文： 湃動研究院

來源： 進擊波財經（ID：jinbubo）

自9月29日掀起眾議後，海天醬油在次日回應道“所有產品符合國家標準”，5日再次否認“雙標”
，並且提出“國內外醬油內控標準無優劣之分”，同tong日ri中zhong國guo調tiao味wei品pin協xie會hui也ye發fa文wen表biao示shi，支zhi持chi因yin輿yu情qing受shou到dao影ying響xiang的de調tiao味wei品pin企qi業ye依yi法fa維wei權quan。官guan方fang一yi係xi列lie發fa文wen並bing沒mei有you減jian輕qing大da眾zhong對dui醬jiang油you添tian加jia劑ji的de擔dan憂you
，截jie至zhi10月8日，微博話題#海天味業回應醬油添加劑爭議#閱讀次數達2億人，各大短視頻平台相關話題播放累計達上億人關注。

shiguanmeijiameihudebibeitiaoweipindejiangyouxingye，gefangpingjiabuyi
，dazhonghuxuzhenxiangtanluhexiaofeigongping
，jiangyouqiyejiandingzishenchanpinhegui。zhenduicirediantaolun，本文對國內外醬油行業與此熱點事件進行分析，並對比發展成熟的日本醬油產業，梳理國產醬油的過往和將來。

01

日本醬油產業走過的老路

十一國慶假裏，海天醬油成了網友的熱點詞彙。但是在每年的十月，醬油卻是日本的主角的之一。十月是醬油主要原料大豆收獲期，10月1日也被認定為日本的“醬油日”。

“和食始於醬油、終於醬油”，一句話道盡醬油在日本飲食文化的重要性
，而紮實的產業經濟是支撐其飲食文化的力量。

早在日本鐮倉時代，日本醬油是由小作坊形式呈現，多是自給自足。江戶初期
，醬油產業開始進入到批量生產

，一方麵隨著政治、經濟中心轉移至江戶，同時人口快速增長，關東的濃口醬油需求量逐年上升。另一方麵，從關西運來的"溜醬油"逐漸占據市場大部分份額。

明治維新後
，日本推動大規模工業化生產
，釀造業主要集中在野田
、銚子
、小xiao豆dou島dao一yi帶dai成cheng為wei特te定ding產chan地di。行xing業ye研yan發fa升sheng級ji采cai用yong生sheng物wu工gong程cheng技ji術shu，生sheng產chan者zhe越yue來lai越yue重zhong視shi品pin質zhi管guan理li
，在zai行xing業ye內nei激ji烈lie競jing爭zheng之zhi下xia，日ri本ben醬jiang油you行xing業ye得de到dao迅xun速su發fa展zhan。

erzhanshiqi
，zhanzhengdaozhishitijingjixiaotiao，jiangyouzhizaoyeshoudaochongji。zhanhousuiyinglailejiangyouchanyededuanzanfusu，danbansuizheribenjingjizengchanglvdefanghuan

，ribenjiangyouxingyeyemianlintianhuaban。zhizhi70年代

，日本曆經人口紅利，經濟增速加快，人均GDP兩次高速增長（增速高於30%），根據數據顯示，從1970年-1980年間，從人均2000美元上漲到人均9300美元。

經濟高速發展時期
，大眾消費開始注重飲食健康，相對應食品向健康化

、品質化的方向進行消費升級。“低鹽健康”的概念逐漸在食品行業普及，根據數據調查

，1978-1991年間
，日本家庭的食鹽消費量在明顯下滑


，從5100g降至3000g水平。日本醬油研發也逐漸轉型，先後推出丸大豆醬油、有機醬油、鮮榨醬油等低鹽醬油品類。

進入21世紀


，現代人飲食趨向簡便化
，多元化的日本餐飲文化，為調味品行業提供了新的發展方向——專業化功能化的產品。將定位用途、定位人群的產品與有機、健jian康kang等deng概gai念nian結jie合he
，品pin類lei走zou向xiang高gao端duan市shi場chang，頭tou部bu品pin牌pai優you勢shi漸jian顯xian。日ri本ben醬jiang油you龍long頭tou企qi業ye推tui動dong調tiao味wei品pin行xing業ye的de消xiao費fei升sheng級ji，品pin牌pai企qi業ye的de市shi場chang集ji中zhong度du不bu斷duan提ti升sheng 。

02

“龜壽百年”的品牌

在此次全網熱議中，沒有添加防腐劑的日本醬油被網友搬上論壇，與海天醬油形成對比。其中提到最多的便是“日本國寶醬油”龜甲萬。

“龜甲萬”
，源自知名日本醬油家族聯盟的一個醬油商標——“香取神龜”的龜甲圖案、具有“龜壽萬年”的寓意。它誕生於17世紀中葉，最早可追溯到1615年，至今已延續了360餘年。綿延百年的品牌誕生
，需要天時地利人和，三者缺一不可。

天時：創始人真木茂女士為躲避戰亂，從大阪一個被包圍的城堡中逃過一劫之後，即改姓茂木

，帶著兒子離開江戶（東京），搬到了野田。以此契機
，在野田研製出龜甲萬醬油的前身。隨後，代代工藝傳承，共同組成野田醬油聯盟；

地利：野田市位於關東平原，那裏是日本為數不多的大豆和小麥高產區之一
，有豐富的原料儲備，該地臨近繁茂興盛的日本中心——江戶，客源市場廣闊。從野田到江戶，又恰好有江戶川和利根川兩條主要的水道，運輸也十分方便
；

人和：真木茂女士來自釀造世家，掌握著從家族流傳下來的傳統古法釀造工藝。使用傳統的發酵工藝，僅以水、鹽
、大豆、小麥為原料
，釀造高鹽稀態發酵的醬油
，備受大眾喜愛。

隨後龜甲萬迅速發展，在1949年成功上市，成為了全球最老牌的調味品上市公司。時代變遷
，龜甲萬曆經封建時代、工業革命
、明治維新

，再到21世紀；沉浮之間，麵對曾經的同行落寞而被時代淘汰，為了改善關東地區醬油市場供給過剩與過度競爭的現象，在1887年，龜甲萬選擇了統一管理製度，成立區域性組織

，即“野田醬油釀造商協會”。

mianduixinshangpinxinmoshidechongji
，erjianshoupinpai。guijiawanzhuanzhuyinshiwenhua，yijiangyouerwenming，nabianyiqixiangguanyuancailiaotuokuanpinlei。jinnianlai，guijiawanjiangchanpinkuochongdaole300餘種，包括調味品、豆乳


、酒、穀物等多個品類
，其中豆乳產品在日本的市占率約50%左右。根據全網最近與龜甲萬的相關信息（2019年統計數據），龜甲萬在日本市場份額高達31%，全世界擁有10個生產基地，產品行銷全球100多個國家和地區，其中在美國醬油市場的份額超過55%。

或許此次海天醬油“雙標”事shi件jian被bei大da眾zhong推tui上shang審shen問wen台tai

，看kan似si是shi一yi座zuo大da山shan壓ya在zai企qi業ye之zhi上shang，但dan若ruo放fang在zai曆li經jing百bai年nian周zhou期qi的de醬jiang油you品pin牌pai龜gui甲jia萬wan的de位wei置zhi來lai看kan，也ye不bu過guo是shi小xiao風feng小xiao浪lang。一yi個ge百bai年nian醬jiang油you品pin牌pai，一yi定ding遇yu見jian過guo屬shu於yu自zi己ji的de危wei機ji與yu抉jue擇ze。

1980 年代中期
，龜甲萬在進軍全球市場時，撞上一次食品安全事件危機。龜甲萬高品質頂級酒Mann葡萄酒中發現了乙二醇防凍劑，引發大眾質疑。當時媒體表明這個被宣稱為高品質的佳釀
，很有可能是隨便從問題廠商中買來的廉價散裝酒。麵對此危機事件，掌管龜甲萬的茂木家族的經理去職謝罪，至此企業重塑嚴苛品質管理，積極與海外供應鏈合作，進口優質的葡萄酒
，最後危機褪去，龜甲萬才得以重新塑造Mann高雅餐酒的形象。

見過大風大浪而仍立於市場的品牌知道
，正值危機之時，看的是企業處理的態度
；度(du)過(guo)危(wei)機(ji)之(zhi)後(hou)
，看(kan)的(de)是(shi)企(qi)業(ye)調(tiao)整(zheng)的(de)方(fang)向(xiang)。危(wei)機(ji)不(bu)會(hui)擊(ji)敗(bai)一(yi)個(ge)企(qi)業(ye)
，但(dan)是(shi)會(hui)對(dui)品(pin)牌(pai)造(zao)成(cheng)損(sun)害(hai)。在(zai)品(pin)牌(pai)堅(jian)守(shou)長(chang)期(qi)主(zhu)義(yi)麵(mian)前(qian)

，每(mei)一(yi)次(ci)直(zhi)麵(mian)消(xiao)費(fei)者(zhe)的(de)質(zhi)疑(yi)，都(dou)將(jiang)是(shi)企(qi)業(ye)開(kai)啟(qi)新(xin)一(yi)個(ge)轉(zhuan)折(zhe)點(dian)的(de)預(yu)告(gao)。

穿越牛熊的百年醬油企業，在變與不變之間

，健康的商業狀態應該是趨於理性和專業主義。

03

海外醬油品牌難搶中國市場

日本醬油在世界的美譽度很高
，但事實上醬油的誕生地是在中國。

醬jiang油you起qi初chu是shi由you鮮xian肉rou醃yan製zhi而er成cheng
，與yu魚yu露lu的de製zhi作zuo過guo程cheng相xiang似si
，因yin為wei風feng味wei獨du特te而er漸jian漸jian傳chuan至zhi民min間jian
，隨sui後hou在zai民min間jian發fa現xian便bian宜yi的de原yuan材cai料liao大da豆dou，也ye可ke以yi製zhi成cheng。曆li史shi文wen獻xian中zhong最zui早zao在zai《齊民要術》中有提到“醬清”
、“豆醬油”
，唐代醬油的生產技術逐漸成熟完善

，並成為日常生活的主要調味品之一
，宋朝出現 “醬油”這一名稱。公元755年後，醬油生產技術隨鑒真大師傳至日本
，後相繼傳入朝鮮
、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國。

醬油雖源自中國，但海外醬油品牌也有過“吞噬”中zhong國guo調tiao味wei品pin市shi場chang的de野ye心xin。上shang個ge世shi紀ji九jiu十shi年nian代dai，改gai革ge開kai放fang深shen化hua，外wai資zi雄xiong心xin勃bo勃bo進jin入ru中zhong國guo。歐ou洲zhou第di三san食shi品pin集ji團tuan法fa國guo達da能neng與yu上shang海hai淘tao大da組zu建jian合he資zi公gong司si
，將jiang老lao蔡cai、海鷗兩個老字號收入囊中，這一舉成為當時國內最大的醬油企業。同時瑞士雀巢集團納入豪吉、太太樂
，占有當時日本醬油市場份額30%的龜甲萬也入局中國市場。

外資企業與地方性作坊為搶占市場，最終形成惡性競爭的局麵。根據中國經濟時報報道，1999年10月，歐盟對中國出口的部分醬油抽查
，發現氯丙醇嚴重超標，隨即禁止中國醬油進口。隨後一份來自500多家廣東醬企的聯名信，希望為中國醬油行業形象重塑而做出努力，其中聯名企業包括海天、致美齋
、美味鮮等知名國內品牌。

全國醬油行業引起重視
，在近兩年的醬油行業內部標準革新後，終於在2001年9月1日，《釀造醬油》《釀造食醋》國家標準和《配製醬油》《配製食醋》《酸水解植物蛋白調味液》行業標準正式實施。至此
，中國醬油行業進入新一輪發展階段。

rujinjiangyouxingyefazhanjinruchengshuqi，toubupinpaishichangfenehuafenjinruwendingzhuangtai
，zaixiangdapocijumianhuihennan。deque，haiwaibufenpinpaimeiyudugao，pinzhiyouliang，danzaizhongguoshichangfenejiaodi，qizhongyuanyinzhiyishi海外品牌本土化程度低
，caiyaopengrenyutiaoweipinshipeixingdi。renmendeyinshipianhaojibenshangshibenxingnanyide
，wulunshicanyindianhaishijiatingzuofancaigou，duiyutiaoweipindegoumainianxingshijigaode
，xuanzedepinpaihekouweiyidanxingchengshihennanzuochugaibian。

另一方麵是海外品牌是單價較高，缺乏價格優勢。同時相比於中國市場的消費量來看
，產量不足，渠道單一
，致使商超覆蓋率低。醬油是中國人餐桌上的必備調味品
，人口基數龐大相對應的消費量也就極大。國內醬油品牌競爭激烈

，且數量龐大。

根據國家統計局數據顯示，2021年中國醬油產量為778.15萬噸，同比增長11%
；醬油消費量為761.2萬噸，同比增長10.9%。而日本醬油年產量約120萬千升（約120萬噸），而er國guo際ji化hua的de醬jiang油you品pin牌pai產chan量liang則ze更geng少shao。其qi中zhong海hai外wai醬jiang油you品pin牌pai產chan量liang低di的de主zhu要yao原yuan因yin，是shi其qi釀niang造zao工gong藝yi的de特te殊shu性xing，生sheng產chan周zhou期qi較jiao長chang，如ru龜gui甲jia萬wan采cai用yong的de日ri式shi高gao鹽yan稀xi態tai發fa酵jiao醬jiang油you方fang式shi，釀niang造zao周zhou期qi要yao經jing曆li180-380天，但該工藝產品產量僅占我國醬油總產量的10%。

zaishenghuozhongbunanfaxian，bianbujuminqudezhongxiaoxingshangchaoshoumaidejiangyou，yiguochanpinpaiweizhu，yibanzaiyixianchengshidedaxingshangchaozhong，cairongyifaxianhaiwaijiangyoupinpai。haitianweiyeheqianheweiyedengguochanpinpai
，gejudongxinanbeidiyuxingdequdaotezhi，tongshijijizaiquanguodajianquanqudaofugaitixi。

根據數據統計
，2021年海天味業線下渠道以餐飲和商超為主占比97%
，線上占比3%，整體渠道覆蓋率達到79%。其中在2021年“雙十一”線上渠道醬油銷量中，海天占比42%。千禾味業在西南地區已實現傳統、餐飲等渠道的全覆蓋
，其中商超渠道占比最大約占40%。

04

“食品添加劑”的爭論

海天醬油“雙標”事件中
，“食品添加劑”高度活躍在大眾的視線中。根據百度搜索指數顯示，“食品添加劑”的搜索量在10月6日約激增到平日的三倍。

根(gen)據(ju)淘(tao)寶(bao)官(guan)方(fang)旗(qi)艦(jian)店(dian)的(de)產(chan)品(pin)圖(tu)對(dui)比(bi)
，左(zuo)圖(tu)龜(gui)甲(jia)萬(wan)的(de)萬(wan)字(zi)濃(nong)口(kou)醬(jiang)油(you)，右(you)圖(tu)為(wei)海(hai)天(tian)特(te)級(ji)金(jin)標(biao)生(sheng)抽(chou)。根(gen)據(ju)配(pei)料(liao)表(biao)
，海(hai)天(tian)特(te)級(ji)金(jin)標(biao)生(sheng)抽(chou)的(de)確(que)多(duo)了(le)苯(ben)甲(jia)酸(suan)鈉(na)、穀氨酸鈉、三氯蔗糖等成分。在同樣保質期和規格的情況下
，大眾對此表示質疑
，的確是合乎情理的。

（來自官方店鋪的產品圖——左圖為萬字濃口醬油，右圖為海天特級金標生抽）

其中網友最多提到的是“苯甲酸鈉為致癌物的一種，並且多國禁止使用
，為何又添加在食品當中？”

的de確que
，研yan究jiu表biao明ming，過guo量liang食shi用yong苯ben甲jia酸suan鈉na將jiang會hui對dui人ren體ti的de肝gan髒zang和he腎shen髒zang產chan生sheng危wei害hai，嚴yan重zhong情qing況kuang則ze會hui致zhi癌ai。但dan事shi實shi上shang，苯ben甲jia酸suan鈉na卻que是shi國guo內nei常chang用yong的de食shi品pin防fang腐fu劑ji，屬shu於yu合he規gui的de食shi品pin添tian加jia劑ji，合he理li適shi量liang使shi用yong可ke以yi有you防fang止zhi變bian質zhi發fa酸suan、具有延長保質期的效果，常見的飲料如紅牛、芬達、雪碧等在配料表上皆可看見苯甲酸鈉的身影。

日本醬油裏沒有苯甲酸鈉，但並不代表苯甲酸鈉就被定義為“毒物”。根據可口可樂中國官方微博表示：日本
、美國和中國在內的世界各國, 都批準苯甲酸鈉在食品飲料中的使用, 用以保鮮保質；在中國,苯甲酸鈉獲批可用於果醬、蜜餞涼果

、醋

、醬油和配製酒等食品飲料，此類產品可放心使用。同時
，多國根據法規對其有嚴格的使用標準，如美國對苯甲酸鈉的最大允許量是0.1%。

在深入研究成分用途和法規標準後，食品添加劑並不是百害而無一利
，其本質用途是改善食品的品質和色
、香、味，以及為防腐
、保鮮和加工工藝的需要
，並不是大眾固定觀念裏麵嚴重損害健康的“毒物”。

苯甲酸鈉、穀氨酸鈉、三(san)氯(lv)蔗(zhe)糖(tang)等(deng)成(cheng)分(fen)都(dou)是(shi)屬(shu)於(yu)食(shi)品(pin)添(tian)加(jia)劑(ji)的(de)一(yi)類(lei)。按(an)照(zhao)科(ke)學(xue)依(yi)據(ju)來(lai)說(shuo)
，使(shi)用(yong)食(shi)品(pin)添(tian)加(jia)劑(ji)是(shi)具(ju)有(you)一(yi)定(ding)的(de)必(bi)要(yao)性(xing)

，不(bu)僅(jin)可(ke)以(yi)殺(sha)滅(mie)曲(qu)黴(mei)素(su)菌(jun)等(deng)產(chan)毒(du)微(wei)生(sheng)物(wu)，同(tong)時(shi)針(zhen)對(dui)部(bu)分(fen)易(yi)變(bian)質(zhi)的(de)食(shi)品(pin)，若(ruo)不(bu)使(shi)用(yong)防(fang)腐(fu)劑(ji)將(jiang)具(ju)有(you)更(geng)大(da)的(de)危(wei)險(xian)性(xing)，甚(shen)至(zhi)引(yin)起(qi)食(shi)物(wu)中(zhong)毒(du)的(de)疾(ji)病(bing)。

geguobiaozhunbutong
，fenleiqingkuangbutong
，shuomingqiduimouyichengfendeyanjiucunzaiyidingdechayi。shipinxingyexingguifaguidezhiding，yubenguodeshipinkeyanlilunxixixiangguan，qiyanjiudaduojiyumouxiebuquedingyinsukenengyinqideqianzaiweihai。suizhekejidejinbu、消費者認知的不斷提升
，食品行業法規規範與完善需要綜合評價
，是建立在不斷深入研究的基礎上。

jiyuci，xiangguanqiyegengyinggaichengdanqishehuizeren
，weixiaofeizhepujigengduodechengfenyuanliaorenzhidejibenzhishi
，zaizishenchanpinyanfahediedaizhong
，gewaiguanzhuyuancailiaoshiyongduixiaofeizhejiankanghegoumaiyuwangdeyingxiang。bingbushisuoyourenweilemaiyipingjiangyou
，erhuashijianyanjiuzhongduopinpaidechengfenpeibi。dazhongduiyu“食品添加劑”的偏見是普遍的
，這一點調味品行業一定是知道的。

近年來，餐飲業快速發展，消費者對於飲食健康愈加重視。根據歐睿數據顯示2015-2020年間醬油市場年複合增長約為8.5%，其中零添加醬油增長空間較大。隨著醬油產業的市場細分

，從口味菜品調劑分為老抽、生抽、醬油等等，逐漸向成分配比、消費人群細分做改變。千禾、海天味業等品牌近年來推出蒸魚豉油、兒童醬油、海鮮醬油等多個產品
，對應品類有 150ml 到 5L 多個規格，滿足多使用場景。

事實上

，早在2020年海天就發布了一款號稱“醬油界愛馬仕”的新品“裸醬油”，官方售價為58.8元/460ml，遠高於同類醬油產品售價。該款醬油主打極簡配方
，配料中僅有水
、非轉基因黃豆、小麥、食用鹽

、白砂糖5種原料，同日本醬油的配料近乎一致

，但在那時因為性價比低，產品革新並沒有對大眾過多的刺激，進而被市場所遺忘。

無食品添加劑、性價比高
、調味好，在產品研發上做到這三方麵
，就是核心競爭力之一。聚焦差異化競爭，國內調味品頭部企業最早從2008年就開始布局零添加醬油品類。自2013年起，海天味業便不斷推出高端醬油產品，如 “零添加”“365高鮮”“簡鹽”等
，但市場反響並不理想，大多以平淡落幕。反之，千禾頭道原香係列零添加醬油
，推出有180天
、280天
、380天三種不同類型產品，500ml售價分別為16.8元、22.8元、29.8元，進而打出“零添加”定位的招牌。

關(guan)於(yu)食(shi)品(pin)添(tian)加(jia)劑(ji)的(de)爭(zheng)議(yi)
，拋(pao)開(kai)劑(ji)量(liang)隻(zhi)看(kan)成(cheng)分(fen)
，拋(pao)開(kai)法(fa)規(gui)標(biao)準(zhun)隻(zhi)關(guan)注(zhu)眾(zhong)說(shuo)紛(fen)紜(yun)

，都(dou)是(shi)無(wu)意(yi)義(yi)的(de)。但(dan)此(ci)次(ci)海(hai)天(tian)醬(jiang)油(you)事(shi)件(jian)發(fa)酵(jiao)到(dao)高(gao)潮(chao)的(de)爭(zheng)議(yi)
，主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)可(ke)能(neng)還(hai)是(shi)和(he)品(pin)牌(pai)的(de)公(gong)關(guan)處(chu)理(li)方(fang)式(shi)有(you)關(guan)。

05

眾說紛紜
，劍指何處

“醬油”牽扯到的是全民大眾，在品類認知層麵沒有年齡壁壘,引發熱議登上熱榜
，這並不意外。

中老年人的生活是伴隨著柴米油鹽醬醋茶而過的，自然是與自己息息相關的品類。參與熱議的“互聯網原住民”的90後和Z世代人群，則具有非常強的主動獲取信息的意識和能力
，他們在購物選擇時更關注原材料與品質。

公gong眾zhong輿yu情qing是shi需xu要yao一yi定ding的de釋shi放fang出chu口kou。品pin牌pai若ruo是shi從cong一yi開kai始shi就jiu意yi識shi到dao，大da眾zhong對dui自zi己ji的de熱re議yi紛fen紛fen
，其qi實shi是shi為wei自zi身shen發fa展zhan方fang向xiang調tiao整zheng
，提ti供gong一yi定ding的de思si路lu。以yi柔rou應ying對dui危wei機ji，先xian看kan清qing狀zhuang況kuang的de發fa酵jiao程cheng度du，明ming確que網wang友you質zhi疑yi的de本ben質zhi，急ji著zhe盲mang目mu辯bian解jie，以yi硬ying碰peng硬ying，則ze有you可ke能neng招zhao致zhi更geng多duo的de質zhi疑yi。

cicireyizhizhong，haitianweiyeguanchuanqizhong
，xiangbiyuzuoyigebeidongdexuanwozhe，gengxiangshizhudongdejiaodongzhe。wulunshiweijishijianhoudexingyexiehuishengming，haishibiaozhunzhidingfang，douyouhaitiandeshenying。huiyouwangyouzhizetajishicaipanyoushixuanshou
，danzuizhongdegongguanchulixiaoguobingbulixiang。

自詡產品合規合法的言論，是正確的

，但並不具有說服力。科學合理地使用食品添加劑，對於醬油品牌企業應該是底線，而不是“天花板”，為自家產品迭代賦予更多功能化、健康化、品質化的競爭力

，才是此次醬油行業危機事件敲的警鍾。