文：混沌學園
來源：混沌學園（ID：hundun-university）
2022上半年，疫情的反複似乎讓大家的消費信心跌到穀底，熱極一時的新消費也成了昨日黃花。
有人說：“眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。”
但是，事實果真如此嗎？這輪國內疫情對經濟的影響到底有多大？2022下半年我們真的要如此悲觀嗎？還有哪些機會應該被企業看到？
為了替大家撥開層層迷霧，本周六，我們邀請峰瑞資本創始合夥人李豐做客混沌，分享對未來經濟形勢的看法。
李豐老師連續多年被知名媒體評選為“中國最受創業者歡迎投資人TOP100”，擁有長達近十五年的風投經驗，見證了中國經濟周期的起起伏伏。他先後投過多個泛90後項目，包括bilibili、Insta360等，被稱為“圈內最懂90後的投資人”。
李豐老師曾多次登上混沌講台，聽過他以往課程的混沌同學這麼說：
“三年後再看，真真如預言一般，將眼光放長遠，可以過濾掉很多雜音。”
“李豐老師對曆史經濟發展規律的精準解構，以及對未來經濟發展趨勢的犀利判斷叫人歎服！醍醐灌頂，一語驚醒夢中人！”
“從2021年再回頭看見這個課程，用2019和2020年作為驗證，更加佩服李老師的思考深度和前瞻。”
……
中國下半年的經濟狀況究竟會怎樣？
李豐老師說：“現(xian)在(zai)美(mei)國(guo)資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)所(suo)處(chu)的(de)時(shi)點(dian)更(geng)像(xiang)是(shi)深(shen)秋(qiu)入(ru)冬(dong)，調(tiao)整(zheng)和(he)恢(hui)複(fu)周(zhou)期(qi)會(hui)較(jiao)長(chang)，而(er)中(zhong)國(guo)的(de)資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)則(ze)像(xiang)在(zai)經(jing)曆(li)一(yi)場(chang)倒(dao)春(chun)寒(han)，調(tiao)整(zheng)和(he)恢(hui)複(fu)周(zhou)期(qi)相(xiang)對(dui)短(duan)。”
從全球視角來看，中國至少有以下6大機會：
01
機會1：強勢產業數字化
強勢產業包含兩類：一類是中國高速發展的新興大產業，另一類是存量市場產業。
除此之外，中國還有非常多的實業行業都屬於強勢產業。有些是存量行業，增長率不高，但體量已足夠大；有些行業體量不小，但仍在高速增長，這些強勢行業都剛剛開始數字化。如滿幫、漢德是麵向全世界效率最高、總量最大的物流產業做數字化；淞宸動力則針對電機行業本身做數字化改造；舟譜數據則針對批發零售環節做數字化改造；商越則做中國B2B采購的數字化……
02
機會2：強勢產業科技化
無人機、運動相機和手機代表著中國強勢的消費電子生產加工業，即在既有的消費電子產業的生產加工鏈條上注入科技成分。
例如，無人機的底層是中國的消費電子生產鏈條，而當在其上層放入飛行控製、雲台控製、圖(tu)像(xiang)傳(chuan)輸(shu)等(deng)技(ji)術(shu)之(zhi)後(hou)，二(er)者(zhe)結(jie)合(he)便(bian)形(xing)成(cheng)了(le)全(quan)球(qiu)最(zui)厲(li)害(hai)的(de)無(wu)人(ren)機(ji)。影(ying)石(shi)運(yun)動(dong)相(xiang)機(ji)的(de)底(di)層(ceng)基(ji)礎(chu)是(shi)珠(zhu)三(san)角(jiao)強(qiang)大(da)的(de)消(xiao)費(fei)電(dian)子(zi)製(zhi)造(zao)產(chan)業(ye)鏈(lian)，當(dang)其(qi)上(shang)層(ceng)被(bei)放(fang)入(ru)圖(tu)像(xiang)拚(pin)接(jie)、圖像穩定、銳化等技術之後，六年時間內影石運動相機便成為了該領域的全球第一。
hemeiguoxiangbi，zhongguobujinyoubucuodegaoduankeji，haiyoumeiguosuobujubeidejudawubideqiangshizhizaoye，qiangshizhizaoyehegaoduankejidejiehebianshizhongguosuoduyoudejingzhengyoushi。
03
機會3：新興產業數字化新模式
2009年之後，中國的第三產業經過一段時間的高速發展，其占GDP的比重在2019年達到了56%。2021年，第三產業占美國GDP總量的80%，而同年中國第三產業占中國GDP總量僅為53%。受疫情影響，中國第三產業在GDP中占比有所下滑，但長期來看，它肯定會持續地高增長。
當(dang)新(xin)興(xing)產(chan)業(ye)是(shi)大(da)規(gui)模(mo)產(chan)業(ye)時(shi)，通(tong)常(chang)其(qi)在(zai)發(fa)展(zhan)的(de)開(kai)始(shi)階(jie)段(duan)便(bian)嵌(qian)入(ru)了(le)數(shu)字(zi)化(hua)或(huo)互(hu)聯(lian)網(wang)，並(bing)誕(dan)生(sheng)出(chu)具(ju)有(you)中(zhong)國(guo)特(te)色(se)的(de)商(shang)業(ye)模(mo)式(shi)。例(li)如(ru)，運(yun)動(dong)健(jian)身(shen)領(ling)域(yu)的(de)BodyPark和速境，房屋修繕領域的益鳥美居以及心理谘詢領域的Glowe閣樓，都是以線上為主的企業。
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04
機會4：新周期裏的“走出去”：民營企業國際化
國(guo)際(ji)化(hua)對(dui)於(yu)中(zhong)國(guo)而(er)言(yan)極(ji)為(wei)重(zhong)要(yao)，因(yin)為(wei)中(zhong)國(guo)從(cong)全(quan)球(qiu)製(zhi)造(zao)中(zhong)心(xin)走(zou)到(dao)貿(mao)易(yi)中(zhong)心(xin)，下(xia)一(yi)步(bu)目(mu)標(biao)就(jiu)是(shi)邁(mai)向(xiang)金(jin)融(rong)中(zhong)心(xin)這(zhe)一(yi)位(wei)置(zhi)。要(yao)想(xiang)成(cheng)為(wei)全(quan)世(shi)界(jie)的(de)金(jin)融(rong)中(zhong)心(xin)，必(bi)然(ran)伴(ban)隨(sui)著(zhe)很(hen)多(duo)宏(hong)觀(guan)問(wen)題(ti)待(dai)解(jie)決(jue)。其(qi)中(zhong)一(yi)個(ge)問(wen)題(ti)就(jiu)是(shi)大(da)規(gui)模(mo)的(de)企(qi)業(ye)國(guo)際(ji)化(hua)。
中國的企業國際化經曆了兩個周期。第一個周期我們稱之為中國資本集團的國際化，如恒大、海航等去國外購置酒店、土地、球隊、俱樂部等。第二個周期為央企的國際化，即在國外大量進行基礎設施建設和購買自然資源。
但dan問wen題ti在zai於yu，無wu論lun是shi資zi本ben集ji團tuan的de國guo際ji化hua還hai是shi央yang企qi的de國guo際ji化hua，二er者zhe在zai今jin天tian都dou麵mian臨lin著zhe諸zhu多duo機ji遇yu與yu挑tiao戰zhan。那na麼me，今jin天tian哪na些xie企qi業ye可ke以yi做zuo到dao國guo際ji化hua呢ne？
事實上，海爾、華為、字(zi)節(jie)跳(tiao)動(dong)等(deng)公(gong)司(si)已(yi)經(jing)完(wan)成(cheng)了(le)所(suo)謂(wei)的(de)國(guo)際(ji)化(hua)。但(dan)這(zhe)一(yi)波(bo)國(guo)際(ji)化(hua)與(yu)之(zhi)前(qian)的(de)國(guo)際(ji)化(hua)有(you)所(suo)不(bu)同(tong)。以(yi)前(qian)是(shi)中(zhong)國(guo)生(sheng)產(chan)高(gao)性(xing)價(jia)比(bi)產(chan)品(pin)賣(mai)至(zhi)全(quan)球(qiu)，但(dan)這(zhe)一(yi)波(bo)國(guo)際(ji)化(hua)的(de)企(qi)業(ye)是(shi)將(jiang)自(zi)己(ji)的(de)生(sheng)產(chan)中(zhong)心(xin)，乃(nai)至(zhi)研(yan)發(fa)中(zhong)心(xin)和(he)供(gong)應(ying)鏈(lian)都(dou)置(zhi)於(yu)全(quan)球(qiu)範(fan)圍(wei)內(nei)，當(dang)地(di)生(sheng)產(chan)、當地就業，解決當地的GDP和稅收，融國際的錢並在國際上花。隻有這樣，中國才能慢慢成為金融中心。這也是中國民營企業往後看十年最大的機會所在。
05
機會5：新周期裏的“走下去”：下沉
從(cong)去(qu)年(nian)到(dao)今(jin)年(nian)，中(zhong)國(guo)通(tong)過(guo)大(da)量(liang)政(zheng)府(fu)投(tou)資(zi)來(lai)刺(ci)激(ji)經(jing)濟(ji)。為(wei)了(le)解(jie)決(jue)城(cheng)鄉(xiang)收(shou)入(ru)問(wen)題(ti)，縣(xian)域(yu)經(jing)濟(ji)發(fa)展(zhan)問(wen)題(ti)，中(zhong)國(guo)在(zai)下(xia)沉(chen)市(shi)場(chang)做(zuo)了(le)非(fei)常(chang)多(duo)的(de)嚐(chang)試(shi)，包(bao)括(kuo)就(jiu)地(di)的(de)冷(leng)庫(ku)冷(leng)鏈(lian)終(zhong)端(duan)庫(ku)，修(xiu)通(tong)縣(xian)域(yu)級(ji)的(de)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)，在(zai)政(zheng)策(ce)上(shang)推(tui)動(dong)縣(xian)域(yu)經(jing)濟(ji)的(de)發(fa)展(zhan)等(deng)。簡(jian)單(dan)說(shuo)來(lai)，所(suo)謂(wei)縣(xian)域(yu)，即(ji)中(zhong)國(guo)真(zhen)正(zheng)意(yi)義(yi)上(shang)的(de)大(da)市(shi)場(chang)，在(zai)這(zhe)個(ge)周(zhou)期(qi)內(nei)將(jiang)被(bei)大(da)幅(fu)度(du)推(tui)動(dong)起(qi)來(lai)。
互聯網在中國的滲透已經帶來了信息對稱，但仍然存在著流通不對稱的問題；由於受物流等因素的影響，越在偏僻的地方買到的東西反而越貴。而一旦縣域市場被打開，這一問題很快便會得到解決。
新周期內的下沉和以前有所不同。它不是高線城市、低線城市以及縣級城市三個市場，而是在經過5到7年(nian)之(zhi)後(hou)，這(zhe)三(san)個(ge)市(shi)場(chang)變(bian)成(cheng)一(yi)個(ge)差(cha)距(ju)很(hen)小(xiao)的(de)市(shi)場(chang)。這(zhe)樣(yang)一(yi)來(lai)，在(zai)一(yi)二(er)線(xian)城(cheng)市(shi)做(zuo)好(hao)品(pin)牌(pai)的(de)企(qi)業(ye)便(bian)會(hui)名(ming)正(zheng)言(yan)順(shun)地(di)觸(chu)達(da)中(zhong)國(guo)大(da)部(bu)分(fen)的(de)人(ren)群(qun)。在(zai)這(zhe)過(guo)程(cheng)中(zhong)也(ye)會(hui)帶(dai)來(lai)一(yi)些(xie)可(ke)能(neng)的(de)機(ji)會(hui)，包(bao)括(kuo)在(zai)流(liu)通(tong)領(ling)域(yu)如(ru)何(he)提(ti)高(gao)效(xiao)率(lv)，如(ru)何(he)讓(rang)汽(qi)車(che)等(deng)大(da)宗(zong)商(shang)品(pin)在(zai)下(xia)沉(chen)領(ling)域(yu)流(liu)通(tong)起(qi)來(lai)等(deng)。
06
機會6：China Unique模式
第di一yi，中zhong國guo是shi一yi個ge超chao大da規gui模mo單dan一yi市shi場chang，且qie正zheng在zai消xiao費fei升sheng級ji，還hai在zai拉la通tong消xiao費fei差cha距ju，這zhe是shi需xu求qiu。第di二er，中zhong國guo湊cou巧qiao在zai非fei常chang多duo的de行xing業ye，經jing過guo過guo去qu三san十shi年nian形xing成cheng了le非fei常chang強qiang大da的de製zhi造zao鏈lian條tiao，又you完wan整zheng又you大da，這zhe是shi強qiang勢shi產chan業ye鏈lian。第di三san，在zai過guo去qu的de五wu六liu年nian，很hen多duo前qian沿yan科ke技ji在zai我wo國guo脫tuo虛xu向xiang實shi，不bu止zhi是shi在zai研yan究jiu領ling域yu，而er是shi結jie合he到dao應ying用yong和he生sheng產chan實shi體ti中zhong，這zhe是shi前qian沿yan科ke技ji。
如果將需求、強勢產業鏈以及前沿科技這三大因素相結合，必然會誕生出全球範圍內具備中國特色的領先產品。
以yi咖ka啡fei為wei例li。現xian如ru今jin全quan世shi界jie不bu隻zhi中zhong國guo的de咖ka啡fei采cai用yong凍dong幹gan技ji術shu。事shi實shi上shang，凍dong幹gan技ji術shu最zui早zao由you雀que巢chao發fa明ming，但dan在zai中zhong國guo最zui先xian規gui模mo化hua推tui廣guang並bing獲huo得de成cheng功gong的de是shi三san頓dun半ban。
凍(dong)幹(gan)技(ji)術(shu)原(yuan)來(lai)主(zhu)要(yao)用(yong)於(yu)生(sheng)物(wu)相(xiang)關(guan)的(de)藥(yao)品(pin)和(he)原(yuan)料(liao)運(yun)輸(shu)，而(er)中(zhong)國(guo)則(ze)將(jiang)凍(dong)幹(gan)技(ji)術(shu)在(zai)生(sheng)物(wu)醫(yi)療(liao)上(shang)的(de)運(yun)用(yong)做(zuo)到(dao)規(gui)模(mo)最(zui)大(da)與(yu)最(zui)便(bian)宜(yi)。這(zhe)樣(yang)一(yi)來(lai)，凍(dong)幹(gan)技(ji)術(shu)便(bian)有(you)機(ji)會(hui)外(wai)溢(yi)到(dao)咖(ka)啡(fei)領(ling)域(yu)，能(neng)夠(gou)讓(rang)咖(ka)啡(fei)在(zai)保(bao)持(chi)原(yuan)來(lai)口(kou)感(gan)的(de)同(tong)時(shi)提(ti)升(sheng)其(qi)溶(rong)解(jie)性(xing)。
而er中zhong國guo之zhi所suo以yi能neng夠gou湊cou巧qiao接jie受shou貴gui的de咖ka啡fei，是shi因yin為wei我wo們men正zheng處chu於yu迅xun速su成cheng長chang的de消xiao費fei市shi場chang，尤you其qi是shi成cheng癮yin性xing商shang品pin正zheng處chu於yu高gao速su增zeng長chang的de早zao期qi，消xiao費fei者zhe正zheng在zai經jing曆li習xi慣guan的de養yang成cheng期qi。消xiao費fei者zhe接jie受shou之zhi後hou，凍dong幹gan技ji術shu產chan能neng在zai咖ka啡fei領ling域yu再zai一yi次ci鋪pu開kai，便bian會hui帶dai來lai更geng便bian宜yi的de價jia格ge。由you於yu性xing價jia比bi相xiang對dui最zui高gao的de凍dong幹gan工gong藝yi都dou在zai中zhong國guo，中zhong國guo又you將jiang凍dong幹gan技ji術shu用yong於yu咖ka啡fei領ling域yu並bing做zuo到dao了le全quan世shi界jie唯wei一yi和he最zui大da，那na麼me中zhong國guo的de咖ka啡fei就jiu變bian成cheng了le全quan世shi界jie最zui便bian宜yi和he最zui好hao。
總的來說，下一個周期內中國的機會存在於前沿科技、qiangshichanyelianyijixinxuqiudejiaojizhizhong，zheshizhongguozuihaodechuangyefangxianghezuihaodechanyejihui，yeshizhongguozuinenggoulingxianquanshijiezuochulaidechanpinhejishushangyemoshi。
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