年將其下架。但三全鮮食供應鏈的核心業務保留了下來，轉型為711、全家、瑞幸咖啡等終端門店供應簡餐。脫胎於思念食品的“速凍供應鏈第一股”千味央廚（001215.SZ），也成為百勝中國、京東、絕味食品等品牌的供應商。
經曆了多年發展，河南作為農業大省，既有食材和生產的優勢，同時也具備速凍鎖鮮、冷鏈物流、信息網絡等技術應用和設施配套，有著高度的工業化基礎。陳振傑認為，這是河南省的優勢。
“在發展預製菜上，如何將優勢轉化為勝勢，就要求政府在製定產業政策時要有‘熱潮之下理性思考’的定力，要前瞻性地做好規劃引導。”陳振傑表示。
但預製菜本身也麵臨食品安全、同行競爭、同質化嚴重等問題。周健提出河南應該改變“預製食品”一哄而上的跟隨戰略，超前研究、發現其中能結合地方優勢的細分賽道。
劉晨提出，蜜雪冰城、巴奴、鍋圈等之所以出圈，除了商業運營能力，再就是借助年輕化、多元化的營銷手段。“一方麵要利用好傳統的經銷商渠道，另一方麵也要運用好傳播工具，針對不同消費人群推出不同產品，精準推送，提升消費者購買欲。”劉晨表示。
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