2023年作為消費市場回暖的第一年，各個品類內的產品創新與集團競爭也重新回到了“快車道”。飲料市場近一年的發展有什麼產品上的創新與變化？在風雲變幻中，哪些品牌乘勢而起，哪些品牌屹立不倒？
基於馬上贏線下零售監測網絡中的數據，我們將在本周與下周，對飲料市場近一年（2022.12-2023.11）的新品表現情況和熱點類目集團格局進行盤點。本周，我們將對2022年12月-2023年11月期間內上市的飲料新品SKU進行銷售額排序，並取前100個SKU進行分類目，分市場份額，分產品特點的梳理與盤點。下周則會對熱點類目的集團格局與類目亮點進行盤點。- 盤點產品上新時間並不相同，因此盤點中上榜SKU存在上市時間長銷售額高、上市時間短銷售額低的客觀情況，盤點更多希望將各類目中的新品SKU展示出來，不以產品間/類目間的實際銷售情況與規模對比為目的；
- 在榜單中，存在單一產品多條形碼（69碼）均上榜的情況，一品多碼出現的原因可能是銷售渠道、銷售方式有不同等等....我們會將同產品名稱、同規格但不同條形碼的產品視為同一產品。因此，雖然拉取的Top100新品清單為100個SKU（條形碼維度），但經去重、合並後實際參與本次盤點的產品共計94個；
本次年終盤點所有數據均來自於馬上贏線下零售監測網絡，該網絡目前覆蓋業態包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店，並深度覆蓋全國核心城市群，覆蓋點位量總計超過6萬個。目前，馬上贏零售數據庫中包含在售品牌超30萬個，商品條碼超過1400萬個，年覆蓋訂單數超過50億。 對於食品飲料來說，產品從上市到成為大單品可能有數年甚至數十年的發展曆程要走，今日的類目、集團格局都由數年甚至數十年的積累沉澱而來，同樣，今日的創新產品也都可能成為影響未來類目、集團格局的“新趨勢”。
從各類目的上榜新品分布上來看，年度最火熱的新品類目無疑是即飲茶。即飲茶以25kuanshangbangchanpindeshuliangmingliediyi，yiweizhejiyinchawulunshizaichanpinchuangxinshuliangshang，haishichuangxinchanpindebiaoxianyuhuoyuechengdushang，douchuyujueduilingxiandeweizhi。feilengzangjiyinguozhi、乳飲料處於第二梯隊的位置，上榜產品數量為15、11款新品，創新產品較多、且有一定活躍程度。第三梯隊由即飲咖啡、即飲奶茶、運動飲料、碳酸飲料類目組成，上榜新品數量在7、8左右。其餘類目則在創新產品數量與新品活躍程度上表現較普通。
從規格維度看，在TOP100的新品中，400～555mL的SKU數量達到了總數一半，達到了47個，其中500mL占據了絕對優勢。其次在100～360mL的小規格包裝範疇內，有24個SKU，相對應的600～2300mL的大規格包裝新品也有23個。盡管從數量上看，大小規格差異不大，但細看其分布則大有不同。由圖可見，大規格的新品大部分均為1000mL，但小規格的規格集中度更低，僅250mL的變動範圍內，竟有12種不同規格，相較於常規規格和大規格，小規格產品呈現出了更強多樣性和可能性。
而以集團角度來看，可口可樂仍然保有優越的創新活力，近一年的時間成功推出了16款TOP100的新品，包括像COSTA咖世家這種取得優秀成績的係列新品。統一、元氣森林、百事可樂和康師傅等企業，在新品推出上持續發力，憑借著多賽道布局，也有不錯表現。而if、英貝健等企業則依托單一產品的爆火順利上榜。在 2023 年(nian)的(de)飲(yin)品(pin)創(chuang)新(xin)中(zhong)，可(ke)以(yi)看(kan)到(dao)，規(gui)模(mo)以(yi)上(shang)創(chuang)新(xin)對(dui)於(yu)傳(chuan)統(tong)飲(yin)料(liao)品(pin)牌(pai)意(yi)願(yuan)和(he)吸(xi)引(yin)力(li)更(geng)強(qiang)，傳(chuan)統(tong)飲(yin)料(liao)品(pin)牌(pai)對(dui)於(yu)新(xin)陳(chen)代(dai)謝(xie)有(you)自(zi)身(shen)的(de)節(jie)奏(zou)，也(ye)有(you)更(geng)加(jia)可(ke)行(xing)、穩定的機製。
從年度top100的新品價格帶分布上來看，由於包含大規格產品，因此在5元以上的高價格帶中依然有相當數量的產品。消費者對於飲料產品接納的價格帶還是在3-10元區間。相比前幾年新消費浪潮下屢屢創新高的“高價產品”，2023年的高價產品更難跑出規模，10-20元價格帶中上榜的新品隻有8個，隻占整體100個SKU的10%不到。同時，受限於原材料、勞動力成本以及渠道成本的上漲，在3元以下價格帶的產品數量也隻有8個，占比也不到10%。
從年度top100的新品上市時間上看，大部分新品都選擇了在上半年上市，並集中在2-4月之間，意圖上更多是為了趕上即將到來的夏季，也是傳統意義上的飲料銷售旺季。在7月-11月，上新的產品大都為有較好熱飲飲用特性的產品，例如即飲奶茶、適合熱飲的茶與植物飲料、亞洲傳統飲料、以及即飲咖啡等，為即將到來冬天的熱飲零售市場做準備。
在年度新品第一梯隊的即飲茶類目中，各家有成熟即飲茶產品的集團均有新品上榜。果子熟了、康師傅、統一三個集團在即飲茶方麵的創新在今年都取得了較好的成績，分別有4款產品進入榜單。果子熟了在即飲茶類目新品上榜集團中與康師傅、統一並列位於榜首，作為相對而言的“新銳”品牌，其顯現出了在產品創新、產品運營上的實力，從一眾傳統玩家中脫穎而出實屬不易。三得利有3款產品進入榜單，可口可樂、喜茶、茶小開、元氣森林則分別有2款產品進入上榜產品清單中。
另一個可以看到的點是，雖然即飲茶中的無糖/無甜產品在今年風頭最盛，可在新品上榜清單中依然有大量有糖產品，例如傳統上較為成熟的檸檬茶、果guo茶cha等deng。無wu糖tang無wu甜tian產chan品pin盛sheng行xing之zhi下xia，有you糖tang產chan品pin的de改gai善shan也ye依yi然ran被bei消xiao費fei者zhe重zhong視shi，被bei品pin牌pai關guan注zhu。在zai未wei來lai無wu糖tang無wu甜tian即ji飲yin茶cha風feng潮chao趨qu於yu平ping緩huan後hou，傳chuan統tong冰bing紅hong茶cha、果茶等高糖產品的改善或將成為類目未來的增長點之一。
從新品份額上來看，上榜新品大都在2、3月份上市，並在夏季達到新品成長高峰。可以看到年度新品在即飲茶類目中的市場份額（總和）在6月飲料市場剛進入旺季時就穩定在5%左右，並一直持續到11月，新品整體的活躍程度較高，給類目整體帶來了質量很好的“新鮮血液”。在zai第di二er梯ti隊dui中zhong，首shou先xian也ye是shi今jin年nian的de熱re點dian類lei目mu之zhi一yi，非fei冷leng藏zang即ji飲yin果guo汁zhi類lei目mu的de新xin品pin上shang榜bang情qing況kuang。從cong集ji團tuan角jiao度du看kan，彙hui源yuan在zai該gai類lei目mu的de新xin品pin上shang榜bang數shu量liang最zui多duo，有you三san款kuan產chan品pin上shang榜bang，均jun為wei100%的複合果汁類產品，且均為大規格產品。其次是有兩款新品上榜的可口可樂、康師傅，康師傅憑借創新的維生素C概念產品柑橘C風feng暴bao的de大da規gui格ge和he中zhong規gui格ge上shang榜bang，可ke口kou可ke樂le則ze是shi憑ping借jie果guo粒li橙cheng的de新xin規gui格ge切qie分fen上shang榜bang，在zai規gui格ge上shang提ti供gong多duo樣yang化hua選xuan擇ze也ye是shi消xiao費fei者zhe近jin年nian來lai的de需xu求qiu趨qu勢shi之zhi一yi。其qi次ci上shang榜bang集ji團tuan包bao括kuo海hai帆fan的de複fu合he果guo汁zhi、IF的規格煥新椰子水、Never Coffee、統一的兩款檸檬水，以及恒泰、怡寶的產品等。上周我們曾介紹過的英貝健西梅汁100ml則作為唯一一個西梅口味新品上榜。
從新品占有類目的市場份額上看，相比即飲茶類目，非冷藏即飲果汁類目的新品啟動較晚在4月-5月左右，新品在市場份額占比上也不及即飲茶類目，僅穩定在類目份額的3%左右。
在乳飲料類目中，蒙牛以三款新品上榜位居集團榜首，產品分別為優益C的新口味，以及真果粒花果奶的兩款新口味。娃哈哈、伊利、新乳業（新希望）分別有兩款產品在榜，君樂寶、shidaishengtaifenbieyouyikuanchanpinzaibang。qizhong，xinxiwangjinniandexinpinbijiaoyoudianxingxing，liangkuanruyinliaodoushiyiyuniweichanpinhexinmaidian。yunikouweiguoquzengzaixianzhinaichayuxianzhigaodianzhongjiaoweihuoyue，rujinzaiyubaozhuangshipinzhongyebiaoxianjiaohaodexinpinchuxian，weilaikouweihuoyoujinyibuzengchangdekongjian。
從新品占有類目的市場份額上看，乳飲料類目的新品市場份額整體占比較低，三四月新品上市集中啟動後，五月的峰值也不足2%，類目整體創新氛圍不濃，傳統產品占有格局較穩固。
第三梯隊：即飲咖啡、即飲奶茶、運動飲料、碳酸飲料類目相比第二梯隊的各類目，第三梯隊的即飲咖啡、即飲奶茶、運動飲料上榜新品數量大都在6-7個產品。在即飲咖啡類目中，可口可樂今年的COSTA咖世家係列產品取得了非常好的表現，該係列產品在中國區取得的優秀成績曾被可口可樂公司CEO在今年第三季度財報業績會議上“點名表揚”，從(cong)新(xin)品(pin)數(shu)據(ju)上(shang)看(kan)確(que)實(shi)所(suo)言(yan)非(fei)虛(xu)。在(zai)即(ji)飲(yin)咖(ka)啡(fei)類(lei)目(mu)上(shang)榜(bang)的(de)七(qi)款(kuan)新(xin)品(pin)中(zhong)，有(you)五(wu)款(kuan)產(chan)品(pin)來(lai)自(zi)可(ke)口(kou)可(ke)樂(le)咖(ka)世(shi)家(jia)係(xi)列(lie)，產(chan)品(pin)類(lei)型(xing)為(wei)拿(na)鐵(tie)和(he)摩(mo)卡(ka)，包(bao)括(kuo)低(di)糖(tang)款(kuan)和(he)常(chang)規(gui)款(kuan)產(chan)品(pin)，亦(yi)包(bao)含(han)堅(jian)果(guo)、椰子、香草等組成的混合口味。除咖世家係列外，雀巢、味全分別有一款產品上榜。
從新品的類目市場份額占比上也能看到以咖世家為代表的新品係列在類目中的發展趨勢。可以看到，2023年2月新品的增長就已啟動，並在夏季基本維持在類目份額占比2%-3%的區間內。由於即飲咖啡有較強的熱飲適配性，8月、9月隨著全國各地氣溫轉涼，類目新品份額占比又迎來了一個新的高峰，並在10月時達到峰值6%以上的份額占比。11月雖然有所回落，但也維持在5%以上。雖然咖世家係列在下一年度不再是“新品”，但其強勢的市場表現仍值得期待。
在即飲奶茶類目中，可口可樂咖世家係列同樣以三款產品位列榜首，產品類型均為輕乳茶，以果+茶+奶為產品的核心構成元素。香飄飄、元氣森林分別以牛乳茶與元氣森林新乳茶上榜，其中元氣森林乳茶在今年的煥新後，不但在產品價格帶上由原來10元左右的價格帶下調至6元(yuan)左(zuo)右(you)的(de)價(jia)格(ge)帶(dai)，且(qie)產(chan)品(pin)全(quan)係(xi)列(lie)調(tiao)整(zheng)為(wei)低(di)糖(tang)配(pei)方(fang)，經(jing)過(guo)產(chan)品(pin)與(yu)價(jia)格(ge)帶(dai)的(de)調(tiao)整(zheng)後(hou)的(de)元(yuan)氣(qi)森(sen)林(lin)乳(ru)茶(cha)也(ye)取(qu)得(de)了(le)較(jiao)好(hao)的(de)成(cheng)績(ji)。除(chu)此(ci)以(yi)外(wai)，康(kang)師(shi)傅(fu)以(yi)一(yi)款(kuan)大(da)紅(hong)袍(pao)奶(nai)茶(cha)新(xin)品(pin)上(shang)榜(bang)。
新品在類目市場份額占比上，與即飲咖啡類似，即飲奶茶類目的新品在夏季基本維持在2%左右的新品市場份額占比，且由於熱飲適配性的原因，在9月起迎來了快速的增長。截止2023年11月，新品所占類目的市場份額已達到9%左右，在類目中已經形成了一定的規模，對類目的傳統格局也形成了一些改變，讓人期待新品在今年冬天後續幾個月的表現情況。
在運動飲料類目中，最火的概念依然是電解質產品，上榜產品也基本為電解質概念相關產品。其中，東鵬、三得利各有兩款產品上榜，分別是東鵬今年新推出的電解質飲料係列產品東鵬補水啦，以及三得利的水漾力電解質係列產品；佳得樂、海之言則是兩款1Lzhuangdedaguigechanpinshangbang。xiangbizhixia，maidongdedianjiezhiyinliaozaijinniantuichuhou，shichangfankuibijiaoyiban，shangbangchanpinyezhiyouxiyoukouweiyigekouweidedianjiezhiyundongyinliaochanpin。在上榜新品占據類目的市場份額上，新品從2、3月左右啟動，在4-8月的夏季中得到了一個長足的增長，並在9月達到了6%以上市場份額的峰值。值得注意的是，9月-11yue，xinpindefenebingmeiyouxianzhudexiajiang，kejianzaiyundongyinliaozhong，yidianjiezhigainianweizhudeleimuxinpindegongxiaogongnengxingxinzhiyuelaiyueqiang，shoudaojijiedeyingxiangyediyuchuantongdexiajibingyin。
在碳酸飲料類目上榜新品中，兩樂依然在上榜新品數量上占據絕對優勢，分別各有三款產品上榜。其中可口可樂以草莓味、英雄聯盟聯名限定口味、以及雪碧的1982複古口味上榜，均為傳統可樂、雪碧產品線的新口味延伸。百事則是以今年新上市的無糖產品線“生可樂”係列，以及傳統可樂的900ml大規格產品上榜。另一個上榜的是歸屬於元氣森林集團的MAXX超碳酸飲料，這款產品以超刺激、超冰感為核心賣點，在較為傳統、固化的碳酸飲料類目中占據了一席之地。
從新品占有類目的市場份額上看，新品集中上市時間為5-6月，峰值不足2%，整體類目格局較為傳統，固化，新品成長空間不大。其他類目：亞洲傳統飲料、冷藏即飲果汁、氣泡水、能量飲料、豆奶、乳酸菌飲料、營養素飲料及其他不同於前麵第一、第二、第三梯隊中較為蓬勃的新品。在冷藏即飲果汁類目、氣泡水類目、豆奶類目、亞洲傳統飲料類目中，新品基本都基於舊有產品的局部創新，或還處於較早期的階段。雖然新品在類目中的占比都獲得了峰值3%-15%的類目占比，但是首先幾個類目中進入top100的sku數量較少，基本隻有1-4款；其次，基本為舊有產品的規格或口味上的延展，基本沒有各集團在新產品線或新功能點方麵上的布局；
通過幾個類目的新品情況可以看到，檸檬共和國在果汁+氣qi泡pao的de冷leng藏zang即ji飲yin果guo汁zhi產chan品pin形xing態tai上shang的de創chuang新xin，在zai產chan品pin上shang市shi後hou取qu得de了le較jiao好hao的de成cheng績ji。元yuan氣qi森sen林lin的de檸ning檬meng味wei氣qi泡pao水shui作zuo為wei其qi大da單dan品pin氣qi泡pao水shui的de最zui新xin口kou味wei延yan伸shen，上shang市shi後hou也ye有you很hen不bu錯cuo的de表biao現xian，與yu美mei汁zhi源yuan的de檸ning檬meng味wei氣qi泡pao產chan品pin一yi起qi在zai類lei目mu內nei取qu得de了le峰feng值zhi近jin15%的好成績，並有較好的持續性。另一個值得關注的點是元氣森林今年在亞洲傳統飲料類目中，以紅豆、紅棗、薏米、枸杞等植物概念為原料核心進行創新的元氣自在水係列產品，由於其還具有一定的熱飲適配性，因此在9月-11月依然推動新品份額在類目中的占比處於上漲通道中。
在能量飲料、乳酸菌飲料、營養素飲料幾個類目中，年度內均未跑出成規模的新品，幾個類目新品上榜數量均為1-2款，整體上榜的新品數量很少；另一方麵，新品在年內的表現也均較為平穩，幾款新品在所在類目中的市場份額占比峰值均在1%左右，對類目格局的影響很小；
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