文：楊雪

來源：明亮公司（ID：suchbright）

據極海品牌監測顯示，截止10月19日
，喜茶在營門店總數達3180家，奈雪的茶在營門店總數達1373家。據窄門餐眼數據顯示，截止10月10日，喜茶現有門店總數達2770家
，奈雪的茶現有門店總數達1352家，如此來看，在放開加盟後，喜茶的門店數已達到奈雪的茶門店數的兩倍多。

與之對比的是，2022年底喜茶總門店數還停留在870多家，覆蓋83個城市，和2021年底865家的門店數相差無幾，當年新開店的數量被一波閉店所抵消。而奈雪的茶全國門店在2022年12月突破1000家，在年底覆蓋89個城市、總數達1068家，全年淨新增251家門店。

當時喜茶門店數量落後奈雪200家左右
，僅僅過了不到半年，喜茶就憑借今年5月放開加盟
，再度實現門店數的反超。保守按照目前2800家門店來算
，喜茶今年以來淨新增門店數也已經超過了2000家
，平均每個月有200家左右，高峰期5月到7月更是月均超過300家。

奈雪剛發布的三季度速報顯示，期內淨新增166家直營門店、4家加盟門店。截止9月30日
，集團共經營1360家直營門店、4家加盟門店
，合計1364家門店。以此計算，奈雪前9個月合計淨新增292家直營門店、4家加盟門店，平均每個月新開33家左右，是喜茶的六分之一。

01

喜茶城市分布呈「橄欖形」，奈雪聚焦一二線

據極海品牌監測顯示，截止10月19日，喜茶在營門店總數達3180家，覆蓋32個省份的295個城市。近90天新開539家、近90天新關3家，平均每天淨新增近6家。

截止10月20日，奈雪的茶在營門店總數達1375家，覆蓋30個省份105個城市。近90天新開87家、近90天新關3家，平均每天淨新增不到1家。簡單計算來看，喜茶近期的平均開店速度達到了奈雪的6倍。

喜茶已開門店數前10大省份（不包含直轄市）：廣東514家，江蘇312家
，浙江300家，山東190家
，安徽和福建各137家

，四川和湖北各113家，湖南112家
，江西104家。

奈雪已開門店數前10大省份（不包含直轄市）：廣東396家，江蘇126家，湖北97家，浙江96家
，四川67家，福建和陝西各60家，山東35家，遼寧28家，河南25家。

喜茶已開門店數前10大城市：上海144家，深圳137家，北京130家，廣州128家，杭州81家，重慶69家，蘇州61家，成都60家
，南京53家，天津50家。

奈雪已開門店數前11大城市：深圳201家，廣州98家，上海90家，武漢82家
，北京76家
，成都60家，西安57家，杭州55家，南京44家，重慶和佛山各29家。

兩者總部均位於深圳，以廣東為大本營，第二大開店省份均為江蘇。不過從第三大省份開始有了分化，喜茶重點開拓華東地區，奈雪則更注重華中和華南地區。聚焦到單個城市方麵，喜茶在北上廣深的門店數都較為均衡，奈雪則是深圳最為突出、單個城市超過200家，北京門店數還不如武漢的多。

喜茶門店城市等級分布：一線城市539家門店，占比16.99%；新一線城市690家門店，占比21.75%

；二線城市709家門店，占比22.34%；三線城市652家門店

，占比20.55%；四線城市429家門店，占比13.52%；五線城市154家門店，占比4.85%。

奈雪門店城市等級分布：一線城市465家門店，占比33.82%
；新一線城市467 家門店
，占比33.96%；二線城市296家門店，占比21.53%；三線城市116家門店

，占比8.44%；四線城市7家門店，占比1.96%
；五線城市暫無。

具體到城市分布，加盟店數量多了之後
，喜茶的分布形態更偏向橄欖型，不再以一線為主，而是中間的新一線
、二線
、三線均衡發展，各自占比在20%左右，四五線城市門店總數加起來接近600家

，有了不小的下沉突破。

奈雪仍是倒金字塔形態，直營店以一線和新一線城市為主
，兩者加起來占比超過三分之二，四五線城市門店數僅為個位數。目前新開的加盟店分別位於江蘇的宿遷、揚州
、泰州等地，特許經營備案公布的首家加盟店則在浙江嘉興，暫未開業。

可以看出兩者堅持早期的選址策略
，都是優先在購物中心開店，在全國多個城市都有重合——甚至被顧客稱為“有喜茶的地方就有奈雪”
，好比有肯德基的地方就會有麥當勞一樣。喜茶在一線和五線城市都是辦公場所略多於住宅

，二三四線城市則是住宅略多於辦公場所。奈雪一直是辦公場所多於住宅
，更偏好辦公樓開店，而不是小區周圍。

02

品牌加盟
，將延續在下沉市場的激烈競爭

回過頭來看這兩大新茶飲品牌，2022年發展的重點在於降低價格帶，2023年的重點則在開放加盟。

喜茶於2022年11月4日宣布開放國內加盟，12月14日取得商業特許經營權，今年1月率先在湖南郴州、江蘇鹽城、廣東清遠等城市開出首批14家加盟店。

3月初，喜茶又開放了部分海外城市的加盟。8月4日，英國首家倫敦SOHO店開業；10月13日
，墨爾本首家Swanston店開業
；10月底，加拿大首家本拿比店也將投入營業。

奈雪於今年7月20日宣布開放國內加盟，8月24日取得商業特許經營權，9月率先在江蘇徐州、揚州、泰州等地開出首批4家加盟店。

對比兩者的加盟政策，奈雪開放的區域和城市更為有限，堅持90到170平米的“大店模式”門檻也較高，首次投入就需要花費上百萬
，而且遲了8個多月，都在一定程度上影響了它的拓店速度。喜茶走“小而美”的門店加盟模式
，主打四五十平米的基礎門店，成了其提速的關鍵，開設費用僅需40萬。

有業內人士認為，加盟跑規模，跟重資產的大店模式本身就是“互斥”的
，堅持大店或很難獲得同樣的擴張效率。

此外為了提高產品標準化、減少員工培訓時間，兩家還在智能化設備方麵進行了投入專業智能設備的研發與應用有了一定的突破，為加盟提速打下基礎。其中，智能稱
、智能出茶機
、自動去皮機、自動去核機被稱為茶飲行業智能設備的“四大發明”。

喜茶走分散化路線，一共推出了三大類共7款智能設備，覆蓋門店原料製備
、原料管理、調飲製茶等全流程應用場景。喜茶表示智能設備的應用大幅提升了門店製作產品的準確性和效率


，門店鮮果製備效率提升最高達15倍。

奈雪則是走集成化路線，自研了自動奶茶機，目前已迭代至二代版本，投入到了所有門店中使用。與此同時
，公司還在推動“自動奶蓋機、自動茶湯均質器”等其他智能設備的研發。這樣一來


，奶茶店在最極端的情況下隻需要3名員工，1人負責出杯貼標並操作自動奶茶機製茶，1人處理備料，1人封杯出品

、打包外賣以及與顧客溝通。

弘章資本副總經理陳雪琪曾向「明亮公司」表示，智能設備自動化解決的最終是培養人的問題，一家直營門店可能需要儲備20duogedianyuan，buranhuixianzhikuozhangsudu。youshebeizhihou，zhiyaojiaoyuangongshiyongjiqijiuxing，youjiqijiuxiangdangyubachecongshoudongdangbianchengzidongdangle，shenzhiyoufuzhujiashile。peiyangzhouqiduanle，yuangongrenlichengbenjiangdi，yebuyongdanxinrenyuanliushi
，jinyibutigaomendiandewendingdu。

今年僅剩下2個多月的時間，奈雪管理層依然堅持今年淨新增600家直營門店的開店指引
，前9個月一共開出了292家直營門店

、目標完成近半
，意味著第四季度還有300家的集中開店壓力。

據「明亮公司」估算，今年年底奈雪的門店總數可能在1600家左右
，而喜茶的門店總數將大概率突破3000家。雙雙開放加盟後，明年兩大品牌將在下沉市場和更多的平價奶茶品牌進行激烈競爭。