來源：Flywheel飛未

近日
，Flywheel飛未深入分析了飲料品牌在2024年Q1的市場表現
，並通過其獨創的增長力APR模型，對品牌在營銷力、市場力
、品牌力三個關鍵維度的潛力進行了全麵評估。基於這一評估
，Flywheel飛未發布了「2024Q1 Flywheel飛未飲料品牌增長力排行榜」。

中國飲料市場蓬勃發展
，電商銷售高峰常出現在夏季大促和春節過年時段。2024年Q1呈現出全麵增長的態勢，同比增長達到28%。其中
，果蔬汁飲料、飲用水和碳酸飲料均實現了超過30%的同比增長，而茶飲料以36%的增速成為增長最快的品類，顯示出消費者對健康飲品的迫切需求。

隨(sui)著(zhe)消(xiao)費(fei)者(zhe)健(jian)康(kang)意(yi)識(shi)的(de)提(ti)升(sheng)和(he)個(ge)性(xing)化(hua)需(xu)求(qiu)的(de)增(zeng)長(chang)
，飲(yin)料(liao)市(shi)場(chang)正(zheng)經(jing)曆(li)著(zhe)一(yi)場(chang)深(shen)刻(ke)的(de)變(bian)革(ge)。傳(chuan)統(tong)品(pin)牌(pai)需(xu)堅(jian)守(shou)核(he)心(xin)業(ye)務(wu)的(de)同(tong)時(shi)探(tan)索(suo)新(xin)增(zeng)長(chang)點(dian)，新(xin)品(pin)牌(pai)則(ze)在(zai)巨(ju)頭(tou)夾(jia)縫(feng)中(zhong)尋(xun)求(qiu)突(tu)破(po)。多(duo)方(fang)混(hun)戰(zhan)，暗(an)流(liu)湧(yong)動(dong)。

在飲料市場上，諸如怡寶、百歲山、屈臣氏、娃哈哈等耳熟能詳的飲料巨頭
，憑借核心產品一直在行業內占據著穩固的地位。而每到春節這樣的傳統節日，彙源
、六個核桃、露露、加多寶、王老吉等品牌也迎來銷售的春天
，煥發出新的活力。

與此同時，一些新銳品牌也緊跟著健康飲食的潮流

，嶄露頭角，東方樹葉、元氣森林就是其中的佼佼者。

此外，不少新銳品牌通過抖音實現了快速的成長，麥穀村
、藍岸深林之泉
、輕上、ONLYTREE
、長生之脈、桑加1和維可鮮等，它們利用短視頻的東風
，成功吸引了大量年輕消費者的注意。

通過對增長力表現優異品牌的深入研究
，Flywheel飛未發現了2024飲料行業的五大增長趨勢。這些趨勢不僅引領了市場方向
，也為品牌提供了發展新機遇。

（點擊閱讀原文下載34頁完整報告）

01

無糖至上的健康追求

無糖飲料的流行不僅體現了消費者對健康的追求，也推動了行業對甜味劑和配方的科技創新。在播客【來此知勢】第5期節目中，【大食話】主理人月莞柔就曾提到
，所suo有you的de代dai糖tang方fang案an都dou在zai模mo擬ni蔗zhe糖tang的de甜tian味wei曲qu線xian，但dan單dan一yi的de甜tian味wei劑ji或huo代dai糖tang都dou無wu法fa擬ni合he蔗zhe糖tang曲qu線xian，更geng多duo產chan品pin選xuan擇ze使shi用yong複fu配pei原yuan料liao去qu模mo擬ni曲qu線xian

，盡jin量liang給gei到dao“無熱量”的快樂。

在無糖飲料中，無糖茶飲通常不添加糖
，其銷售額和銷量雙雙增長；無糖果蔬汁通常依靠的是果蔬本身的糖分

，無糖碳酸飲料通常添加代糖，它們的銷量卻呈現下降態勢。消費者心態趨向悅己享樂，將果蔬汁和碳酸飲料視為愉悅享受，而將健康功能寄托於茶飲料。

無糖茶的市場集中度較高，CR2達到69%。頭部品牌主要分為三類：

• 日係茶飲巨頭，以三得利、伊藤園為代表；

• 國貨巨頭子品牌
  
  ，如農夫山泉的東方樹葉、康師傅的純萃
  、統一的茶裏王；

• 國貨新銳品牌
  ，如果子熟了、讓茶，定位年輕人群
  ，通過便利店打開知名度。

無糖茶口味豐富，從單純的茶飲料擴展到了與花、果
、草本的複合搭配
，為消費者提供了更多樣化的選擇。

東方樹葉作為無糖茶市場的代表品牌，聚焦複合茶與純茶品類。茉莉花茶和青柑普洱作為主打的複合茶口味
，在市場上大放異彩，貢獻近80%銷售額的同時，仍在高速增長，贏得了廣泛的消費者喜愛。在這些核心產品的背後
，純茶係列也在悄然崛起，尤其是2023年推出的黑烏龍新口味，已經迅速攀升至銷售排行的第四位。

在產品規格方麵，500毫升是主流選擇
，335毫升的小規格飲料在冬春季節特別受到歡迎，而900毫升的大規格飲料一經推出，就迅速穩定地占據了約40%的市場份額。這表明消費者根據不同場合和需求，對不同規格的飲料有著明確而多樣的選擇。

通tong過guo對dui東dong方fang樹shu葉ye消xiao費fei者zhe的de評ping論lun進jin行xing分fen析xi，發fa現xian消xiao費fei者zhe不bu僅jin出chu於yu控kong糖tang減jian肥fei的de目mu的de進jin行xing選xuan擇ze
，更geng看kan重zhong其qi提ti神shen養yang生sheng的de健jian康kang效xiao益yi。隨sui著zhe健jian康kang意yi識shi提ti升sheng

，東方樹葉正逐漸成為水和咖啡的健康替代品，滿足消費者對日常飲品更高品質和健康性的追求。

02

傳統食材的現代轉身

傳統食材的應用不再局限於傳統節日或地方特色，通過現代加工技術和創新營銷策略
，成為飲料市場新寵。

中式傳統食材在飲料市場中的應用日益廣泛，從涼茶、酸梅湯到果汁、養生水，陳皮
、紅豆等食材的表現尤為突出。元氣森林、可漾等新銳品牌，通過切入細分傳統食材
，打造出具有中式特色的健康飲品，在細分賽道占據領先地位
，強化品牌即品類意識。

元氣森林的第二梯隊產品茶飲和中式養生水正在逐漸發展壯大。

茶飲係列口味繁多，但消費者更青睞果味茶（麥茶）和代用茶（麥茶、玉米須茶）。在中式養生水領域，紅豆薏米和紅棗枸杞口味全年銷售保持穩定，而綠豆口味憑借其消暑特性，在夏季特別受歡迎，季節性消費明顯。

元氣森林在不斷創新的同時
，也緊跟季節變化和消費者口味的偏好。

元氣自在水的消費者對所用食材有著深刻認知，特別是對紅豆的本味還原讚賞有加
，非常喜歡這種“淡淡的”自然健康風味。控製糖分攝入是他們選擇元氣森林的首要原因
，而滋補養生和祛濕功效也緊隨其後
，成為消費者的重要考量。

03

瘦身輕體的愛美崛起

隨著消費者對身材管理的重視，瘦身輕體類飲料迅速成為市場的新寵。瘦身輕體飲料主要集中於果汁和果蔬汁，通常以低糖、低卡為特點
，通過控製熱量攝入或加速新陳代謝
，幫助消費者實現健康瘦身的目標，滿足消費者對健康和美麗的追求。

2023年抖音平台貢獻的銷售額占比超過70%，短視頻平台對消費觀念產生了重要影響。

控製攝入的代表產品是液體沙拉
，將果蔬汁重新定義為做成“液體”的“沙拉”
，液體的形式方便了食用，對標沙拉又加強了產品的健康屬性。頭部品牌麥穀村、ONLYTREE均為增長力入圍品牌，共占據了97%的市場份額，影響廣泛。

加速代謝的代表產品是西梅類製品，將天然食材製成飲料，促進腸胃蠕動。TOP8品牌占據52%的市場份額，其中輕上
、彙源、素素受、速初

、元養顏、江中均為增長力入圍品牌。

04

東北情結的地方特色

東北地區的天然環境和豐富物產
，為飲料市場提供了獨特的原料和靈感。2023年底東北旅遊的走紅，進一步帶動了東北特色飲品的增長。

品牌通過強調產品的東北地域特色，如長白山的天然水源
、東北特有的果蔬等，成功塑造了產品的差異化競爭優勢
；講述產品背後的文化故事，也增強了消費者的情感認同。

東北飲用水市場由地方品牌主導
，通過強調水源地的純淨和富含的健康元素，顯著提升了產品的價值感。頭部品牌的集中度非常高，CR5指數高達88%
，藍岸深林之泉和北大荒通過抖音平台迅速嶄露頭角。

商品宣稱多強調水源地的天然獨特無汙染的稀缺性，如長白山、五大連池
、火山等地。飲用水中富含多種健康元素，如弱堿
、低鈉、矽酸、氘、含氣，增加養生健康屬性。適用場景多為自用，無論是泡茶、煮飯還是家庭日常飲用，甚至嬰幼兒也是目標人群，傳達出安全可靠的品牌形象。

東北情結還體現在於本地物產和傳統工藝的魅力之中。

本地物產代表品牌林源春，位列增長力排行榜第59名。始於2007年，長期深耕東北本地物產
，推出了白樺樹汁、不老莓汁、藍莓原漿、人參水等產品，主打天然養生。其白樺樹汁在2024年3月通過抖音平台的種草視頻迅速走紅
，展現天然提取過程和營養價值，成為高端禮品的佳選。

傳統工藝代表品牌秋林格瓦斯
，位列增長力排行榜第39名(ming)。秋(qiu)林(lin)格(ge)瓦(wa)斯(si)以(yi)其(qi)源(yuan)自(zi)俄(e)式(shi)傳(chuan)統(tong)的(de)格(ge)瓦(wa)斯(si)飲(yin)料(liao)

，展(zhan)現(xian)了(le)東(dong)北(bei)的(de)傳(chuan)統(tong)工(gong)藝(yi)。這(zhe)種(zhong)以(yi)大(da)麵(mian)包(bao)發(fa)酵(jiao)釀(niang)製(zhi)而(er)成(cheng)的(de)飲(yin)料(liao)不(bu)僅(jin)富(fu)含(han)益(yi)生(sheng)菌(jun)，還(hai)以(yi)其(qi)酸(suan)甜(tian)爽(shuang)口(kou)的(de)口(kou)感(gan)受(shou)到(dao)青(qing)睞(lai)。隨(sui)著(zhe)健(jian)康(kang)飲(yin)食(shi)的(de)流(liu)行(xing)，秋(qiu)林(lin)格(ge)瓦(wa)斯(si)也(ye)推(tui)出(chu)了(le)0糖全麥和黑麥芽等新口味，滿足了現代消費者對健康飲品的需求。

05

珍奇水果的異域風情

在節日聚會和宴請的推動下
，果蔬汁成為跨年齡層的熱門選擇，2024Q1銷售額同比增長了36%，熱帶水果和小眾水果表現尤為突出，其獨特風味和營養價值，滿足了消費者對新鮮事物的好奇心和探索欲，如椰子、沙棘、桑葚、柚子等。

珍奇水果的快速增長，引發了飲料巨頭和新興品牌之間的激烈競爭：

• 飲料巨頭：擁有強大供應鏈，迅速響應市場趨勢；

• 新銳品牌：專注於特定水果研究
  ，通過深耕細分市場，建立起專業的品牌形象。

飲料巨頭憑借完善的供應鏈迅速把握市場脈動，對近期流行的熱門水果快速做出反應，其品牌信譽讓消費者購買時更加放心。

東方甄選專注於農產品供應鏈
，挖掘並推廣具有中國特色的優質產地，推出的本土奇異果和沙棘口味備受追捧。

Member’s Markyituoshanmuhuiyuandiandequanqiucaigouwangluo，jingxuangaoxingjiabideguojishangpin
，yiyezishuizheyijinnianlailiuxingdekouweizuoweizhuda，manzulexiaofeizheduiyiyufengqingdezhuiqiu。

彙源pingjieqifengfudeziyouguoyuanziyuanhechengshudejingxiaotixi
，nenggoukuaisuxiangyingshichangbianhua。qihexinchanpinyiranweiraochuantongshuiguokouwei，weixiaofeizhetigongleshuxieryouanxindexuanze
；珍奇水果為其提供第二增長力。

新銳品牌通過專注小眾水果市場，成功塑造了專業形象。

桑加1位列增長力排行榜第26名，專注於桑葚製品，深受年輕消費者喜愛。依托中禾寶桑和農科院的強大背景，桑加1在桑蠶領域積累了豐富的經驗。通過抖音平台的創意種草視頻和頭部主播的推廣，桑加1迅速提升了品牌知名度。

柚香穀位列增長力排行榜第49名，以常山胡柚和香柚為核心，建立了從原料種植到加工再到生態旅遊的全產業鏈

，確保了產品的高品質。自2021年推出雙柚果汁“宋柚汁”以來，通過線上線下的同步推廣和與餐飲業的合作，成功吸引了年輕消費者的注意
，並在2024年春節期間成為市場爆品，實現了品牌的穩步增長。

06

結語

2024Q1的中國飲料市場呈現出多元化和細分化的特點，無糖至上、傳統食材、瘦身輕體、東北情結、珍奇水果五大趨勢，不僅反映了消費者的多元化需求，也為飲料品牌提供了豐富的市場機遇。隨著消費者對健康、pinzhihegexinghuadezhuiqiubuduanzengqiang，yinliaoshichangyujijiangjixubaochiwendingzengchang。pinpaixuyaojingenshichangqushi，buduanchuangxinchanpinheyingxiaocelve
，yimanzuxiaofeizheriyiduobiandexuqiu。

注：本報告基於Flywheel飛未數據庫的數據分析得出
，報告中提到的品牌和產品案例，旨在展示市場趨勢，不代表對具體品牌的推薦或背書。