來源：零售商業評論（ID：lssync）
Manner Coffee的事件鬧的沸沸揚揚，也折射出現在整個咖啡行業的現狀。一麵快速擴張，一麵管理方麵暴露出弊端。
國內咖啡市場競爭在進一步加劇。我們觀察到，價格戰仍然是當下頭部咖啡品牌的競爭手段，而且就目前的形勢來看，大有再戰2年的趨勢。而價格戰之下帶來的就是門店業績下滑，核心點位飽和競爭。
咖啡市場資本燒錢搶點位的戰事仍在上演。但從供應鏈端和管理端卻是新的考驗。要速度還是要盈利，仍在博弈中。
01 庫迪、瑞幸鏖戰低價，星巴克業績下滑
已做好“9.9活動”持續三年的準備。不久前庫迪咖啡首席策略官李穎波表示會對客戶端和聯營商進行雙向補貼。而庫迪此前還將現行門店補貼政策延長至2026年12月31日。
價格戰沒有消停，但帶來的直接結果卻是盈利無望。
被迫加入價格戰的，瑞幸顯然保不住它此前的盈利成果。瑞幸2024年第一季度財報顯示，總淨營收62.8億元，同比增長41.5%，但淨虧損8320萬元，而去年同期淨利潤為5.64億元。由盈轉虧。更重要的是，自營門店的同店銷售額下降，期內減少20.3%。
同樣屬於被迫應戰的還有星巴克，一向在高端線上的星巴克也開始通過各類平台發放優惠券。
根據星巴克近日披露的2024年第二財季業績不及預期。2024財年第二季度，包含中國市場在內的國際分布收入同比下滑5%至17.6億美元，其中，中國市場貢獻了7.1億美元，同比下降8%，同店銷售額同比驟降11%，而市場預期下降1.64%。
“頭tou部bu品pin牌pai價jia格ge戰zhan一yi打da，就jiu不bu存cun在zai旁pang觀guan者zhe。目mu前qian的de主zhu流liu消xiao費fei趨qu勢shi主zhu打da就jiu是shi性xing價jia比bi。精jing明ming的de消xiao費fei者zhe開kai始shi會hui看kan優you惠hui券quan投tou票piao。所suo以yi星xing巴ba克ke等deng精jing品pin咖ka啡fei店dian也ye一yi樣yang會hui受shou到dao衝chong擊ji。”業內人士表示。
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02 擴張之下，要速度還要搶點位？
2024年連鎖咖啡賽道搶加盟商、搶點位仍是重頭戲。
根據窄門餐眼數據顯示，截至2024年6月10日，最近一年新開門店數達87630家，而淨增長僅有50328家。從數據來看，增加的基本都是頭部的企業。
根據瑞幸2024年第一季度財報，截至2024年3月31日，瑞幸門店總數達到18590家，其中自營門店12199家，加盟門店6391家。
按目前的開店速度來看，預計將很快突破2萬家門店。瑞幸仍然保持著它頭號玩家的頭銜。
但庫迪拓店的速度明顯放緩。2024年1月、2月、3月開店數量分別僅為188家、104家、107家，截至5月30日，庫迪咖啡國內現有門店6970家。但2023年庫迪平均每月開店數都在500家左右。今年破萬店應該是很難。
我們特別注意到，現在的連鎖咖啡店開店已經接近於貼身肉搏。以我們公司附近的咖啡店為例，在100米半徑範圍內就有3家瑞幸，一家TIMS，一家庫迪，2家星巴克，還有數家茶飲店。
這(zhe)也(ye)頭(tou)部(bu)品(pin)牌(pai)的(de)對(dui)抗(kang)策(ce)略(lve)，就(jiu)是(shi)核(he)心(xin)區(qu)域(yu)門(men)店(dian)加(jia)密(mi)。增(zeng)加(jia)核(he)心(xin)區(qu)域(yu)門(men)店(dian)密(mi)度(du)，實(shi)現(xian)飽(bao)和(he)競(jing)爭(zheng)，主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)防(fang)止(zhi)競(jing)對(dui)拿(na)了(le)更(geng)好(hao)的(de)門(men)麵(mian)，搶(qiang)了(le)流(liu)量(liang)。
但一個很顯然的問題：區域內的消費量真有這麼高嗎？增加門店同樣會搶掉原有門店的訂單。同時，留給加盟商們利潤空間還有多少呢？
所以密集開店是一把雙刃劍。一方麵能對競爭對手形成阻擊，但同樣會讓同店的盈利能力下滑。這也是很多加盟商會苦惱的地方。
還有一點，現在加盟店型也在變化，店中店也成為一個重要場景。
庫迪之前就推出了便捷店型“COTTI Express”，該店型為店中店，將廣泛植入到便利店、連鎖餐廳等各類業態和各種場景。從加盟門檻看，庫迪便捷店的投資門檻在26萬元左右。進入門檻更低了。
庫迪也表示，“COTTI Express”成本隻需要保證金5萬元，每個月租金2000元，咖啡機及櫃台由公司承擔，並且如果門店經營不好，保證金也可以正常退。
很明顯，店中店的點位也會是接下來的搶奪重點。但無論什麼店型，加盟店的點位競爭已經打到最激烈的當口，牌桌上隻能跟牌all in。
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而擺在品牌方麵前還有很核心的一個問題，就是規模、質量、效益如何三者平衡，特別是針對加盟商數量越來越龐大之後，管理問題也是大考。
03 進入2024下半年，咖啡生意要怎麼破卷
根據中商產業研究院發布的《2024-2029年中國現製咖啡行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年中國現製咖啡市場規模達到1623.5億元，增長較為明顯。
還有一個數據是，中國咖啡年均增速遠超全球咖啡市場平均增速。
根據前瞻研究院發布的《2020-2025年中國咖啡行業市場需求與投資規劃分析報告》，中國咖啡年均增速為15%，而全球咖啡市場平均增速僅為2%。
要知道，中國人均咖啡消費到2022年都隻有14杯，而成熟市場年人均300—400杯。側麵說明增量空間還很大。
而市場競爭除了前述追規模，搶市場份額之外。目前也到了比拚內力的關鍵時期。特別是在供應鏈能力、全渠道的服務能力、數字化能力方麵的競爭。
咖啡品牌一定是建立自身完整的供應鏈，最後才能在總成本領先上取得競爭優勢，而反應到消費方麵，則是價格優勢。
根據中信證券的研究，直接采購熟豆的模式，中間環節會多產生20%-30%的溢價，如果能整合生豆和烘焙環節、減少中間渠道，規模上升後成本優勢就會更明顯。
目前瑞幸咖啡供應鏈覆蓋了咖啡生產的各個環節,從上遊的原材料采購(比如生豆、奶、糖、椰漿等)、中遊自建咖啡豆烘焙廠,再到下遊的門店的物流、運營與銷售。僅在產業鏈上遊，瑞幸咖啡目前就已建立起覆蓋全球核心原產地的咖啡豆采購網絡。
庫迪也在發力供應鏈。此前庫迪董事長兼CEO錢(qian)治(zhi)亞(ya)也(ye)公(gong)開(kai)承(cheng)認(ren)在(zai)狂(kuang)奔(ben)之(zhi)中(zhong)供(gong)應(ying)鏈(lian)遇(yu)到(dao)挑(tiao)戰(zhan)。開(kai)始(shi)補(bu)齊(qi)其(qi)在(zai)供(gong)應(ying)鏈(lian)上(shang)的(de)短(duan)板(ban)，在(zai)行(xing)業(ye)深(shen)紮(zha)供(gong)應(ying)鏈(lian)上(shang)下(xia)遊(you)。截(jie)至(zhi)目(mu)前(qian)，庫(ku)迪(di)在(zai)安(an)徽(hui)省(sheng)當(dang)塗(tu)縣(xian)和(he)蕪(wu)湖(hu)綜(zong)保(bao)區(qu)分(fen)別(bie)建(jian)立(li)了(le)供(gong)應(ying)鏈(lian)基(ji)地(di)。
供應鏈的優勢也會反應在產品的推成出新上。
“產(chan)品(pin)上(shang)新(xin)加(jia)快(kuai)，讓(rang)消(xiao)費(fei)者(zhe)不(bu)斷(duan)調(tiao)動(dong)品(pin)嚐(chang)的(de)激(ji)情(qing)，品(pin)牌(pai)能(neng)持(chi)續(xu)帶(dai)給(gei)消(xiao)費(fei)者(zhe)新(xin)鮮(xian)感(gan)。但(dan)打(da)造(zao)爆(bao)品(pin)的(de)能(neng)力(li)更(geng)依(yi)賴(lai)對(dui)消(xiao)費(fei)者(zhe)的(de)及(ji)時(shi)洞(dong)察(cha)和(he)供(gong)應(ying)鏈(lian)能(neng)力(li)，爆(bao)款(kuan)會(hui)被(bei)保(bao)留(liu)再(zai)慢(man)慢(man)成(cheng)為(wei)經(jing)典(dian)款(kuan)。”此前有新消費領域的投資人向我們透露。
其次是要卷全渠道的服務能力。
瑞幸之所以市場密度更高得益於全渠道體係,而線上也仍然會是流量重點。瑞幸咖啡從一開始選擇的線上下單線下自提模式，成為其快速增長的關鍵。
即使主打第三空間的星巴克，仍然在專星送業務上實現較快增長。在全渠道業務方麵，財報顯示，數字化業務（專星送和啡快）占比達52%，延續曆史最高。其中，啡快業務占比達26%，創曆史新高，專星送同店銷售額實現增長。
星巴克此前表示其到2025年，覆蓋辦公樓、酒店等場所的“星巴克咖啡服務”點位將從目前的2500個增至5000個，相當於翻一倍。
還有數字化能力能在響應消費者需求、供應鏈和門店效率方麵帶來提升，更直接的是影響單店盈利能力。
以瑞幸為例，其通過從上而下貫通數字化核心係統。它能實現大數據選址、算法驅動供應鏈采購、用(yong)戶(hu)營(ying)銷(xiao)自(zi)動(dong)化(hua)等(deng)。比(bi)如(ru)拓(tuo)展(zhan)門(men)店(dian)方(fang)麵(mian)，瑞(rui)幸(xing)能(neng)在(zai)數(shu)字(zi)化(hua)係(xi)統(tong)支(zhi)持(chi)下(xia)自(zi)動(dong)生(sheng)成(cheng)門(men)店(dian)運(yun)算(suan)，快(kuai)速(su)完(wan)成(cheng)施(shi)工(gong)圖(tu)紙(zhi)。這(zhe)也(ye)是(shi)其(qi)快(kuai)速(su)開(kai)出(chu)一(yi)家(jia)門(men)店(dian)的(de)密(mi)碼(ma)。
進入2024下半年，對於連鎖咖啡品牌而言，仍要打硬仗。
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