文：郭鐵
來源：綠鬆鼠（ID：xjbxinshipin）
作為進博會的配套活動之一，第六屆全球乳業合作論壇日前召開。會上發布的《中國乳製品進口情況報告》顯示，過去10年，我國乳製品進口額年均複合增長率為7.6%，但2022年出現進口量和進口金額階段性下降。從恒天然、菲仕蘭、品渥食品等國內外乳企財報來看，這一趨勢今年上半年仍在持續。
有you澳ao洲zhou乳ru品pin展zhan商shang告gao訴su新xin京jing報bao記ji者zhe，進jin口kou牛niu奶nai隨sui嬰ying幼you兒er奶nai粉fen代dai購gou興xing起qi，之zhi所suo以yi在zai中zhong國guo擁yong有you市shi場chang，得de益yi於yu國guo內nei奶nai價jia與yu國guo外wai奶nai價jia的de長chang時shi間jian倒dao掛gua，即ji奶nai源yuan成cheng本ben優you勢shi。如ru今jin，進jin口kou牛niu奶nai售shou價jia與yu10年前基本保持不變，但成本不斷上升，加之國內奶價近兩年走低，導致進口牛奶的競爭優勢不複存在。此外，國產乳品的崛起、進口品牌間競爭加劇，也是眼下生意難做的幾個原因。
業內認為，進口牛奶低迷期的長短，取決於國內外奶牛養殖成本，而破局的根本之道，在於能否利用進口品牌在奶酪、黃油等品類積累的技術優勢，與國產乳品走出差異化路線。在本屆進博會上，已有越來越多的差異化新品被引入中國市場。
進博會期間發布的《中國乳製品進口情況報告》顯示，2013年—2022年，中國乳製品進口額年均複合增長率為7.6%。2022年，我國乳製品進口增速放緩，進口量下降18.2%至328.8萬噸，進口金額下降1.6%至138.9億美元。
早在今年8月，海關總署進出口食品安全局三處一級調研員胡舒就在世界奶業大會上分享稱，我國乳製品進口量在經曆10年的快速增長後，2022年呈現量減價增趨勢。具體而言，我國包裝牛奶、酸奶等進口液態奶的需求在下降，乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產品的進口量仍保持增長。
從上述報告中的數據可以看到，2022年，我國進口嬰幼兒配方奶粉26.6萬噸，進口金額44.4億美元，分別增長1.5%、2.6%。與嬰幼兒配方奶粉相比，大包粉進口103.5萬噸，進口金額44.3億美元，分別同比下降18.8%、3.6%。液態奶進口97.7萬噸，進口金額16.3億美元，分別下降23%、10.3%。
這一趨勢也體現在國內外乳企的財報中。恒天然今年8月宣布，將2023年/2024年產季收奶價由每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元，下調至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元，整體下調幅度接近13%。恒天然首席執行官郝萬裏（Miles Hurrell）稱，修正後的奶價範圍反映出大中華區對全脂奶粉（大包粉）的進口需求持續減少。
而“進口食品第一股”品渥食品，近兩年業績表現持續低迷。2022niancaibaoxianshi，jingwaishangyouyuancailiaogongyinglianduanque，diejiaguojijushidaozhidenengyuanjiageshangzhang，tigaolegongyingshangchengben，jierdaozhipinwoshipincaigouchengbenshangsheng，yasuolelirunkongjian。pinwoshipin2022年營收下降6.78%至15.39億元，淨利潤下降88.26%至1120.38萬元。2023年前三季度，品渥食品淨利潤下降1286.05%，虧損7031.16萬元。而在品渥食品營收結構中，以“德亞牛奶”為代表的乳製品占比在七成以上。
與如今的境遇相比，進口牛奶在我國經曆過較長一段時間的高速增長。中國奶業協會統計數據顯示，2013年—2019年，我國液態奶進口量從19.48萬噸增長至92.43萬噸，年複合增長率達29.62%；進口額從27455.3萬美元增至115990.83萬美元，年複合增長率達27.15%。2021年，我國液態奶進口量為129.6萬噸，同比增長20.9%。
澳洲一進口牛奶參展商汪女士告訴新京報記者，大約10年前，進口包裝牛奶、成人奶粉等乳品隨嬰幼兒奶粉代購興起而大量進入中國市場。“當時一盒進口牛奶在中國市場的售價大約10塊錢，如今還是10塊錢，但成本結構不能同日而語，利潤一直在被稀釋。”
汪女士說，現在進口乳品生意不好做，主要源於國外奶源價格優勢不再。“近兩年，中國奶源隨著供給增多而價格走低，澳洲奶價由於產量減少一直在上漲。10年前進口液奶、成人粉能在中國市場做起來，就是因為國內奶價與國外奶價形成倒掛，進口牛奶即便算上奶源、海運等各項成本，到中國市場後依然有價格優勢。”此外，國產乳品消費信心提升，進口牛奶品牌間競爭激烈，也是生意難做的原因。
從(cong)事(shi)進(jin)口(kou)乳(ru)品(pin)貿(mao)易(yi)的(de)駱(luo)先(xian)生(sheng)也(ye)向(xiang)新(xin)京(jing)報(bao)記(ji)者(zhe)證(zheng)實(shi)，以(yi)往(wang)進(jin)口(kou)牛(niu)奶(nai)相(xiang)較(jiao)國(guo)產(chan)牛(niu)奶(nai)的(de)競(jing)爭(zheng)優(you)勢(shi)主(zhu)要(yao)體(ti)現(xian)在(zai)售(shou)價(jia)上(shang)，如(ru)今(jin)這(zhe)種(zhong)優(you)勢(shi)已(yi)不(bu)複(fu)存(cun)在(zai)。在(zai)南(nan)美(mei)一(yi)家(jia)乳(ru)品(pin)公(gong)司(si)從(cong)事(shi)對(dui)華(hua)貿(mao)易(yi)的(de)田(tian)女(nv)士(shi)同(tong)樣(yang)證(zheng)實(shi)，去(qu)年(nian)以(yi)來(lai)，進(jin)口(kou)牛(niu)奶(nai)供(gong)應(ying)鏈(lian)、能源、運費成本都在上漲，而國內奶源過剩造成本土奶價下降，因此進口包裝牛奶失去競爭力。
菲仕蘭在2023年半年報中提到，中國是最大的乳製品進口國，約占全球乳製品貿易的四分之一。中國正在投資發展奶牛養殖業，減少進口依賴，2023年國內牛奶產量增長約5.5%，乳製品需求並未明顯增加，加之過剩的奶源主要用於生產液奶和奶粉製品，這些因素導致中國2023年上半年乳製品進口下降。
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從此次進博會傳遞的信號來看，利用優勢品類在中國市場走差異化路線，成為進口牛奶品牌普遍采用的破局招式。
“進口液奶是低毛利產品，很難賦予高附加值，主要比拚的是成本。”汪女士認為，解決眼下困境的一個方式，是與國產牛奶進行品類區隔，如發力具有進口品牌和工藝優勢的黃油、奶酪等產品，這些品類在中國乳企中剛剛起步。目前，她所在的澳洲乳企已向中國市場出口黃油、芝士片、幹酪等產品，渠道打法以線下為主，跨境購約占到線上銷售份額的一半。
相比消費品牌業務的業績下滑，恒天然大中華區餐飲服務業務業績相對堅挺。進博會期間，恒天然旗下原料與解決方案品牌NZMP重點推出了切瑪森切達幹酪、埃格蒙特幹酪，並麵向中國市場首發美蘭噴射稀奶油、凱蓓蒂品牌旗下佐餐乳品等。在其擅長的乳脂、幹酪領域，恒天然還與中國焙烤食品糖製品工業協會倡導餐飲行業乳脂原料升級。
駱先生認為，進口牛奶低迷期的長短，取決於國內外奶牛養殖成本。長久來看，中國養牛成本高於國外。菲仕蘭也在2023年半年報中提出，持續的高通脹導致全球乳製品消費量下降，北半球牛奶產量的小幅增長導致市場上牛奶過剩。“預計一旦全球乳製品需求改善，價格將再次上漲”。
在zai進jin博bo會hui期qi間jian舉ju行xing的de第di六liu屆jie全quan球qiu乳ru業ye合he作zuo論lun壇tan上shang，海hai關guan總zong署shu進jin出chu口kou食shi品pin安an全quan局ju副fu局ju長chang吳wu達da表biao示shi，中zhong國guo是shi世shi界jie上shang最zui大da的de食shi品pin消xiao費fei市shi場chang，也ye是shi全quan球qiu第di一yi大da農nong食shi產chan品pin進jin口kou市shi場chang。2023年1月—9月，我國進口乳製品223萬噸，市場前景廣闊。目前，已有56個國家或地區的乳製品獲得中國市場準入，2887jiajingwairuzhipinqiyehuodezaihuazhuce。zhongguohaiguanjujiaoguoneixiaofeihemaoyixuqiu，chixukuodajinkourupinzhunruguojiahepinzhong，tuidonggengduojingwairupinshengchanqiyezaihuazhuce，weimaoyihuodongtigongtongguanbianlicuoshi。
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