文：ZL
來源：胖鯨頭條（ID：pangjing-toutiao）
作為國內醬油行業的龍頭企業，素有“醬油茅”之稱的海天味業在2023年總營收為186.5億元，同比下降2.33%；歸母淨利潤43.29億元，同比下滑7.25%。其中，醬油產品營收126.37億元，同比下滑8.83%，毛利率同比減少2.34%。
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海天味業業務的下滑，除了和其在2022年受到的所謂“添加劑雙標”風(feng)波(bo)影(ying)響(xiang)，和(he)國(guo)內(nei)包(bao)括(kuo)千(qian)禾(he)在(zai)內(nei)的(de)不(bu)少(shao)主(zhu)打(da)零(ling)添(tian)加(jia)和(he)健(jian)康(kang)品(pin)牌(pai)的(de)衝(chong)擊(ji)之(zhi)外(wai)，國(guo)內(nei)醬(jiang)油(you)市(shi)場(chang)飽(bao)和(he)度(du)逐(zhu)步(bu)提(ti)升(sheng)也(ye)是(shi)一(yi)個(ge)不(bu)容(rong)忽(hu)視(shi)的(de)現(xian)象(xiang)。有(you)數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi)，據(ju)統(tong)計(ji)，2023年醬油市場的總體需求量為580萬噸，同比僅僅增長4.5%；與此同時國內人均醬油需求量從2015年的7.28千克下降到2020年的4.86千qian克ke。下xia一yi步bu，如ru何he在zai醬jiang油you品pin類lei中zhong找zhao到dao新xin的de增zeng長chang機ji會hui，怎zen麼me更geng好hao地di實shi現xian醬jiang油you產chan品pin的de渠qu道dao布bu局ju，甚shen至zhi在zai整zheng個ge調tiao味wei品pin市shi場chang中zhong開kai發fa新xin的de賽sai道dao，已yi經jing成cheng為wei每mei一yi個ge醬jiang油you或huo者zhe說shuo調tiao味wei品pin企qi業ye的de當dang務wu之zhi急ji。
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01
零添加之後，減鹽醬油成為醬油市場新的增長點
最近兩年，健康飲食已經成為刺激終端消費的利器之一。相比於國內醬油市場需求量增速放緩，2023年國內高品質醬油的需求量卻達到了120萬噸，同比增長高達18%。而和需求量同比擴大的是，國內高端醬油產品（如有機、無添加等）的銷售額占比也達到了25%。這些都顯示出，國人對於健康和口味更純正醬油的青睞將成為醬油行業下一波快速增長的重要基石。
當然，我們也想指出，零添加醬油的技術護城河並不高。目前幾乎所有的醬油品牌都已經推出了“無添加”或“零添加”醬油產品。而在千禾味業推出零添加產品之前，海天的第一款零添加醬油——海天老字號零添加頭道醬油早在2014年就已經問世。與此同時，海天也正在快速增長零添加產品的鋪貨。有數據顯示，2022年前三季度，海天味業隻有19個“零添加”醬油SKU，而到了2023年前三季度，已達42個。
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在零添加之後，減鹽大概率會成為醬油領域新的發展方向。當下，雖然涉足減鹽醬油領域的企業並不多，但是像薄鹽醬油、減鹽醬油、減jian鹽yan生sheng抽chou這zhe些xie新xin的de產chan品pin的de銷xiao售shou占zhan比bi正zheng在zai快kuai速su提ti升sheng。人ren們men對dui於yu高gao血xue壓ya等deng慢man性xing疾ji病bing的de關guan注zhu，會hui讓rang減jian鹽yan醬jiang油you未wei來lai的de行xing情qing持chi續xu看kan好hao。各ge家jia醬jiang油you相xiang關guan企qi業ye能neng否fou抓zhua住zhu減jian鹽yan的de這zhe個ge新xin的de風feng口kou來lai占zhan據ju更geng大da的de市shi場chang份fen額e，也ye已yi經jing成cheng為wei決jue定ding其qi今jin後hou一yi段duan時shi間jian銷xiao量liang高gao低di的de關guan鍵jian所suo在zai。當dang然ran在zai零ling添tian加jia和he減jian鹽yan之zhi外wai，國guo內nei調tiao味wei品pin企qi業ye能neng否fou在zai醬jiang油you領ling域yu繼ji續xu創chuang新xin，同tong樣yang會hui成cheng為wei日ri後hou市shi場chang競jing爭zheng的de“勝負手“。
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02
渠道細分，需要精準發力
我國醬油的消費渠道包括餐飲、家庭與食品加工。根據中商產業研究院數據來看，這三個渠道消費占比分別為45%、30%和25%。針對不同的渠道，各家廠家都使出了自己的路數。
如(ru)今(jin)餐(can)飲(yin)消(xiao)費(fei)依(yi)然(ran)占(zhan)據(ju)醬(jiang)油(you)消(xiao)費(fei)的(de)近(jin)半(ban)壁(bi)江(jiang)山(shan)，如(ru)何(he)更(geng)好(hao)地(di)打(da)開(kai)餐(can)飲(yin)渠(qu)道(dao)對(dui)於(yu)醬(jiang)油(you)企(qi)業(ye)來(lai)說(shuo)也(ye)是(shi)至(zhi)關(guan)重(zhong)要(yao)。作(zuo)為(wei)聯(lian)合(he)利(li)華(hua)飲(yin)食(shi)策(ce)劃(hua)推(tui)出(chu)的(de)首(shou)款(kuan)醬(jiang)油(you)餐(can)品(pin)，家(jia)樂(le)頭(tou)抽(chou)鮮(xian)上(shang)鮮(xian)就(jiu)把(ba)自(zi)己(ji)定(ding)位(wei)在(zai)了(le)轉(zhuan)為(wei)廚(chu)師(shi)量(liang)身(shen)打(da)造(zao)的(de)醬(jiang)油(you)產(chan)品(pin)上(shang)。聯(lian)合(he)利(li)華(hua)圍(wei)繞(rao)廚(chu)師(shi)的(de)專(zhuan)業(ye)需(xu)求(qiu)，通(tong)過(guo)解(jie)決(jue)廚(chu)師(shi)烹(peng)飪(ren)過(guo)程(cheng)中(zhong)的(de)痛(tong)點(dian)以(yi)求(qiu)在(zai)最(zui)短(duan)時(shi)間(jian)內(nei)打(da)開(kai)銷(xiao)路(lu)，提(ti)升(sheng)銷(xiao)量(liang)的(de)野(ye)心(xin)展(zhan)現(xian)得(de)淋(lin)漓(li)盡(jin)致(zhi)。
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cixuyaozhichudeshi，zhanbizuidadecanyinqudaoheshipinjiagongduiyujiangyoushifouhaiyoutianjiajifandaoshibingbuguanzhu。yinweijibiancunzaixiangguandetianjiaji，danyiranshinenggoumanzuguojiashipinanquanxiangguanyaoqiu。xiangfantamengengweiguanzhujiangyoudekouweihejiangjia，erwutianjiajiangyoubujinzaise、香、味呈現方麵不如普通醬油，價格上也不具備優勢。針對特定渠道開發相適應的產品必不可少。
對於經營餐飲渠道，不可忽視的還有線下經銷商發揮的作用。在地經銷商也可以直接和餐飲渠道直接來溝通，推廣自己的產品。截至2023年上半年，海天味業的經銷商數量為6756家，而作為海天醬油主要的競爭對手的千禾味業的經銷商則為2786家。經銷商數量的巨大差異，使得海天在醬油銷售領域的霸主地位短期內難以被撼動。
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但是當下，國內醬油領域渠道之爭正在出現一些新的跡象：
當下，普通人更加青睞在線上直接下單。相比於海天，千禾的線上渠道存在一定的優勢。從2018年到2022年，千禾味業線上營收占比分別為6.94%、9.11%、15.35%、19.94%、25.87%。而即便到了2023年上半年，海天線上線下渠道占營業收入比高達96.12%，線上渠道營收占比僅為3.88%。
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與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，近(jin)場(chang)零(ling)售(shou)和(he)即(ji)時(shi)零(ling)售(shou)正(zheng)在(zai)成(cheng)為(wei)醬(jiang)油(you)廠(chang)商(shang)需(xu)要(yao)關(guan)注(zhu)的(de)新(xin)的(de)增(zeng)長(chang)點(dian)。大(da)賣(mai)場(chang)的(de)包(bao)租(zu)公(gong)模(mo)式(shi)，當(dang)下(xia)已(yi)經(jing)無(wu)法(fa)給(gei)用(yong)戶(hu)創(chuang)造(zao)新(xin)的(de)價(jia)值(zhi)所(suo)在(zai)。更(geng)多(duo)消(xiao)費(fei)者(zhe)希(xi)望(wang)能(neng)夠(gou)在(zai)3公裏範圍內和30分鍾時間內獲得自己想要的產品。對於購物的便捷性訴求，推動所謂的近場零售和即時零售所占據的市場份額持續提升。因此社區團購、社(she)區(qu)超(chao)市(shi)和(he)到(dao)家(jia)零(ling)售(shou)等(deng)新(xin)渠(qu)道(dao)值(zhi)得(de)調(tiao)味(wei)品(pin)廠(chang)商(shang)更(geng)加(jia)關(guan)注(zhu)。尤(you)其(qi)值(zhi)得(de)一(yi)提(ti)的(de)是(shi)，直(zhi)播(bo)等(deng)新(xin)業(ye)態(tai)的(de)出(chu)現(xian)，給(gei)了(le)消(xiao)費(fei)者(zhe)新(xin)的(de)了(le)解(jie)以(yi)及(ji)購(gou)買(mai)產(chan)品(pin)的(de)新(xin)模(mo)式(shi)。
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03
醬油消費飽和，複合調味品扛起增長大旗
在醬油消費市場趨於飽和的背景下，複合調味料已經成為整個調味品市場新的增長點。有數據統計顯示，在線下商超渠道，2023年前三季度，複合調味料是唯一一個去年前三季度都實現同比增長的品類。
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fuhetiaoliaozouhongdezhuyaoyuanyinhaishiheyuelaiyueduodexiaofeizhezaijiazijizuofanxixixiangguan。wulunshichuyuduishipinanquandegulv，haishiyouyuguoqujinianyiqingyingxiang，cuishengleyidapirezhongzaishejiaomeitikongjianfabuzijipengrenjishuderechao，zhexiedourangguorenduiyuzaijiazijizuofandereqinggaozhanglebushao。bansuierlaidejiushiduifuhetiaoweiliaodexuqiuriyizengchang。jinjinshiyongyibaotiaoliao，jiunenggoutiaopeichusexiangweijujiadecaiyao，zhebeihouchulemeishidailaideduiweileidemanzuganwai，shenghuozhongdechengjiuganshiwufayongyanyulaixingrongde。jiyuC端用戶所造就複合調味料的市場，使得複合調味料未來還有非常廣闊的成長空間，且具備持續穩定向上的勢頭。
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在複合調味料賽道上，頤海國際旗下的筷手小廚一馬當先。自2017年筷手小廚推出小龍蝦調味料開始，其先後布局了包括酸菜魚、麻辣香鍋以及麻辣燙在內的多種複合調味料，為新一代年輕消費者提供趣味多元、快捷方便的烹飪和美食體驗。四川天味食品旗下的好人家，已經形成了火鍋底料、魚調料、特色川菜調料、雞精和香腸臘肉調料等多個係列產品。此外，像聯合利華、李錦記、雀巢等都在複合調味料領域有所布局，並取得了不錯的成績。
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在複合調味料豐富的品類中，菜譜式調料一馬當先，表現最為亮眼。像宮保雞丁調味料、麻婆豆腐料包、魚香肉絲調味料、回hui鍋guo肉rou調tiao味wei料liao等deng，都dou比bi較jiao受shou消xiao費fei者zhe的de喜xi愛ai。而er和he傳chuan統tong調tiao味wei料liao相xiang比bi，複fu合he式shi調tiao味wei料liao品pin牌pai非fei常chang豐feng富fu，市shi場chang遠yuan遠yuan沒mei有you到dao飽bao和he的de狀zhuang態tai，這zhe就jiu留liu給gei很hen多duo新xin晉jin者zhe巨ju大da的de空kong間jian。尤you其qi是shi考kao慮lv到dao當dang下xia國guo內nei在zai調tiao味wei品pin行xing業ye擁yong有you非fei常chang成cheng熟shu的de生sheng產chan供gong應ying鏈lian，這zhe就jiu大da大da降jiang低di了le複fu合he調tiao味wei料liao市shi場chang的de進jin入ru門men檻kan。未wei來lai，有you意yi布bu局ju複fu合he調tiao味wei料liao市shi場chang的de企qi業ye完wan全quan可ke以yi進jin行xing “輕資產“運營，把更多的資源投入到解決消費者痛點的”刀刃“上，無論是從打造品牌號召力，還是開拓包括電商渠道在內的新的銷售渠道，都可以起到事半功倍的效果。
胖鯨點評
醬jiang油you消xiao費fei整zheng體ti增zeng速su放fang緩huan的de現xian象xiang，在zai未wei來lai一yi段duan時shi間jian將jiang得de以yi持chi續xu。在zai這zhe種zhong情qing況kuang下xia，醬jiang油you廠chang商shang需xu要yao給gei自zi己ji來lai挖wa掘jue新xin的de賽sai道dao。這zhe不bu僅jin有you零ling添tian加jia和he減jian鹽yan醬jiang油you這zhe些xie醬jiang油you產chan品pin力li上shang的de提ti升sheng，同tong時shi也ye有you銷xiao售shou渠qu道dao上shang的de創chuang新xin。不bu過guo醬jiang油you或huo者zhe調tiao味wei品pin企qi業ye在zai卷juan醬jiang油you的de同tong時shi，也ye可ke以yi把ba目mu光guang投tou向xiang增zeng長chang潛qian力li更geng加jia光guang明ming的de複fu合he調tiao味wei料liao市shi場chang。在zaiC端消費者自己烹飪強勁需求的支持下，複合調味料有望接過醬油品類增長的大旗，成為調味品企業發展的新動力。
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