文：cyy

來源：馬上贏情報站（ID：gh_62c3dc96ee87）

第二季度隨著盛夏的來臨而宣告結束。繼第一季度對調味品類目下各產品的走勢進行複盤之後（數據首發丨2024Q1調味品市場回顧）
，馬上贏情報站將在本周對2024年第二季度的調味品市場情況進行回顧與複盤，同比對象為2023年第二季度。

複盤數據均基於馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），並深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市

、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個
，年訂單數超過50億筆。

01

重點品類增速概覽

在調味品類目下，我們與第一季度的回顧範圍保持一致，共選取了：醬油、醋、傳統複合調味料
、菜譜式複合調味料、雞精
、蠔油、鹽、食糖、味精9個較有典型性與代表性的類目進行增速與類目內情況的觀察。

從數據上看
，醬油在調味品類目內的市場份額依然處於領先地位
，同比來看增幅排名也靠前。傳統複合調味料
、味wei精jing在zai調tiao味wei品pin中zhong的de市shi場chang份fen額e也ye與yu第di一yi季ji度du一yi樣yang保bao持chi了le同tong比bi上shang漲zhang的de趨qu勢shi
，但dan傳chuan統tong複fu合he調tiao味wei料liao的de市shi場chang份fen額e占zhan比bi相xiang較jiao於yu第di一yi季ji度du有you小xiao幅fu度du下xia滑hua。此ci外wai，菜cai譜pu式shi複fu合he調tiao味wei料liao則ze一yi改gai第di一yi季ji度du同tong比bi下xia降jiang的de頹tui勢shi
，其qi第di二er季ji度du的de市shi場chang份fen額e也ye攀pan升sheng至zhi第di二er位wei。其qi餘yu類lei目mu的de份fen額e同tong比bi來lai看kan均jun有you下xia跌die，其qi中zhong鹽yan的de市shi場chang份fen額e同tong比bi下xia降jiang-0.40%。    

而從銷售額、銷售件數的同比情況來看，調味品下重點類目的情況雖與第一季度類似，明顯不如2023年(nian)第(di)二(er)季(ji)度(du)樂(le)觀(guan)，但(dan)同(tong)比(bi)下(xia)跌(die)的(de)幅(fu)度(du)卻(que)均(jun)有(you)縮(suo)小(xiao)的(de)趨(qu)勢(shi)。味(wei)精(jing)的(de)逆(ni)勢(shi)上(shang)漲(zhang)更(geng)是(shi)在(zai)一(yi)片(pian)慘(can)淡(dan)的(de)紅(hong)色(se)中(zhong)尤(you)為(wei)顯(xian)目(mu)，其(qi)同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)的(de)幅(fu)度(du)相(xiang)較(jiao)於(yu)第(di)一(yi)季(ji)度(du)也(ye)有(you)所(suo)提(ti)升(sheng)，銷(xiao)售(shou)額(e)、銷售件數同比增長均來到了3%左右。味精何以能在一眾飄紅的類目中獨善其身
，其餘類目又是如何遏製頹勢
、降幅回落？我們接下來將逐一對重點類目下的CR5集團
、均價變動及新品情況進行梳理，以此探尋這些問題的答案。

02

各品類集團

、均價、新品情況

如需了解各品類內的CR5集團在2024Q1的情況，請查閱2024Q1調味品複盤（數據首發丨2024Q1調味品市場回顧）

醬油

作(zuo)為(wei)持(chi)續(xu)位(wei)居(ju)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)第(di)一(yi)位(wei)的(de)類(lei)目(mu)，醬(jiang)油(you)內(nei)部(bu)品(pin)牌(pai)集(ji)中(zhong)度(du)居(ju)高(gao)不(bu)下(xia)，頭(tou)部(bu)品(pin)牌(pai)內(nei)部(bu)的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)爭(zheng)奪(duo)之(zhi)戰(zhan)更(geng)是(shi)看(kan)點(dian)十(shi)足(zu)。不(bu)同(tong)於(yu)第(di)一(yi)季(ji)度(du)諸(zhu)多(duo)品(pin)牌(pai)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)同(tong)比(bi)均(jun)有(you)所(suo)下(xia)降(jiang)，第(di)二(er)季(ji)度(du)欣(xin)和(he)也(ye)與(yu)千(qian)禾(he)味(wei)業(ye)一(yi)樣(yang)成(cheng)功(gong)在(zai)市(shi)場(chang)上(shang)開(kai)疆(jiang)拓(tuo)土(tu)
，市(shi)場(chang)份(fen)額(e)同(tong)比(bi)有(you)所(suo)提(ti)升(sheng)。尤(you)其(qi)是(shi)千(qian)禾(he)味(wei)業(ye)，在(zai)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)同(tong)比(bi)連(lian)續(xu)增(zeng)長(chang)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)
，在(zai)本(ben)季(ji)度(du)超(chao)過(guo)中(zhong)炬(ju)高(gao)新(xin)來(lai)到(dao)了(le)類(lei)目(mu)第(di)二(er)的(de)位(wei)置(zhi)。   

基於件均價、季(ji)度(du)新(xin)品(pin)數(shu)量(liang)的(de)變(bian)動(dong)對(dui)比(bi)情(qing)況(kuang)觀(guan)察(cha)，可(ke)以(yi)看(kan)到(dao)今(jin)年(nian)第(di)二(er)季(ji)度(du)醬(jiang)油(you)類(lei)目(mu)內(nei)的(de)走(zou)勢(shi)與(yu)第(di)一(yi)季(ji)度(du)有(you)明(ming)顯(xian)差(cha)異(yi)。一(yi)方(fang)麵(mian)是(shi)件(jian)均(jun)價(jia)的(de)對(dui)比(bi)上(shang)看(kan)，第(di)二(er)季(ji)度(du)未(wei)能(neng)維(wei)持(chi)第(di)一(yi)季(ji)度(du)的(de)上(shang)漲(zhang)趨(qu)勢(shi)
，重(zhong)新(xin)跌(die)落(luo)至(zhi)11.47元，與2023年第二季度11.49元的件均價相差無幾。

而另一方麵則是季度新品數量的走勢上，第二季度也沒有延續第一季度新品數量的縮減之勢，139款的數據雖與2023年第二季度的248款有一定距離，但對比第一季度也有一些回升。   

醋

2024年Q2醋類目55.35%的品牌集中度相較於今年Q1並沒有顯著變化，這也就意味著市場份額較小的品牌仍有機會彎道超車。而在CR5集團內部
，僅有紫林
、保寧兩大集團的市場份額同比有所提升。盡管如此，五大集團的市場份額排名並未發生變動。   

在件均價的對比上，醋類目與醬油類目同樣也在2024年Q2有一定的回落，但不同的是同比2023年Q2
，醋類目本季度的件均價高出0.09元，二者間仍有一定差距。

此外，醋類目在2024年Q2的新品數量與醬油的走勢大致相當
，沒有延續自2023年Q2開始的下降趨勢

，雖然本季度228款新品與2023年Q2的422款仍差距較大，但相較於2024年Q1已有明顯的提升。   

傳統複合調味料

在傳統複合調味料賽道內，CR5集團的市場份額相加也僅有45.19%，可見其品牌集中度相對較低，後來者若能及時把握當下調味品市場內的新動向，衝擊頭部品牌的機會仍舊十分可觀，CR5集團構成的變動也從側麵印證了這一點。在今年第二季度，單山、雀巢兩大品牌成功擠入市場份額前五，其中雀巢還處於市場份額同比下跌的狀態
，這可能也與季節的變化有一定相關性。  

對比前文中的醬油
、醋類目

，傳統複合調味料的件均價走勢有明顯不同。可以看到，第二季度傳統複合調味料件均價延續了自2023年Q3開始的上漲趨勢
，目前已來到了5.02元。

新品數量上的走勢則與前麵兩個類目相似，在2024年Q2有更多的新品湧入市場
，市場活力正盛；絕對值上看則能發現傳統複合調味料市場中的新品數量與前文兩個類目明顯不是一個量級
，2024年Q2的498款同樣令其難以企及。  

菜譜式複合調味料

近年來因口味豐富、形式多樣、操(cao)作(zuo)便(bian)捷(jie)等(deng)特(te)性(xing)備(bei)受(shou)年(nian)輕(qing)消(xiao)費(fei)者(zhe)喜(xi)愛(ai)的(de)菜(cai)譜(pu)式(shi)複(fu)合(he)調(tiao)味(wei)料(liao)，在(zai)調(tiao)味(wei)料(liao)賽(sai)道(dao)中(zhong)可(ke)謂(wei)是(shi)後(hou)起(qi)之(zhi)秀(xiu)。相(xiang)較(jiao)於(yu)第(di)一(yi)季(ji)度(du)
，菜(cai)譜(pu)式(shi)複(fu)合(he)調(tiao)味(wei)料(liao)第(di)二(er)季(ji)度(du)的(de)品(pin)牌(pai)集(ji)中(zhong)度(du)提(ti)升(sheng)了(le)近(jin)8%，CR5集團的構成也發生了變動。可見，隨著受到市場關注的增加，該賽道內不同品牌間的競爭也越來越激烈。而同比來看，僅有天味食品、頤海國際兩大集團市場份額同比有所增長，其餘三個集團則是有所下跌。 

菜譜式複合調味料的均價在2024年Q2達到了自2023年Q1以來的最高值8.80元
，與2023年Q2同樣為件均價高位值的8.31元相比甚至都拉開了0.49元的差距。

新品數量上

，菜譜式複合調味料在2024年Q2同樣打破了持續幾個季度的下降趨勢
，以294款新品的戰績為第二季度收尾，但與2023年Q2的505款相比仍有較大差距。 

雞精

雞(ji)精(jing)作(zuo)為(wei)調(tiao)味(wei)品(pin)市(shi)場(chang)中(zhong)的(de)前(qian)浪(lang)，頭(tou)部(bu)品(pin)牌(pai)顯(xian)然(ran)有(you)充(chong)分(fen)的(de)時(shi)間(jian)站(zhan)穩(wen)腳(jiao)跟(gen)
，品(pin)牌(pai)集(ji)中(zhong)度(du)較(jiao)高(gao)。但(dan)結(jie)合(he)頭(tou)部(bu)品(pin)牌(pai)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)的(de)同(tong)比(bi)變(bian)動(dong)情(qing)況(kuang)來(lai)看(kan)

，雀(que)巢(chao)在(zai)近(jin)兩(liang)個(ge)季(ji)度(du)中(zhong)均(jun)呈(cheng)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)同(tong)比(bi)下(xia)滑(hua)的(de)狀(zhuang)態(tai)。

在雞精市場中，Q2的件均價變動並不出人意料，從2024年Q1的峰值回落至7.74元，僅低於去年第二季度的件均價0.01元。

而在新品數量上
，雞精類目季度新品數量同樣仍在百級範圍內波動，盡管在今年第二季度有明顯的上漲，但也仍然僅有70款新品麵世。 

蠔油

蠔油賽道中，頭部品牌的話語權之大
，從品牌集中度上可見一斑。CR5集團市場份額合計長期維持在90%以上，可以說海天味業、李錦記、中炬高新
、千禾味業與加加食品基本上瓜分了絕大部分蠔油市場，留給其餘品牌的生存空間小之又小。而在CR5集團內部，千禾味業從Q1至Q2的位次提升可見其發展動力較為強勁。同比2023年Q2
，除海天味業

、千禾味業外，其餘集團市場份額均同比有所下降，這一趨勢與Q1基本一致。   

在2024年Q2，蠔油類目的件均價雖相較於上一季度有所下滑，但整體來看8.38元仍是高位值；相較於近六個季度內最低的2023年Q2件均價，同比增幅顯著。

在新品的推出方麵，蠔油市場比雞精市場更為沉默。可以看到，近六個季度內，蠔油市場推出新品最多的也僅有36款新品
，而2024年Q2的29款新品數量雖不多，但整體來看也處於中高水平。   

鹽

作為烹飪的必需品，鹽類產品曆史悠久，市場發展相對成熟、賽道內的玩家數量也較多
，其品牌集中度相較於其他品類並不算高。但值得關注的是相較於Q1，Q2的CR5市場份額提升了將近10%，並且CR5jituanneidechengyuangouchengyijineibupaimingjunfashenglebiandong，huoxuyutiaoweipinshichangneixianqidexinyilunrechaoxiangguan。zailianxulianggejidudetongbizengchangjiachixia，lvseyanchang、雪天的市場份額排名均成功前移一位，淮鹽跌至第三位，晶心更是被雪濤替代、掉出了市場份額前五的隊伍。   

橫向對比來看，鹽類產品的件均價在本期關注的重點類目最低
，2024年Q1的2.16元已是其在近六個季度中最高的均價。盡管其件均價在Q2有所下跌，但幅度較小，仍有2.15元。

從季度新品數量的角度來看

，2024年Q2鹽類新品共77款

，雖相較上個季度有所增加，但總體仍處在較低梯隊中，同比去年同一季度更是有將近一倍的差距。   

食糖

如果說前文提及的幾個類目內50%左右的品牌集中度已經是較低的水平，那麼食糖類目下不到25%dejizhongduzetixianchudangqiangaileimushichangzhongbutongpinpaijiandefenechayixiangduijiaoxiao
，napashitoubupinpaiyuweibupinpaizhijiandechajuhuoxuyezhishiyigebaopineryi。danjiehe2024年Q1、Q2頭部品牌的數據來看，當前CR5集團內部相對穩定，並未出現構成以及排名的變更。  

件均價上
，2024年Q2雖延續了2023年Q4開始的下滑趨勢
，但每一季度的下滑均保持在0.01元
，幅度較小。可見，糖類產品的件均價自2023年Q4出現大幅提升後，穩定性較強、變化不大。

就新品數量的變動而言
，第二季度相較於第一季度多推出了64款新品，重新回到了200+的水平
，但對比2023年第二季度的313款仍有一定差距。  

味精

從頭部品牌的同比變動情況來看，味精市場當前相對穩定
，CR5市場份額小幅提升是從Q1至Q2最為明顯的變動。而在CR5集(ji)團(tuan)內(nei)部(bu)
，除(chu)蓮(lian)花(hua)健(jian)康(kang)與(yu)紅(hong)梅(mei)保(bao)持(chi)份(fen)額(e)的(de)同(tong)比(bi)上(shang)漲(zhang)外(wai)，其(qi)餘(yu)三(san)大(da)集(ji)團(tuan)仍(reng)未(wei)能(neng)遏(e)製(zhi)住(zhu)同(tong)比(bi)下(xia)跌(die)的(de)態(tai)勢(shi)
，長(chang)此(ci)以(yi)往(wang)是(shi)否(fou)會(hui)出(chu)現(xian)份(fen)額(e)排(pai)名(ming)的(de)變(bian)更(geng)仍(reng)需(xu)時(shi)間(jian)來(lai)回(hui)答(da)。   

與其餘類目有所不同的是，味精類目的件均價走勢似乎呈季度性變更。可以看到，在近六個季度中，味精類目的件均價都是在Q2出現峰值，Q1
、Q3出現穀值。但從絕對值上看，自從2023年Q2達到5.99元的最高值後，其件均價便一直在波動下降。

如果根據季度新品數量進行劃分，味精類目與蠔油
、雞精應當是同一梯隊
，其季度新品最高也僅有38款。但與前者不同的是，味精類目2024年Q2新品數量大幅提升，38款的數據在近六個季度中仍為峰值。   

03

調味品趨勢前瞻

正如前文所提及，要想在調味品市場激烈的競爭中奪得先機，便離不開對其市場發展趨勢的前瞻洞察。基於馬上贏品牌CT，我們對調味品類目中幾個比較典型的趨勢性概念進行了整體的前瞻，希望能夠敏感地捕捉到發生在調味品類目內內部的、與健康消費大潮相關的一些概念與流行趨勢。

趨勢1：“有機”

根據我們的統計
，自2023年Q1至2024年Q2，調味品類目中與“有機”概念相關產品均維持在200款以上
，且仍有較為明顯的波動上升趨勢。從市占率的角度看，“有機”概念的火熱更是不容忽視，尤其是2024年Q1至Q2，相關商品數量雖小幅減少，但其市占率卻直線上升
、增幅顯著。盡管從數據上看，“有機”調(tiao)味(wei)品(pin)產(chan)品(pin)目(mu)前(qian)市(shi)占(zhan)率(lv)較(jiao)低(di)
，但(dan)作(zuo)為(wei)健(jian)康(kang)消(xiao)費(fei)浪(lang)潮(chao)下(xia)在(zai)調(tiao)味(wei)品(pin)市(shi)場(chang)中(zhong)出(chu)現(xian)的(de)新(xin)概(gai)念(nian)
，仍(reng)吸(xi)引(yin)了(le)較(jiao)多(duo)調(tiao)味(wei)品(pin)品(pin)牌(pai)的(de)關(guan)注(zhu)，其(qi)商(shang)品(pin)數(shu)量(liang)的(de)變(bian)動(dong)趨(qu)勢(shi)也(ye)側(ce)麵(mian)體(ti)現(xian)出(chu)已(yi)有(you)品(pin)牌(pai)率(lv)先(xian)在(zai)這(zhe)一(yi)概(gai)念(nian)上(shang)下(xia)功(gong)夫(fu)、試圖找到新的增長點所在。   

趨勢2：“零添加”、“0添加”

相較於“有機”，“零添加”概念在調味品類目中則更加常見
，與其相關的商品數量也從2023年Q1的484款不斷提升至2024年Q2的1027款
，漲幅超出2倍。同時
，調味品市場中“零添加”概念商品的市占率也呈現出上漲的態勢，截止至2024年Q2已經打破了4%的關卡，向著4.5%進軍。對於當前的調味品市場而言，“零添加”gainiandehuobaozaixiaofeiguannianbiangeyushengjidebeijingzhixiayijingbuzuweiqi。zaixingyelongtougongtongfalidexiaofeizhejiaoyuzhixia，jianjuxingjiabihejiankangshuxingdelingtianjiachanpinzaishichangdeshentoulvbuduantisheng
，huoyichengweitiaoweipinqiyetuchuzhongwei
、搶占市場空間的重要機會。   

趨勢3：“低鹽”、“低鈉”

“低鹽、低鈉”雖為除“有機”
、“零添加”外的另一重要趨勢
，但其商品數量與市占率的變動卻更加波折。可以看到，“低鹽
、低鈉”概念的商品數量與市占率在2023年Q3達到峰值後便有所下跌，尤其是在2023年Q4更是斷層式下跌
，至2024年Q1才有所放緩。而在2024年Q2
，相(xiang)關(guan)商(shang)品(pin)數(shu)量(liang)雖(sui)減(jian)少(shao)了(le)一(yi)款(kuan)，但(dan)其(qi)市(shi)占(zhan)率(lv)終(zhong)於(yu)在(zai)連(lian)續(xu)幾(ji)個(ge)季(ji)度(du)的(de)下(xia)滑(hua)後(hou)出(chu)現(xian)了(le)增(zeng)長(chang)

，增(zeng)幅(fu)喜(xi)人(ren)。這(zhe)一(yi)曲(qu)折(zhe)發(fa)展(zhan)的(de)背(bei)後(hou)或(huo)許(xu)正(zheng)是(shi)新(xin)概(gai)念(nian)商(shang)品(pin)與(yu)消(xiao)費(fei)者(zhe)消(xiao)費(fei)觀(guan)性(xing)之(zhi)間(jian)的(de)磨(mo)合(he)所(suo)在(zai)
，但(dan)從(cong)數(shu)據(ju)上(shang)看(kan)，“低鹽、低鈉”概念商品總體仍保持在350款以上，且其市占率能夠穩定維持在0.4%以上
，第二季度更是回升至0.6%左右，其未來的發展走勢仍可以期待。