01

2023 年，咖啡行業“加速奔跑”

過去的 2023 年，咖啡賽道一派“熱火朝天”。

Allegra Group 旗下研究機構 World Coffee Portal 發布報告顯示
，中國品牌咖啡門店總數已接近 5 萬家，成為全球擁有品牌咖啡門店最多的國家。

過去 12 個月中，中國品牌咖啡門店的數量增長了 58%
，達到創紀錄的 49691 家，超美國 9000 多家，而同期美國品牌咖啡門店的數量僅增長了 4%。

具體到品牌的發展，據壹覽商業統計，2023 年瑞幸淨增 8025 家門店，門店規模增速為 98.21%，現有門店數達到16196家
；庫迪咖啡則淨增 6977 家門店，增速達到 8019.54%
，現有門店達到 7064 家；幸運咖則淨增 976 家門店
，增速為 54.07%
，現有門店為 2781 家。

2023 年
，瑞幸的第 10000 家門店落地

，成為了第一家本土門店數量破萬的咖啡品牌。庫迪咖啡則野蠻生長，一年時間開店近 7000 家。

我國現製飲品市場主要分為現製茶飲市場
、現磨咖啡市場和其他現製飲品（現製果飲、冰淇淋&酸奶等）市場。在現製飲品賽道中，咖啡已經成為增長最迅猛的細分品類。

2022 年，我國現製茶飲行業規模 2100+ 億元，是現製飲品中占比最大的細分賽道

，而我國現磨咖啡行業規模 1300+ 億元，是現製飲品中增速最快的細分賽道。

當然，加速奔跑之下，也是更加激烈的競爭。此前，窄門餐眼曾統計過
，截至 2023 年 9 月
，近一年新開咖啡門店 77083 家
，但淨增長的門店隻有 42450 家。也就是說，有近3.5萬家門店
，在競爭中關閉、退場。

咖啡賽道
，正在經曆洶湧的潮漲潮落，起起伏伏，最終總會留下一批弄潮兒。

02

2024 年，咖啡繼續“進擊”

結合咖啡過往的發展、相關調研報告分析

，2024 年咖啡賽道將呈現幾大趨勢
，即龍頭集中趨勢、下沉趨勢
、品類細分趨勢。

（1）呈現龍頭集中趨勢，拚供應鏈

從相關調研來看，未來幾年，咖啡賽道的增速依然樂觀，參與者有著充分的機會。但同時，並不是所有品牌都能“沾光”。

龍頭企業依然會在競爭中占據極大優勢，獲得更多紅利。同時，會有一些潛力品牌，在發展中逐漸向“龍頭”集中。

2022 年我國現磨咖啡賽道 1000 家以上品牌門店占比提升明顯，由 2020 年的 12% 提升至 2022 年的 16%。在現磨咖啡賽道
，10 家以內門店數占比同樣銳減
，下降超 5 個百分點。

根據分析，一方麵
，品牌門店實現了品牌、產品、qudaogefangmiandeshengji，zhubuxingchengduizapaimendiandejiangweidaji。yiruixingweili，qiyijinggoujianjubeixianzhuyoushidegongyingliantixi。ru，weilequebaochanpinzhilianghewendinggongying
，ruixingkafeiyuduojiaguoneiwaiyouzhigongyingshangjianlichangqihezuoguanxi。ciwai
，zaicaigouguochengzhong，ruixingtongguojianliwanshandejiankongxitonglaigenzongyuancailiaolaiyuan，quebaofuhexiangguanfaguihebiaozhun。qiangdadegongyingliannengli，rangruixingyuqitajingzhengzhelakaimingxianchaju。

另一方麵

，近幾年黑天鵝事件的爆發加速了這一進程
，加速了沒有規模、資金、品(pin)牌(pai)優(you)勢(shi)的(de)雜(za)牌(pai)門(men)店(dian)的(de)出(chu)清(qing)。據(ju)美(mei)團(tuan)統(tong)計(ji)，在(zai)全(quan)球(qiu)咖(ka)啡(fei)館(guan)數(shu)量(liang)最(zui)多(duo)的(de)上(shang)海(hai)，今(jin)年(nian)獨(du)立(li)咖(ka)啡(fei)店(dian)的(de)數(shu)量(liang)首(shou)次(ci)出(chu)現(xian)了(le)減(jian)少(shao)，在(zai)咖(ka)啡(fei)總(zong)店(dian)數(shu)中(zhong)的(de)占(zhan)比(bi)由(you)去(qu)年(nian)的(de) 60.1% 跌至 55%。

除此之外
，咖啡的行業集中度較高，也決定了已經實現穩定運營與發展的咖啡企業
，更有可能搶占更多份額。

目前我國現磨咖啡門店約 17 萬家
，擁有連鎖品牌超百家，Top5 品牌 （門店數計）市占率約 21%
，Top10 品牌市占率約 23%。全國整體來看，瑞幸/星巴克/庫迪遙遙領先。按店數計，瑞幸全國市占率 9.5%
，星巴克/庫迪全國市占率超過 4%。

相對而言
，茶飲品牌的行業集中度偏低。目前我國現製茶飲門店超 38 萬家，擁有連鎖品牌破三千家，Top5 品牌市占率約 15%，Top10 品牌市占率約 20%。

據分析，咖啡行業集中度高，或源於咖啡品類成癮屬性加持下消費者的品牌忠誠度更高。

這也意味著，一旦品牌打開了市場，獲得消費者的信任，並且能夠持續穩定輸出，在賽道中的發展前景會較為理想。

（2）下沉市場


，依然是咖啡的重要舞台

過去一年，“縣城咖啡”一詞的出鏡率頗高。但直到現在


，留給縣城咖啡的空間仍然十分可觀。

據灼識谘詢調查統計，以終端零售額計

，2022 年我國三線及以下城市現製茶飲市場規模約 732 億元，是現製茶飲賽道中占比最高增速最快的市場。

相比之下，咖啡的主要戰場仍然在一線和新一線城市
，規模占比均約 30%。據灼識谘詢調查統計，以終端零售額計，2022年我國一線/新一線現磨咖啡市場規模約 333/379 億元，2017-2022 年 CAGR 均為 42.3%。參考茶飲的發展邏輯

，未來
，下沉市場也將是咖啡的另一增量池。

事實上
，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯緊下沉市場。

庫迪咖啡
，自成立以來便持續發力下沉市場。庫迪咖啡首席策略官李穎波曾表示，目前門店的分布大致會是 1/3 在一線超一線城市，1/3 在二三線城市，1/3 在四五線城市。“zhongguodekafeishichangbuhuizhishiyierxianchengshideshichang，qishizhongguodekafeichengshiheshichangshicongyierxiandaosiwuxiandoushiyoufeichangguangkuodeyigejieshoudude。suoyicongyikaishiwomendemendianjiushichaozhezheyangqubujude。”

咖啡品牌在價格戰方麵的努力
，同樣人盡皆知。庫迪 8.8 元/杯
，瑞幸 9.9 元/杯
，幸運咖 5 元/杯，星巴克則通過各種優惠券將單杯價格降到了 20 元以內……努力打價格戰的咖啡玩家們，顯然將“決戰”的盡頭指向縣城市場。

2022 年，中國人喝掉了近 30 萬噸咖啡
，這在 5 年前幾乎難以想象。眼下，中國有 2000 多個縣城
，對於咖啡行業而言
，可開拓的空間依然巨大。

（3）細分賽道中尋機會

諾大的市場規模下
，轉戰獨特的定位，在創新中分一杯羹

，這將成為更多玩家獲取流量
、份額的突圍方式。

2023 年，茶咖就成為許多品牌的發力方向之一。3 月，包括星巴克在內的多個咖啡品牌，陸續推出“山茶花拿鐵”，用山茶花烏龍搭配咖啡。此後，茶顏悅色旗下的鴛央咖啡，定位“新中式咖啡&茶”，推出多款茶咖產品
，進一步將“茶咖”熱度推高。

此外，一些城市更是結合地域特色，推出限定咖啡
，也引發了一些關注，如廣州的“涼茶咖啡”、山西的“煤球咖啡”、重慶的“花椒咖啡”。

瑞幸與茅台推出的醬香拿鐵
，成為這一年的聯名“頂流”。瑞幸官方數據顯示
，上市首日，醬香拿鐵銷量突破 542 萬杯，單品首日銷售額突破 1 億元
，刷新瑞幸單品紀錄。

隨著咖啡的受眾麵越來越廣，為了吸引更多消費者駐足、xuanze，kafeipinpaiyekaishibianzhehuayang，tuichuchuangxinpinlei。jiexialai

，shibihaihuiyougengduoxindekafeixifenpinleiyongxian，bingpaochuyixiebeixiaofeizhekoukouxiangchuandebaokuan
，jinerchixujifakafeisaidaodexiaofeishengmingli。

此外，大眾咖啡、平價咖啡之外，精品咖啡或許也有機會在行業中找到一片生存空間。根據行業數據，精品咖啡市場在 2022 年增長了超過 20%，遠高於傳統咖啡品牌。咖啡的質量與口感
、門店的獨特體驗等特色，使得精品咖啡品牌能夠建立起一批忠實的顧客。

據統計，不少全球範圍內的精品咖啡連鎖店，實現了可觀的盈利，如“Intelligentsia Coffee”和“Verve Coffee Roasters”。未來，在中國咖啡市場，或將湧現一批精品咖啡連鎖玩家。

咖ka啡fei賽sai道dao仍reng在zai加jia速su奔ben跑pao，隻zhi不bu過guo機ji會hui並bing不bu屬shu於yu所suo有you人ren。如ru何he成cheng為wei消xiao費fei者zhe追zhui隨sui的de咖ka啡fei品pin牌pai，實shi現xian穩wen定ding的de增zeng長chang與yu發fa展zhan，是shi一yi個ge需xu要yao參can與yu者zhe好hao好hao琢zhuo磨mo的de課ke題ti。這zhe門men課ke，有you人ren得de高gao分fen
，也ye不bu斷duan有you人ren墊dian底di
、退場。

參考資料：

1
、壹覽商業：2023連鎖咖啡：17億熱錢
，17000+新店，超千家閉店

2、FBIF食品飲料創新：中國將咖啡館開到全球第一，泡沫將破還是厚積薄發？

3、未來智庫：茶飲及咖啡行業專題報告：千億規模增速上雙，本土品牌繁花似錦

4
、浙商證券：茶飲及咖啡行業專題報告