金額漲幅222.22%， M Stand、小咖讓咖啡再次亮眼，但賽道已進入hard模式？
2023年6月新消費投融資數據盤點。
文：Sober
來源：iBrandi品創（ID：ibrandi）
消費品牌在6月要“大幹一場”，投融資市場似乎也想湊湊熱鬧。比如，M Stand、茶百道、小咖這三個飲品賽道的品牌，都完成了超億級別融資。據iBrandi品創不完全統計，2023年6月新消費市場共發生23起投融資項目，雖然數量不多，但金額相較5月的不足10億，算是迎來了一波反彈，總金額近30億（29.09億）。其中4起未披露，分別是專注於幹煸辣子雞的餐飲品牌「老韓煸雞」、專注於進口食材的孕嬰童生鮮品牌「kiddyfresh鹿優鮮」、滑雪裝備零售商「冷山雪具」與合成生物企業「昌進生物」。（文末獲取6月投融資完整數據）環比2023年5月，6月新消費投融資雖然數量下跌了11.54%，但是憑借幾起億級融資，金額漲幅高達222.22%。同樣，同比2022年6月，2023年6月投融資數量雖然下跌68.06%，但金額也略有上漲，漲幅為7.41%。
數據概覽
具體來看，在6月的23起投融資項目中，食品以7起拿下數量TOP，其次為包含新茶飲、咖啡的飲品市場，共披露5起融資。此外，個護生活與潮玩/元宇宙分別拿下4起，銀發經濟2起，寵物賽道1起。就輪次來看，依舊是種子輪/天使輪階段為主，共發生10起，A輪階段完成8起，B輪及以後、戰略/股權融資分別完成3起、2起。金額方麵，除4起未披露外，12起融資發生在千萬級別，2起發生在百萬級別。最後5起便是億級融資。其中，新茶飲連鎖品牌「茶百道」完成10億元人民幣天使輪融資，兩家咖啡品牌「M Stand」、「小咖」也分別拿下超億元融資。最後兩起分別發生在銀發經濟與新零售賽道。
“未來食品”仍融資
咖啡帶著飲品站在C位
6月9日，成立十餘年的連鎖新茶飲品牌「茶百道」首次披露融資，金額高達10億元。領投方為蘭馨亞洲，多家知名投資機構跟投。此外，據報道，「茶百道」估值已達180億，如消息屬實，那麼「茶百道」則會與當年的「蜜雪冰城」一樣，首輪融資便可躋身獨角獸陣營。據公開資料顯示，「茶百道」成立於2008年，彼時，其以學生作為主要目標人群，主打鮮果茶與奶茶。直到2016年，其門店數量才突破100家。伴隨著消費人群需求的轉變，2018年的「茶百道」逐漸變為我們熟悉的樣子，其將品牌理念定位為“鮮果與中國茶”。同時，「喜茶」、「奈雪的茶」開始出現在市場中，「茶百道」也開始加速擴張，2020年，其用9個月的時間，門店數量突破3000家。鮮有發聲的「茶百道」在成都舉辦了一場品牌升級發布會，公布了全新的品牌定位、視覺形象、產品戰略。其把“鮮果與中國茶”，升級成了“好茶為底，製造新鮮”，進一步凸顯了茶的存在感。而從「茶百道」近幾年來的種種動作，我們也可以窺探到近幾年新茶飲市場的變化。其一，產品，從拚“糖”到拚“茶”。正如「茶百道」的品牌升級，也將更多的重點放在了“茶”的身上。如今，大家都用了更健康的“糖”，而在無糖茶備受歡迎的當下，更穩定的供應鏈與更穩定、更多元化的“茶”便成為重點。變化二，價格，從“高端”到“性價比”。「喜茶」、「奈雪的茶」的自降身段，消費者更加注重“質價比”，也讓“高端茶飲”的故事變得愈發難講。變化三，門店，從高線到下沉。隨sui著zhe新xin式shi茶cha飲yin品pin牌pai在zai一yi二er線xian城cheng市shi滲shen透tou率lv的de逐zhu漸jian飽bao和he，往wang日ri堅jian持chi直zhi營ying的de頭tou部bu品pin牌pai也ye開kai始shi將jiang視shi線xian轉zhuan向xiang三san四si線xian城cheng市shi，不bu然ran喜xi茶cha與yu樂le樂le茶cha，也ye不bu會hui先xian後hou宣xuan布bu開kai放fang加jia盟meng。到dao下xia沉chen市shi場chang去qu，是shi新xin茶cha飲yin玩wan家jia們men進jin一yi步bu跑pao馬ma圈quan地di的de必bi然ran選xuan擇ze。zonghelaikan，zuoweiyinpinshichangxiaofeiqianlizuidadexifensaidaozhiyi，xinchayindefazhanyeyuxinxiaofeishichangyiyang，jinrulechengshulixingqi。zaichanpinchuangxinfangmian，tongguoyixie“獵奇”的嚐試與搭配，或是進行一些聯名營銷、舉辦音樂節是出圈的一種方式，但真正想留在牌桌之上，比拚的還是包括供應鏈、產品、運營在內的品牌內功。另外一個新茶飲市場的大新聞則發生在6月底。6月29日，有消息爆出奶茶連鎖品牌「古茗」將選擇高盛和瑞銀來安排香港IPO，知情人士透露，「古茗」IPO募資額約為3億美元，預計最快明年年初上市。雖然「古茗」表示“不予置評”，但是無風不起浪。事實上，早在2021年奈雪成功赴港上市後，「古茗」就被傳出要上市的消息。如今，其門店數量已經超過8000家，“萬店計劃”正在有條不紊進行著，且在出海方麵，意大利的托斯卡納已經有了其門店。高端新茶飲被「喜茶」與「奈雪的茶」占據，低端市場有「蜜雪冰城」，在15-20這一價格帶，「茶百道」、「古茗」等品牌正在激烈廝殺，麵對激烈的市場競爭，企業籌謀上市再正常不過。但上市之路並非坦途，上市之後，聚光燈下，想要保持住市值也並非易事。除了茶飲市場，咖啡市場在6月的表現也可圈可點。雖然僅發生兩起融資，但兩起全部為超億級別。「M Stand」在融資市場“沉寂”了兩年後，再次完成數億人民幣B+輪融資，領投方為互聯網平台小紅書。另一個則是相對“陌生”的麵孔——「小咖」。據公開資料顯示，「小咖」起步於2017年，最初以To B的自助咖啡機業務打入市場，主要麵向寫字樓、辦公室等場景；2021年底，品牌開始開設線下咖啡門店。最為連鎖咖啡店的“後入者”，雖然積累了一定產品與供應鏈優勢，但麵對激戰正酣的一、二線咖啡市場，「小咖」同樣選擇聚焦於下沉市場，且將重點場景除了商業街之外，還選擇了大學城。平均客單價15元左右，並與大部分連鎖咖啡品牌億一樣，「小咖」采用直營+聯合運營的模式拓展店鋪。據艾媒谘詢《2021年中國咖啡行業發展研究報告》顯示，2021年中國咖啡行業市場規模為3817億元，中國咖啡市場已進入一個高速發展的新階段，預計行業以27.2%的增長率持續上升，2025年中國咖啡市場規模將達10000億元。未來三年內，咖啡行業有6000億元的增長市場空間。雖然錢景依舊，但對於品牌來說，下半年的咖啡市場或許會進入hard模式。據魔鏡市場情報顯示，在【淘寶+天貓】平台上，【速溶咖啡/豆/粉】這一類目中，6月品牌銷量前三為三頓半、雀巢、星巴克；5月為雀巢、隅田川、afg；4月為雀巢、隅田川、一佳珠寶（美好回憶黑咖啡店鋪銷量最佳）。前三名的不斷易主，也讓我們看到了想要坐穩頭部並非易事。此外，再加之一個又一個的新銳品牌出現，“小白”們或許也會帶來意想不到的威脅？此外，對於線下連鎖咖啡品牌來講，9.9的價格戰也將會繼續，而對於供應鏈能力較弱的品牌來講，打價格戰或許會成“向死而生”。除飲品賽道外，食品賽道的7起融資，“未來食品”與預製菜分別披露了兩起融資。“未來食品”方麵，合成生物學公司「CellX食未科技」與合成生物公司「昌進生物」先後完成融資。據天眼查顯示，「CellX食未科技」這家本土細胞肉培養公司自2020年起，至今已完成4輪融資，品牌聚焦於細胞培養肉的技術研發和產品商業化探索。而據36Kr報道，「CellX食未科技」的千升噸級的細胞培養肉中試工廠即將落成，計劃於近期正式投入運行，邁出從實驗研發到工業化生產的重要一步。這也是中國首座千升噸級的細胞培養肉中試工廠。「昌進生物」同樣自2020年起完成4輪(lun)融(rong)資(zi)，且(qie)首(shou)條(tiao)產(chan)線(xian)獲(huo)得(de)食(shi)品(pin)生(sheng)產(chan)許(xu)可(ke)並(bing)投(tou)產(chan)，同(tong)時(shi)已(yi)經(jing)獲(huo)得(de)多(duo)個(ge)質(zhi)量(liang)認(ren)證(zheng)，兩(liang)條(tiao)大(da)產(chan)線(xian)設(she)備(bei)已(yi)就(jiu)位(wei)，正(zheng)在(zai)進(jin)行(xing)係(xi)統(tong)連(lian)接(jie)階(jie)段(duan)，預(yu)計(ji)今(jin)年(nian)規(gui)模(mo)量(liang)產(chan)產(chan)品(pin)即(ji)可(ke)投(tou)放(fang)市(shi)場(chang)。值得一提的是，「昌進生物」研發的產品是除植物、動物外的“第三極”食品材料來源—微生物。目前，「昌進生物」旗下子品牌創生活創立了“元蛋白”品類，推出類奶油、類芝士、0乳源冰淇淋等係列產品。前兩年，在新消費那股熱潮下，包括植物肉、植物奶等“未來食品”同樣被看作風口賽道之一，且被認定大有可為，但近兩年，紅極一時的新銳國產植物基品牌也開始逐漸在市場上“失聲”。在iBrandi品創看來，相較於食品其他細分賽道，“未來食品”需要麵對的挑戰更大，因為他們不僅僅要打入C端人群，更要打入“C端心智”，尤其是國內消費者，對於植物基的認知度並不高。這也是為什麼大部分“未來食品”品牌選擇從B端市場開始滲透。此外，“未來食品”無論是產品的研發還是口味，對於企業的供應鏈以及研發團隊也都是更重的考驗。“未來食品”在國內市場的發展依舊急不得，但或許隻有那些後端能力更強的企業，才能經受得起時間的考驗。最後，在個護生活領域，家居、家居服、滑雪裝備、輕美容這四個領域各自發生一起融資。而已經許久不見蹤影的元宇宙賽道，在6月也發生一起融資，元宇宙營銷公司「咖菲科技」獲得數千萬人民幣Pre-A輪融資。咖菲科技創始人石嵐在第七屆靈眸大賞現場曾分享表示，「咖菲科技」分析研究了市場上大量的元宇宙營銷案例後發現，各個品牌主要的目標都會落到“助力品牌年輕化”、“虛實結合”、“提升會員黏性”、“真正跟用戶建立親密關係”這個範疇裏來。事實上，雖然元宇宙風頭不如前兩年那麼強勁，但在AI、AIGC等大勢之下，從2D互聯網向3D互聯網變遷之中，依舊隱藏著巨大的機會。而對於元宇宙企業來講，背後的技術與基建能力才是關鍵。
1、該融資數據由「iBrandi品創」不完全統計，由於新消費涉及麵較廣，故可能存在統計遺漏情況；
3、數據來源：36氪、IT桔子等互聯網信息及品牌投稿，由iBrandi品創整理製圖，圖片及數據引用需寫明來源。
4、對於向市場公開金額的融資，計算中用實際數字。對於沒有公開的金額融資，部分融資額數據為估算值，計算方法如下：模糊金額處理：數十萬=50萬；數百萬=300萬；數千萬=3000萬；億元及以上=10000萬；千萬級=1000萬；百萬級=100萬；1 USD≈7.25CNY（以當日統計時間為準）。
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